要點(diǎn)
    2020上半年，即使受到新冠病毒的影響，8寸晶圓仍然處于滿載的狀態(tài)，很多芯片的需求保持強(qiáng)勁，如電源管理芯片(PMIC)，CMOS圖像傳感器(CIS)等。
    從2020年第三季度開始，TV面板的需求開始反彈，大尺寸顯示驅(qū)動(dòng)芯片需求隨之增長(zhǎng)，8寸晶圓產(chǎn)能供應(yīng)狀況更加嚴(yán)峻。
    由于8寸晶圓廠產(chǎn)能增加的可能性很低，未來(lái)8寸晶圓的緊缺狀況將是一個(gè)長(zhǎng)期的常態(tài)。

8寸晶圓供應(yīng)在新冠疫情期間始終處于緊張狀態(tài)

大尺寸屏幕顯示驅(qū)動(dòng)芯片生產(chǎn)集中在8寸晶圓，以0.11-0.16 µm制程為主，主要包含電視，顯示器以及筆記本電腦屏幕顯示驅(qū)動(dòng)芯片。雖然2020年上半年，在新冠流行的影響下，電視顯示面板的需求有所縮減，但是在家辦公以及網(wǎng)課的需求刺激IT類顯示產(chǎn)品的需求保持增長(zhǎng)，因此整體的大尺寸屏幕顯示驅(qū)動(dòng)芯片的需求并沒有出現(xiàn)明顯的萎縮。

同時(shí)，還有很多其他的芯片應(yīng)用還在進(jìn)一步侵占8寸晶圓產(chǎn)能，比如電源管理芯片(PMIC)，CMOS圖像傳感器(CIS)等。PMIC以8寸0.11-0.18 µm制程為主，CIS主要分布在8寸90nm制程，千萬(wàn)級(jí)像素以上的高端CIS則會(huì)在12寸65nm及更精細(xì)制程。隨著5G以及IoT的發(fā)展， PMIC以及CIS的需求保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。比如說(shuō)，相比于4G手機(jī)，5G手機(jī)需要用到2至3倍的PMIC，CIS也在越來(lái)越多的識(shí)別應(yīng)用中使用。因此，即使受到新冠的影響，8寸晶圓一直處于滿載狀態(tài)。

2020年第三季度，用于大尺寸顯示驅(qū)動(dòng)的8寸晶圓的供應(yīng)情況可能會(huì)變得更糟

三季度開始，電視面板的需求開始反彈，大尺寸顯示驅(qū)動(dòng)芯片需求隨之增長(zhǎng)，但是全球8寸晶圓產(chǎn)能沒有增加，而PMIC等產(chǎn)品也在增長(zhǎng)并能獲得更好的營(yíng)業(yè)額和利潤(rùn)。在這種情況下，晶圓廠更愿意分配更多的產(chǎn)能給那些利潤(rùn)更好的產(chǎn)品，顯示驅(qū)動(dòng)芯片的晶圓供應(yīng)短缺狀況更加嚴(yán)重。

8寸晶圓供應(yīng)緊張將成為長(zhǎng)期存在的常態(tài)

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投資與面板產(chǎn)業(yè)投資異曲同工，同樣聚焦在建設(shè)更大的晶圓生產(chǎn)線，新投資的晶圓廠都是12寸和更精細(xì)的制程，而8寸晶圓產(chǎn)能擴(kuò)張的可能性很低。對(duì)于大尺寸屏幕顯示驅(qū)動(dòng)芯片來(lái)說(shuō)，最好的狀況是晶圓廠能夠維持分配產(chǎn)能不變，但即使這樣，大尺寸屏幕顯示驅(qū)動(dòng)芯片的需求將在2021年保持增長(zhǎng)。因此，8寸晶圓將長(zhǎng)期處于供應(yīng)緊缺的狀況。更挑戰(zhàn)的是，在其他應(yīng)用需求增長(zhǎng)以及利潤(rùn)更可觀的對(duì)比下，很難保證8寸晶圓分配給顯示驅(qū)動(dòng)芯片的產(chǎn)能不變，大尺寸屏幕顯示驅(qū)動(dòng)芯片供應(yīng)狀況將更加嚴(yán)峻。

驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)公司也開始嘗試將部分大尺寸屏幕顯示驅(qū)動(dòng)芯片轉(zhuǎn)移至12寸晶圓生產(chǎn)，以緩解8寸晶圓如此緊缺的狀況。Novatek, Himax 等都已經(jīng)在晶合12寸晶圓以0.15µm制程生產(chǎn)大尺寸屏幕顯示驅(qū)動(dòng)芯片。