10月19-20日,由上海勵擴展覽有限公司聯(lián)合中國電子視像行業(yè)協(xié)會公共信息顯示分會主辦,洛圖科技(RUNTO)獨家智庫支持的“2021深圳國際新型顯示與觸控精英峰會”在深圳福田會展中心召開。
BOE、TCL華星光電、天馬、維信諾、視源股份、同方股份、創(chuàng)維光電、康佳壹世界、?低、長信科技、華科創(chuàng)智、維達力、肖特玻璃、元太科技、齊心好視通、志凌偉業(yè)、深格光電、高仁等半導體顯示產(chǎn)業(yè)鏈上下游和商用顯示的領軍企業(yè)以及市調(diào)公司洛圖科技(RUNTO)圍繞可折疊、智能座艙、車載顯示、新型顯示技術、觸控技術、商用場景顯示、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)、智能投影等行業(yè)熱門話題,做了主題分享和熱烈討論。
中國電子視像行業(yè)協(xié)會副秘書長董敏先生為大會發(fā)表了《中國顯示科技產(chǎn)業(yè)的十個關鍵趨勢》的演講。全篇報告涉及了面板、芯片、顯示技術、硬件終端等產(chǎn)業(yè)鏈多個維度,向觀眾提煉了當前中國顯示科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的十個關鍵趨勢。半個小時的分享中,董副秘書長引經(jīng)據(jù)典、觀點和案例信手拈來。以下是部分精彩內(nèi)容的采集。
世界經(jīng)濟正在經(jīng)歷“K型復蘇”;大變局中,時不我待
2021年,COVID-19疫情仍在蔓延,但世界上大部分國家和產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷“K型復蘇”:上揚部分是疫情治理良好的富裕或新興國家,以及大型企業(yè)或科技產(chǎn)業(yè);下沉部分是仍茫然不知所措的欠發(fā)達地區(qū),以及小型企業(yè)或周期性產(chǎn)業(yè)!癒型復蘇”本質(zhì)上是分化。這一分化,可以預見在未來還將繼續(xù)。分化出現(xiàn)的原因,跟危機應對的變化有關。所以,如何應對危機、沖突和矛盾,將是最近幾十年最大的時代主命題。
趨勢一:中國成全球顯示供應鏈的中心
2020年,中國大陸生產(chǎn)了全世界一半以上面積的LCD面板。考慮到行業(yè)出清及潛在外延并購機會,未來大陸將逐漸掌握千億美元大尺寸面板市場的定價權。同時,在2020年,中國大陸的手機面板自給率突破70%,TV面板自給率突破80%。在顯示終端方面,中國是全球最大的消費電子生產(chǎn)基地。2020年,我國消費電子和家電總產(chǎn)值超6萬多億元,占電子信息制造業(yè)超過40%;出口約4000億美金,占機電產(chǎn)品出口30%,是我國電子信息制造業(yè)和制造業(yè)的重要領域。
趨勢二:傳統(tǒng)消費終端正進入飽和周期
全球消費電子產(chǎn)業(yè)體量已超過1.5萬億美元規(guī)模,,但增速正在放緩。中國傳統(tǒng)的消費電子終端當前百戶擁有量已經(jīng)接近飽和。人口紅利正在消耗殆盡。2020年,我國生育率已降至1.49,跌破了國際公認的1.5的警戒線。另外,飽和的原因還包括生活習慣的變遷和部分三線城市經(jīng)濟探底、社零下降。
趨勢三:核心競爭力開始組合化,品牌格局再平衡
中國傳統(tǒng)硬件市場規(guī)模在觸及“冰點”、陷入“地量”之后,品牌間的競爭將越來越直接。企業(yè)不再幻想市場的“水大魚大”之后,將會進入真正優(yōu)勝劣汰的競賽。過去的經(jīng)驗和能力不一定是財富,而可能是包袱。過去的核心競爭力在今天不一定能形成企業(yè)的護城河。部分品類諸如電視、手機、LCD投影、交互平板等領域?qū)⒚媾R再洗牌再平衡的局面。
趨勢四:產(chǎn)品場景化,B端開始崛起
當C端遇到暫時發(fā)展瓶頸的時候,B端正在崛起,產(chǎn)品和技術開始進入產(chǎn)業(yè)縱深處。顯示產(chǎn)品和零售、教育、政務、安防、交通、醫(yī)療等場景的深度融合,造就了當下顯示產(chǎn)業(yè)鏈新的利基市場。中國的商用顯示市場從2014年起開始進入發(fā)展的快車道,年復合增長超過24%。2020年,總體銷售額繼續(xù)超過1800億人民幣,超越消費級的電視品類。
