11月15日,由東盟十國(guó)發(fā)起,中日韓+澳大利亞和新西蘭共15國(guó)參與簽訂的,拉鋸8年之久的區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定(RCEP)終于塵埃落定。雖然印度目前暫未加入,但RCEP協(xié)議基本已囊括整個(gè)西太平洋國(guó)家,構(gòu)建了目前全球最大的一個(gè)自由貿(mào)易區(qū)。根據(jù)協(xié)定,RCEP簽訂生效后,區(qū)域內(nèi)90%以上的貨物貿(mào)易將最終實(shí)現(xiàn)零關(guān)稅?梢哉f,這一協(xié)議將有效增加成員國(guó)之間的貿(mào)易往來,會(huì)持續(xù)利好外貿(mào)企業(yè)。而對(duì)于TV行業(yè),中國(guó)早已攬下“全球彩電制造中心“的頭銜,出口量也在逐年走高,從中長(zhǎng)期來看,TV出口企業(yè)也將在RCEP所推動(dòng)的區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化下持續(xù)受益。
圖一:RCEP成員國(guó)TV進(jìn)口關(guān)稅
數(shù)據(jù)來源:DISCIEN整理
從成員國(guó)的影響來看:2019年中國(guó)TV出口至RCEP成員國(guó)的總量為1636萬臺(tái),約占總出口規(guī)模的14%。其中印度尼西亞、泰國(guó)、菲律賓、澳大利亞、柬埔寨、文萊早期通過與中國(guó)簽訂雙邊貿(mào)易協(xié)定的方式已將TV整機(jī)進(jìn)口關(guān)稅在普通稅率的基礎(chǔ)上調(diào)低,柬埔寨、老撾、文萊、澳大利亞從中國(guó)進(jìn)口TV已經(jīng)降至零關(guān)稅。外加新加坡和日本的TV進(jìn)口本是零關(guān)稅,可以確定的是,簽訂RCEP協(xié)議不會(huì)給這些區(qū)域帶來額外的TV市場(chǎng)擴(kuò)容或進(jìn)口的增加。印度尼西亞、菲律賓、泰國(guó)、緬甸、韓國(guó)可歸為第二檔,目前從中國(guó)進(jìn)口TV關(guān)稅較低,稅率維持在3%-5%,簽訂RCEP協(xié)議有望將關(guān)稅進(jìn)一步降至零。且因?yàn)檫@些國(guó)家TV進(jìn)口關(guān)稅本就處在較低水位,關(guān)稅減讓的達(dá)成更易實(shí)現(xiàn),關(guān)稅降低----整機(jī)均價(jià)下調(diào)----市場(chǎng)需求釋放----TV進(jìn)口增加是可預(yù)見的未來市場(chǎng)反應(yīng)。而馬來西亞與越南,TV整機(jī)進(jìn)口關(guān)稅目前仍分別處在30%和35%的超高稅率中,考慮到此前已簽訂的東盟-中國(guó)自貿(mào)協(xié)定對(duì)馬來西亞及越南的TV整機(jī)進(jìn)口毫無益處,此次,猜想這兩國(guó)仍會(huì)以堅(jiān)持保護(hù)本國(guó)產(chǎn)業(yè)的態(tài)度拒絕大幅降低整機(jī)進(jìn)口關(guān)稅,關(guān)稅大概率會(huì)維持在較高水平,散件進(jìn)口會(huì)持續(xù)是其TV產(chǎn)品的貿(mào)易形態(tài)。但在協(xié)議的推動(dòng)下,SKD散件進(jìn)口或許能達(dá)成零關(guān)稅,彼時(shí)馬來西亞和越南國(guó)內(nèi)整機(jī)制造成本也能進(jìn)一步降低進(jìn)利好大陸TV散件出口。
圖二:大陸TV出口海外關(guān)稅
數(shù)據(jù)來源:DISCIEN整理
從全球的影響來看:RCEP的簽署使得北美、歐洲和東亞地區(qū)形成了區(qū)域性自貿(mào)協(xié)定”三足鼎立“的局面,向內(nèi)有利于成員國(guó)間的自由貿(mào)易合作,向外也能抵御美國(guó)貿(mào)易制裁對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的多維打擊。美國(guó)一直是大陸TV出口的重要市場(chǎng),作為成熟市場(chǎng)也具有巨大的市場(chǎng)想象空間。自去年9月中旬美國(guó)對(duì)中國(guó)TV整機(jī)進(jìn)口額外征收15%的關(guān)稅(基礎(chǔ)關(guān)稅為3.9%,總TV進(jìn)口關(guān)稅為18.9%。12月中旬,額外征收的關(guān)稅減半,總TV進(jìn)口關(guān)稅為11.4%),曲線中轉(zhuǎn)出口成為TV出口企業(yè)的最優(yōu)選擇,SKD至越南或墨西哥組裝再整機(jī)出口至美國(guó),可目前越南與墨西哥對(duì)SKD進(jìn)口也有10%的關(guān)稅,如若越南SKD進(jìn)口降至零關(guān)稅,也能直接實(shí)現(xiàn)TV出口美國(guó)成本的降低。且在RCEP協(xié)議的簽訂下,彼時(shí)美國(guó)即使再提高整機(jī)進(jìn)口關(guān)稅,大陸TV出口商也能有更多中轉(zhuǎn)出口方案可供選擇。
另外,值得注意的是,此次RCEP協(xié)議的簽訂并未涵蓋印度,但如果后期印度成為第16個(gè)成員國(guó),以印度在大陸TV出口市場(chǎng)的重要定位(2019年大陸TV出口印度541萬臺(tái)),此協(xié)議的效益還能更大程度地影響TV出口市場(chǎng)。在DISCIEN《印度限制TV進(jìn)口將帶來什么樣的影響》文章中曾有過分析,目前印度整體TV產(chǎn)能低于印度市場(chǎng)實(shí)際出貨量,而直接以SKD形式出口印度又將面臨高額的關(guān)稅。因此,無論降低整機(jī)或SKD進(jìn)口關(guān)稅都能緩解印度TV市場(chǎng)產(chǎn)能短缺的問題,印度市場(chǎng)潛力也能在成本優(yōu)勢(shì)刺激下進(jìn)一步得以釋放。
最后,也需要提醒的是,RCEP框架下,各成員國(guó)之間90%以上貨物10年內(nèi)關(guān)稅降至零稅率,關(guān)稅下調(diào)是循序漸進(jìn)的,很多具體的優(yōu)惠措施并不能一蹴而就,貿(mào)易合作的紅利會(huì)在中長(zhǎng)期更多地惠及TV出口企業(yè)。而短期來看,因成員國(guó)僅占TV出口市場(chǎng)14%份額,且距離具體措施落實(shí)需要時(shí)間,對(duì)TV出口市場(chǎng)影響會(huì)相對(duì)有限。