視頻會(huì)議市場,向來是西風(fēng)(北美廠商)壓倒東風(fēng)(亞洲廠商)。不過ICT業(yè)界向來有風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)的說法,誰也難以獨(dú)占鰲頭三十年,這不,就在這視頻會(huì)議市場,東風(fēng)漸起,并大有逆襲西風(fēng)之勢。其中,中興通訊成長迅猛,2013年Q3,成功躋身業(yè)界前三,可喜可賀,實(shí)在是我大中華科技產(chǎn)業(yè)界之幸事。
東風(fēng)起兮塵飛揚(yáng),安得猛士揚(yáng)國威
近日,Wainhouse最新發(fā)布的《SpotCheck Group Video Conferencing Q3-2013》報(bào)告顯示,視頻會(huì)議設(shè)備市場Q3收入反彈14%,出貨量環(huán)比增長率16%,同比增長13%。然而,在老牌視頻會(huì)議廠商普遍衰退之時(shí),由中興通訊領(lǐng)軍的中國視頻會(huì)議廠商的增長勢頭異常搶眼。
報(bào)告顯示:
視頻會(huì)議設(shè)備市場(包括視頻終端和基礎(chǔ)設(shè)施)在經(jīng)歷了Q2僅收獲642M的慘淡后,Q3強(qiáng)勢反彈14%,不過同比去年仍有6%跌幅,當(dāng)然,如果再往前看,相比2011年Q4達(dá)到的857M業(yè)績來說,真是慘不忍睹了。不過好消息是,全球范圍內(nèi),視頻會(huì)議設(shè)備出貨量環(huán)比增長率16%,同比增長13%。
Q3亮點(diǎn)盤點(diǎn):
第三季度,多編解碼器(融入式遠(yuǎn)程呈現(xiàn)設(shè)備)出貨量在年內(nèi)首次呈現(xiàn)增長,盡管這一增長絕大部分發(fā)生在中國市場。桌面型視頻會(huì)議系統(tǒng)收入依然小且扁平,世界范圍內(nèi)總量僅為30M。意味著86%的端點(diǎn)收入及90%的終端出貨量的傳統(tǒng)的單編解碼器仍在高速增長中,收入環(huán)比增長15%,不過同比增長-2%,出貨量環(huán)比、同比增長率均為15%。至于視頻基礎(chǔ)設(shè)施收入方面,全球范圍內(nèi)環(huán)比增長16%,不過同比去年下降16%。
區(qū)域市場表現(xiàn):
北美市場情況非常嚴(yán)峻,收入同比下降20%,不過歐洲、中東、非洲(上述三者簡稱EMEA)的增長勢頭異常奪目,終端收入同比增長6%,相應(yīng)的,亞洲這一數(shù)據(jù)略高于2%。
廠商亮點(diǎn):
思科全部終端+基礎(chǔ)設(shè)施收入同比降低7%,環(huán)比增長16%,第三季度,思科在全球視頻會(huì)議市場的份額是41%。
作為思科的老對(duì)手,寶利通全部終端+基礎(chǔ)設(shè)施收入全線下滑,同比,環(huán)比分布降低14%和12%,第三季度全球市場占有率為22%。
相比上述兩大豪強(qiáng),來自中國的視頻會(huì)議廠商中興通訊全部終端+基礎(chǔ)設(shè)施收入全面增長,并首次占據(jù)了全球市場12%的份額,有意思的是,另一家中國廠商,華為也獲得了相近的增長情況。
顯而易見,全球視頻會(huì)議市場變化日新月異,以北美廠商為代表的傳統(tǒng)視頻會(huì)議廠商與以中國中興通訊為代表的新興廠商之間的差異正愈發(fā)明顯:
如果我們將Avaya(Radision)、思科、Lifesiza、Polycom和Sony等傳統(tǒng)視頻會(huì)議廠商成為西風(fēng)隊(duì),而中興、華為定義為東風(fēng)隊(duì)。那么下述圖表就可以很好地體現(xiàn)兩者的差異:
若亢龍有悔,亦有飛龍?jiān)谔?/FONT>
全球視頻會(huì)議下滑已經(jīng)是不爭的事實(shí),結(jié)束了數(shù)年增長,并在2011Q4到達(dá)巔峰后,視頻會(huì)議市場漸漸走低。
盡管,從整體的市場需求看,用戶對(duì)視頻會(huì)議的強(qiáng)勁需求仍沒有得到充分滿足。在多項(xiàng)IT投資調(diào)研中,視頻會(huì)議依然是技術(shù)投資計(jì)劃清單的領(lǐng)頭羊。此外,市場中視頻與統(tǒng)一通信和協(xié)作產(chǎn)品以及業(yè)務(wù)流程的整合趨勢,針對(duì)小型工作組、桌面、移動(dòng)用戶的視頻協(xié)作訴求都在推動(dòng)視頻會(huì)議市場進(jìn)一步深入。
至于強(qiáng)烈的市場訴求與龐大市場空間與逐漸走低的營收總量之間的矛盾是:視頻會(huì)議終端與系統(tǒng)的平均售出價(jià)格正在逐漸下降,顯然易見,這是該視頻多個(gè)廠商競爭白熱化的表現(xiàn),這也意味著這用戶在擁有多家廠商選擇時(shí),對(duì)價(jià)格因素愈發(fā)敏感。于是我們才看到這樣有趣的事實(shí):盡管視頻會(huì)議市場總體營收在不斷降低,但終端及系統(tǒng)整體出貨量卻仍在不斷成長中。