趨勢五:一部分技術正在更加務實的融合,一部分加速的獨立成各自體系
不同于上一個周期,當下顯示產(chǎn)業(yè)的多個新型技術并不是你死我活的路線競爭,而是部分技術正在融合,部分技術正成為完整的產(chǎn)品線并且彼此獨立相互共存。投影形態(tài)中的激光和中長焦技術,LED光源和超短焦技術;以及Mini LED和LCD均在更加務實的融合,從而填補產(chǎn)品線的中間部分。另一方面,激光電視、MicroLED等開始從誕生之初的超大尺寸定位向下延伸到80寸、75寸等主流范圍,成為與LCD、OLED等并行獨立的產(chǎn)品線,呈現(xiàn)百花齊放。
趨勢六:超高清是不確定的未來中最確定的方向
全球消費級市場,4K超高清將加速統(tǒng)治電視領域,出貨量占比將由2020年的57%增長到2025年的69%。8K電視在消費級市場依然小眾的原因在于價格昂貴,節(jié)目源匱乏。而在商用級市場,中國工信部與各地政府正在通過“百城千屏”的超高清視頻計劃來推動8K在全國的落地。
趨勢七:芯片從“緊急議題”走向“長期議題”
近兩年,中國的顯示面板以及硬件終端遭遇了芯片的“卡脖子”困難。隨著市場和供應鏈的消化,芯片問題將逐漸在2022年中獲得緩解,但仍會從“緊急議題”轉(zhuǎn)向“長期議題”。2025年,產(chǎn)業(yè)的目標是中國半導體自給率要達到70%。根據(jù)測算,要達到目標即意味著屆時的供應量要達到2020年的10倍,任重而道遠。未來5年,汽車電子等其他市場的需求會繼續(xù)強勁,消費電子、顯示工業(yè)等領域的供應可能將繼續(xù)被擠壓。
趨勢八:視界開始“不分虛實”或者“虛實一體”
一個脫胎于現(xiàn)實世界、又與現(xiàn)實世界平行、且始終在線的新世界在迭代中正慢慢顯露出來。新世界的“虛實不分”包含三個層面:數(shù)據(jù)不分虛實,視覺不分虛實,世界不分虛實!霸钪妗痹谑艿劫Y本追逐和輿論爭議的同時,企業(yè)開始抓緊布局“Metaverse”平臺和智能VR/AR硬件。
趨勢九:人機物信高度融合;互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、屏聯(lián)網(wǎng)、數(shù)聯(lián)網(wǎng)、四網(wǎng)合一
協(xié)會堅持“視像化”的理念,核心觀點即是,未來會處在一個人機物信高度融合,海網(wǎng)云協(xié)同發(fā)展的新階段。人是指每一個消費者,機是指設備,物是指物理世界,信是指信息空間。要實現(xiàn)這樣的愿景,需要構(gòu)建的基礎設施包括四張網(wǎng):互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)聯(lián)網(wǎng)、屏聯(lián)網(wǎng),且“四網(wǎng)合一”。
趨勢十:碳中和成一致性工程
中國在聯(lián)合國大會上宣布了“雙碳目標”:二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和。任何國家、產(chǎn)業(yè)和個人,都不能獨善其身。對于中國顯示企業(yè)來講,一種是主動引領,一種是被動接受。與其被動的接受,不如主動的引領。海外的三星集團在近年來的可持續(xù)性經(jīng)營策略值得中國企業(yè)學習。
董敏副秘書長在演講末尾特別強調(diào)了,以上僅是中國顯示科技產(chǎn)業(yè)眾多關鍵趨勢的“十個”,而不一定是“十大”趨勢。
事實上,產(chǎn)業(yè)還可以預測到其他角度的發(fā)展方向:顯示面板行業(yè)正在努力走出周期性的特征,由過往固定的大而強的周期逐漸轉(zhuǎn)化為由市場競爭、需求淡旺季影響的小而緩周期,波幅將顯著減小,成為相對確定性的行業(yè)。另外,在觸控和顯示結(jié)合的硬件終端上,未來亦有可能更大范圍的出現(xiàn)to B和to C的融合。