要點(diǎn)
    光罩行業(yè)是平板顯示（FPD）供應(yīng)鏈最健康的板塊之一。
    預(yù)計2020年收入將增長2%，超過1000億日元（約合9.36億美元），創(chuàng)造出比2012年大一倍的市場。
    由于需求低迷和產(chǎn)能過剩，價格下滑嚴(yán)重，Gen 10.5是未能達(dá)到之前預(yù)期的一個光罩細(xì)分市場。
    FPD光罩市場有被四家主要廠商主導(dǎo)的趨勢，他們的份額都非常接近，各占20%左右。

    Omdia FPD光罩市場研究

    Omdia的FPD光罩市場預(yù)測通常在每年春末更新。2020年的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，盡管Gen 10.5光罩市場疲軟，但總體上FPD光罩領(lǐng)域大多保持健康，過去幾年的起伏比整體FPD市場小。

    FPD光罩市場比許多其他細(xì)分市場更有彈性，也更有優(yōu)勢

    雖然FPD光罩行業(yè)也不能幸免于風(fēng)險，但與FPD行業(yè)其他大多數(shù)領(lǐng)域和當(dāng)前大環(huán)境相比，F(xiàn)PD光罩行業(yè)相對健康。Omdia認(rèn)為，目前機(jī)會大于風(fēng)險；2020年FPD光罩行業(yè)的增長將超過2019年，許多光罩供應(yīng)鏈公司將保持盈利。

    光罩在FPD產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮著獨(dú)特的作用。面板制造商不需要購買大量的光罩來生產(chǎn)大批量的面板。但是，為了不斷開發(fā)產(chǎn)品，與競爭對手進(jìn)行差異化競爭，最大限度地提高利潤率，購買種類繁多、數(shù)量眾多的光罩是必要的。因此，即使在大多數(shù)材料和設(shè)備公司因工廠利用率降低或計劃被推遲或取消的困難時期，光罩制造商也不會受太大影響。

    在生產(chǎn)力、性能和成本方面，沒有其他圖案化技術(shù)能夠匹敵或擊敗光刻技術(shù)。2020年來自數(shù)字光刻技術(shù)的威脅雖然沒有消失，但與幾年前相比似乎有所減弱。

    盡管有許多積極的趨勢，但從長遠(yuǎn)來看，F(xiàn)PD光罩市場可能會反映其客戶 ─ 面板制造商的趨勢。隨著FPD產(chǎn)業(yè)與FPD供應(yīng)鏈其他環(huán)節(jié)的成熟，Omdia預(yù)計光罩領(lǐng)域?qū)⒚媾R以下表2所列的挑戰(zhàn)。

FPD光罩市場規(guī)模

從歷史上看，光罩市場的收入一直在波動。然而，自2013年以來，隨著智能手機(jī)的普及，它們也一直 ─ 除2016年外 ─ 持續(xù)增長。采用低溫多晶硅(LTPS)LCD和有源矩陣OLED(AMOLED)的智能手機(jī)通常比非晶硅(a-Si)LCD使用更多的光罩。此外，智能手機(jī)的壽命相對較短，而且有許多不同的設(shè)計，這些都推動了光罩的使用。同時，中國FPD制造能力的提升；應(yīng)用、技術(shù)、尺寸和分辨率變化的增加；以及Gen 10.5工廠的加速發(fā)展，都對光罩產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了積極的影響。

Omdia預(yù)計2020年光罩市場收入將增長2%，超過1000億日元（約合9.36億美元），創(chuàng)造出一個比2012年大一倍的市場。

與2019年的預(yù)測相比，1620x1780毫米光罩（專門用于Gen 10.5 的獨(dú)特大尺寸）的需求被下調(diào)。這部分是由于預(yù)期的下調(diào)，但主要是由于價格以比之前的假設(shè)以更大的幅度下降而導(dǎo)致的。樂金顯示無限期推遲其P10 Gen 10.5白光OLED（WOLED）工廠，光罩的需求減少，產(chǎn)能過剩增加，加劇了Gen 10.5光罩價格的下跌。LG Innotek預(yù)計樂金顯示對1620x1780mm光罩的需求將在2020年激增，因此訂購了兩臺針對Gen 10. 5光罩寫入而優(yōu)化的P10圖案生成器。雖然目前只有一臺是為Gen 10.5準(zhǔn)備的，但這些產(chǎn)能進(jìn)一步促進(jìn)了1620x1780mm圖案生成器的過剩。自2019年初以來，在三家新的光罩制造商進(jìn)入供應(yīng)鏈后，Gen 10.5光罩價格已經(jīng)下降了70-80%，不過仍然相當(dāng)昂貴。既然現(xiàn)在Gen 10.5光罩價格如此之低，一個值得關(guān)注的趨勢是，在面板廠商試圖最大限度地提高其工廠利用率的情況下，他們是否會由此在其Gen 10.5工廠開發(fā)和生產(chǎn)更多的面板類型和尺寸。

除1620x1780mm光罩外，光罩供需平衡，小尺寸光罩價格侵蝕不大。

Omdia預(yù)測未來幾年光罩市場收入基本持平，因為面積和用量的增長放緩被價格下降所抵消。盡管表1中列出了積極的趨勢，但新工廠的投資放緩以及韓國液晶電視和其他傳統(tǒng)產(chǎn)能的停產(chǎn)都會限制了未來的增長。

光罩制造商的市場份額

Photronics在中國合肥建立了新工廠，值得注意的是，沒有其他光罩制造商像它這樣積極地增加產(chǎn)能。該工廠目前正在運(yùn)行兩臺P10圖案生成器，以后還將增加一臺用于高端OLED光罩圖案的尖端寫入機(jī)。與2018年相比，Photronics的市占率上升，SK-Electronics（SKE）的市占率下降，主要是因為Gen 10.5光罩競爭加劇。

圖2：2019年FPD光罩收入市場份額

FPD光罩市場有被四家主要廠商主導(dǎo)的趨勢，這四家廠商的份額都非常接近，各占20%左右。雖然中國大陸占據(jù)了FPD光罩需求的50%以上，但大部分光罩還是在日本、韓國和中國臺灣生產(chǎn)。在中國政府和中國面板廠商的支持下，國內(nèi)光罩廠商Supermask和Newway正在增加產(chǎn)能。即便如此，光罩市場的低量、高端、成熟的特性意味著國內(nèi)廠商可能需要多年的時間和大量的投資才能獲得有競爭力的份額，不過，他們將繼續(xù)壓價。

延伸閱讀
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