如果說,這一點(diǎn)對(duì)于老牌視頻會(huì)議廠商非常尷尬的話,那么對(duì)于以中興為代表的中國視頻會(huì)議廠商無疑是一個(gè)改變市場格局的好機(jī)會(huì)。
以數(shù)據(jù)說話,2013Q1中,市場領(lǐng)導(dǎo)者思科公司損失最大,收入同比下降了17.2%,而位居第二位的寶利通公司的收入同比下降了11.2%。因此,思科的市場份額降低到了43.4%,而寶利通的市場份額略有增長,從23.4%增長到26.5%。下降仍在繼續(xù),2013Q3,思科與寶利通的市場份額再次失守,僅剩下41%和22%。誰拿走了它們失去的市場,答案顯而易見。
分析師認(rèn)為,市場領(lǐng)導(dǎo)廠商地位更替背后的原因來自三點(diǎn):
1、在視頻會(huì)議設(shè)備市場整體增長幅度趨于平緩前提下,競爭也隨著多個(gè)廠家制衡,呈現(xiàn)白熱化競爭發(fā)展趨勢,這導(dǎo)致視頻會(huì)議終端和系統(tǒng)售價(jià)不斷降低,而用戶在進(jìn)行同質(zhì)化產(chǎn)品選擇時(shí),也往往更容易選擇那些價(jià)格更具優(yōu)勢的視頻會(huì)議產(chǎn)品。
2、以北美市場為主的西方發(fā)達(dá)國家由于寬帶網(wǎng)絡(luò)發(fā)展較早,且用戶對(duì)視頻會(huì)議的使用習(xí)慣在廠商的教育下得以更早地適應(yīng),因此其視頻會(huì)議市場已經(jīng)趨于半飽和狀態(tài)。至少基于當(dāng)前的視頻會(huì)議產(chǎn)品和技術(shù)選擇下,用戶對(duì)于新建視頻會(huì)議設(shè)施的訴求遠(yuǎn)低于亞洲和EMEA地區(qū)。與之相反,在亞洲和EMEA地區(qū),隨著國家寬帶計(jì)劃的實(shí)施,以及用戶對(duì)視頻會(huì)議溝通方式的逐漸認(rèn)可,使得這些國家視頻會(huì)議市場依然充滿活力。于是,一邊是北美市場的亢龍有悔,一面,則是亞洲欲EMEA地區(qū)的飛龍?jiān)谔。而區(qū)域市場變化的直接受益者,就是近水樓臺(tái)先得月的視頻會(huì)議廠商。
3、新興視頻會(huì)議廠商在技術(shù)與產(chǎn)品組合方面后來居上,已近非常接近傳統(tǒng)領(lǐng)先廠商水平,而視頻會(huì)議市場新一輪的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新尚沒有完全展開,老牌視頻會(huì)議廠商缺少拉大與新興視頻會(huì)議廠商優(yōu)勢的籌碼,反而在性價(jià)比方面遜于對(duì)手,于是只能節(jié)節(jié)敗退。
逆水行舟,莫蹈覆轍
對(duì)于中興通訊而言,本次奪得視頻會(huì)議市場全球季軍,是兩年來視頻會(huì)議業(yè)務(wù)快速增長的結(jié)果,也是技術(shù)創(chuàng)新與國際渠道合作等諸多努力的最終結(jié)果:
技術(shù)方面,中興是國內(nèi)視訊領(lǐng)域唯一一家兩次獲得國家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)的企業(yè),全球首家推出H.265終端,首家推出高清一體化終端及全景視頻會(huì)議系統(tǒng),首家獲得IMS多媒體會(huì)議的商用局。渠道合作方面,自2011年開始,中興在全球范圍以分銷加專業(yè)代理的渠道模式,發(fā)展了近百家合作伙伴,覆蓋了歐洲、美洲、亞太的主要國家和地區(qū)。
理論上,在技術(shù)與產(chǎn)品相近,渠道拓展得力的前提下,中興通訊趕上目前占據(jù)視頻會(huì)議市場前兩強(qiáng)的思科和寶利通,實(shí)現(xiàn)后來居上,只是時(shí)間問題。類似的情境正如華為以黑馬之名出世,直至在國際電信設(shè)備市場折桂。不過當(dāng)來自新興市場的需求增長紅利將近,未來中興視頻會(huì)議若想不要走思科、寶利通的老路,必然需要在技術(shù)與創(chuàng)新領(lǐng)域?qū)さ猛黄,從而激發(fā)新的市場增長點(diǎn)。
所幸,“創(chuàng)新”已經(jīng)逐漸植入中國的ICT產(chǎn)業(yè)文化,而視頻會(huì)議行業(yè),也在從以往的行政會(huì)議向多元化的視頻融合通訊方向發(fā)展,視頻會(huì)議應(yīng)用場景逐步拓展,包含遠(yuǎn)程商務(wù)會(huì)議、遠(yuǎn)程協(xié)作、遠(yuǎn)程教育、遠(yuǎn)程醫(yī)療、公共安全、應(yīng)急指揮、保障服務(wù)等領(lǐng)域,產(chǎn)品也逐步向高清化、遠(yuǎn)程呈現(xiàn)、PC內(nèi)容共享、OA協(xié)作領(lǐng)域發(fā)展。特別是在信息化消費(fèi)、智慧城市等國家級(jí)項(xiàng)目調(diào)動(dòng)下,中國視頻會(huì)議市場與中興通訊前途不可限量。
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