LED于2000年在國內(nèi)興起,快速發(fā)展是在2009年-2010年,主要是背光+照明的推動(dòng)。但2014年開始,背光市場的飽和導(dǎo)致價(jià)格逐年下滑,主要靠照明的快速滲透支撐整個(gè)行業(yè)的增速,F(xiàn)在可以看到整個(gè)行業(yè)發(fā)生的一些變化,即行業(yè)恢復(fù)增長。
行業(yè)恢復(fù)成長 2016年行業(yè)概況
2016年LED中國照明出口總額164億美金,作為世界主要代工地區(qū),出口數(shù)據(jù)可以反映需求端變化。2016年同比2015年沒有成長,且有下滑的趨勢(相比2014年64%的增長、2015年16%的增長),說明行業(yè)的成長靠照明推動(dòng)難以維系,進(jìn)入了平緩的發(fā)展期。
芯片行業(yè)
2016年市場為139億元,同比增長9%,2015年則是同比下滑7%。反轉(zhuǎn)的主要原因是價(jià)格的穩(wěn)定+照明的部分領(lǐng)域的快速成長。
從供給端看,大陸企業(yè)2016年YOY為13%,臺灣為-2%,說明國產(chǎn)率快速提升。國產(chǎn)化率2014年為66%,2015年為73%,2016年為76%,國產(chǎn)率始終處于成長狀態(tài)。2017年主流廠商依然會擴(kuò)大產(chǎn)能,未來一段時(shí)間內(nèi)芯片國產(chǎn)率還會進(jìn)一步提升。往年臺廠技術(shù)優(yōu)勢明顯,在大陸受歡迎,但近些年三安為首的國產(chǎn)廠商與晶電差距不斷縮小,甚至在部分產(chǎn)品領(lǐng)域已經(jīng)超越。另一方面2015年出口率為8%,2016年為9.6%,海外市場也在開拓。
行業(yè)集中度情況,2016年前十大廠商市占77%,水平較高,前三分別為三安(29%)、晶電(13%)、華燦(8%),未來是集中度進(jìn)一步提升且強(qiáng)者恒強(qiáng)的狀態(tài)。
封裝行業(yè)
2016年市場為589億,同比增長6%,2015年相比于2014年成長2%,主要是價(jià)格和終端需求因素。封裝與芯片行業(yè)的不同在于還有國際廠商,2016年大陸廠商增長率8%、臺灣企業(yè)增長1%、國際企業(yè)增長4%。未來依然本土成長最快,以大陸廠商擴(kuò)產(chǎn)為主,技術(shù)差距也不斷縮小,特別是白光領(lǐng)域,國際企業(yè)優(yōu)勢消除。
國產(chǎn)化率繼續(xù)提升,2015年為66%,2016年67%。國產(chǎn)化率較芯片低,主要因?yàn)閲H廠在高端領(lǐng)域如車用和手機(jī)閃光燈等還是有絕對話語權(quán),技術(shù)門檻很高。
2016年大陸廠商295億產(chǎn)值,8%的增速。產(chǎn)業(yè)集中度持續(xù)提升,2015年前十大市占39%,2016年43%。具體廠商看:中國市場份額第一還是日本日亞化學(xué) 7%,第二木林森 6.9%。其他的飛利浦等國際依然有比較高的份額,國星、鴻利等本土廠商還是可以排到前十,分別位列第六和第八。
行業(yè)未來展望 未來發(fā)展預(yù)測
2015-2020年行業(yè)進(jìn)入了洗牌期, 2009年左右 20%-30%的增速未來都很難出現(xiàn),2015-2020年封裝復(fù)合增長率大概在6%,平緩發(fā)展。
芯片產(chǎn)業(yè)迎來拐點(diǎn),芯片在2010年下半年以后普遍比較慘,終于迎來轉(zhuǎn)機(jī)。今年供給端非常緊張,某些領(lǐng)域(小間距)藍(lán)綠光,無論三安華燦訂單是產(chǎn)能的兩倍。未來兩年芯片企業(yè)的議價(jià)能力會提升,封裝企業(yè)會有所下降。另外國際廠如三星、飛利浦可能會縮減自己的產(chǎn)能,趨勢是在中國找代工廠。
需求端看:舉路燈的例子來說,以前國際市場(印度、俄羅斯)要求的是一盞燈,現(xiàn)在進(jìn)口燈珠、電源。因?yàn)楫?dāng)?shù)匕l(fā)展制造業(yè)要從簡單的燈具做起,而芯片短時(shí)間難以實(shí)現(xiàn)自給的。
預(yù)測未來產(chǎn)業(yè)會出現(xiàn)抱團(tuán)的現(xiàn)象,如三安體系、華燦體系、木林森體系,抱團(tuán)取暖。其他的廠商比較難生存下來,就是之前行業(yè)集中度提升+龍頭強(qiáng)者恒強(qiáng)的邏輯。
小間距從2014年開始呈現(xiàn)快速成長,主要廠商的情況:利亞德從2014年到2016年復(fù)合增長率70%,2016年更是爆發(fā);洲明80%;艾比森70%。間距減少一半,用量數(shù)倍增加。
|