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洲明科技:暢享小間距LED顯示盛宴
更新時間:2014-5-7 10:33:08 編輯:天涯 文章來源:中國視聽網 調整文字大小:【

    調研機構于近期參加了洲明科技(300232.CH/人民幣18.20, 未有評級) 的調研。洲明主營業(yè)務是LED 顯示屏(包括小間距產品)及LED 照明產品。調研調研機構認為隨著成本和售價持續(xù)下降,小間距LED 顯示屏將在近兩年快速替代DLP 顯示屏,洲明在LED 顯示領域有較深厚的技術積累,有望從中受益。在LED照明領域,洲明為避免陷入產品同質化競爭的泥潭,堅持走商業(yè)模式創(chuàng)新的道路,2014 年將是洲明LED 照明業(yè)務提高市占率、培育新商業(yè)模式的關鍵一年,有望在未來實現盈利。

  調研調研機構認為隨著小間距LED 顯示迅速放量、線上線下結合的照明戰(zhàn)略順利實施,洲明基本面將在今年顯著改善。從主營業(yè)務看,預計2014 年LED 顯示屏訂單和收入將有較大幅度增長,是洲明利潤的主要貢獻力量;線上線下照明業(yè)務有望快速擴大規(guī)模并實現盈虧平衡。

  洲明產品技術領先,一季度LED 顯示屏訂單大幅增長。洲明在2011年即首次推出小間距LED 顯示產品,目前產品線已經涵蓋最小間距為1mm 的P1.0 產品。從洲明一季度訂單看,LED 顯示產品出現較快增長,尤其是海外訂單占比已經超過50%,小間距產品占比逐步提高。此外,海外客戶的認可,也從側面證明了洲明產品的品質與可靠性。

  海外訂單與小間距訂單占比快速提升,增強洲明盈利能力。洲明小間距LED 顯示屏毛利率與同業(yè)接近,高于傳統(tǒng)LED 顯示屏。此外,相比對價格較敏感的國內客戶,海外客戶更注重產品品質和性能,其訂單毛利率較高,占比上升有望提升洲明整體盈利能力。調研調研機構認為,隨著增速較高的海外訂單及小間距訂單確認收入,洲明的盈利能力有望顯著提升。

  照明線上業(yè)務繼續(xù)以提高收入規(guī)模和市場占有率為目標。線上LED照明業(yè)務的成本結構主要分為人工成本、廣告成本和物流成本,相比線下照明業(yè)務需要經過層層經銷商,線上照明產品的毛利率更高。根據阿里巴巴統(tǒng)計數據,目前線上銷售只占全部照明燈具銷售的3%左右,預計未來幾年內CAGR 高達70%。洲明線上照明業(yè)務2014 年繼續(xù)以提高收入規(guī)模和市場占有率為核心目標,有望在客戶群體達到一定規(guī)模后實現盈利。

 

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