10月20日，在由中國電子視像行業(yè)協(xié)會公共信息顯示(PID)分會和勵擴(kuò)展覽聯(lián)合主辦的“2021深圳國際新型顯示與觸控精英峰會”上，洛圖科技（RUNTO）PID供應(yīng)鏈研究事業(yè)群首席分析師鄭海艷女士發(fā)表了《2021顯示產(chǎn)業(yè)及商用市場發(fā)展報(bào)告》的主題演講。

報(bào)告從顯示產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展趨勢和商用顯示的終端應(yīng)用等方面進(jìn)行了分析解讀。

顯示產(chǎn)業(yè)當(dāng)前正呈現(xiàn)“三化三新”

整體來看，中國正在成為全球顯示供應(yīng)鏈的中心，在終端和應(yīng)用方面，中國也遠(yuǎn)遠(yuǎn)走在了世界的前面。當(dāng)前中國顯示終端和應(yīng)用產(chǎn)業(yè)正呈現(xiàn)“三化三新”趨勢：數(shù)字化、信息化、智慧化三個(gè)方向以及新融合、新應(yīng)用、新機(jī)遇三個(gè)嶄新。

數(shù)字化：政策全力推動超高清應(yīng)用落地。消費(fèi)產(chǎn)品8K TV在2017年出貨僅100臺，2021年預(yù)計(jì)出貨30萬臺。商用顯示的8K應(yīng)用相比而言更務(wù)實(shí)一些，值得關(guān)注的產(chǎn)品包括臺達(dá)與關(guān)聯(lián)企業(yè)DP推出的DLP 8K激光投影機(jī)、三星電子發(fā)布的QLED 8K畫質(zhì)數(shù)字標(biāo)牌、以及雷曼光電COB集成封裝技術(shù)的8K Micro LED超高清顯示產(chǎn)品等。

信息化：互聯(lián)網(wǎng)+5G迎來新風(fēng)口。國內(nèi)5G的應(yīng)用探索短期(到2022年)將實(shí)現(xiàn)移動4K/8K高清視頻、AR/VR情景教學(xué)與購物、物流無人機(jī)、移動高清監(jiān)控；長期(到2035年)將實(shí)現(xiàn)場景化互聯(lián)+智慧化。預(yù)計(jì)2025年，中國5G用戶達(dá)15%，當(dāng)前中國的重要國家會議和重大賽事直播基本都采用了5G+8K技術(shù)。

智慧化：隨著5G發(fā)展和超高清8K的落地，顯示產(chǎn)業(yè)企業(yè)開始合縱連橫，探索新模式：多業(yè)務(wù)互動，生態(tài)圈、內(nèi)容戰(zhàn)略合作、跨界牽手；建立5G+超高清視頻產(chǎn)業(yè)示范基地。

新融合：一屏多功能，新應(yīng)用日新月異。以交互平板為例，2017年會議場景應(yīng)用占比93%，其他場景應(yīng)用僅占7%。2021年，隨著場景的不斷開拓，政府服務(wù)大廳便民服務(wù)、醫(yī)療培訓(xùn)、會診、制造生產(chǎn)可視化、金融培訓(xùn)、地產(chǎn)3D看房、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、零售購物導(dǎo)覽、價(jià)格提示等的場景應(yīng)用占比已達(dá)19%。

新應(yīng)用：商顯產(chǎn)品融合發(fā)展，尤其傳統(tǒng)的顯示產(chǎn)品不再聚焦某一領(lǐng)域，而是根據(jù)用戶的需求，方案搭配和應(yīng)用不斷裂變發(fā)展。場景智慧化升級后，對顯示終端的要求將更加的集成化。

新機(jī)遇：當(dāng)前商用顯示處于危與機(jī)并存，變局與新局交替的關(guān)鍵期。全球摩擦導(dǎo)致的供應(yīng)鏈安全問題對應(yīng)的新機(jī)是中國企業(yè)供應(yīng)了世界上一半面積的液晶面板，大尺寸產(chǎn)線新建與投產(chǎn)加快。其次，目前比較關(guān)注的協(xié)同辦公、企業(yè)會議局勢仍未打開，但疫情提高了消費(fèi)者對交互平板產(chǎn)品的認(rèn)知度。數(shù)字標(biāo)牌模式發(fā)展遇到瓶頸，但是梯媒的再次布局和媒體引流給市場帶來新增量。公共信息大屏網(wǎng)紅地標(biāo)落地困難，但關(guān)鍵產(chǎn)品技術(shù)不斷突破。投影產(chǎn)業(yè)遭遇芯片“卡脖子”危機(jī)，但疫情給民族品牌格局變化帶來機(jī)會。商顯市場ICT企業(yè)入局后影響廣泛，使得顯示產(chǎn)業(yè)不再是單品制造而是“軟+硬+平臺”的整體化解決方案。

商用顯示終端的細(xì)分領(lǐng)域分析

交互平板：教育平板發(fā)展放緩，商用平板爆發(fā)。據(jù)洛圖科技(RUNTO)預(yù)計(jì)，2021年教育平板出貨接近140萬臺，與同期比增長接近11%，最近3年的復(fù)合增長率不足1%。細(xì)分產(chǎn)品發(fā)展看，其中液晶黑板發(fā)展備受青睞，比重已達(dá)三成，增速超65%；液晶白板居首，占據(jù)一半以上份額，但增速僅3%，其中86寸產(chǎn)品已成主流，份額在40%；投影白板不足5%，因大尺寸在大教室的應(yīng)用及價(jià)格優(yōu)勢，未來還將占據(jù)一定市場份額。2021年商用平板出貨預(yù)計(jì)達(dá)80萬臺，同比增長超80%，市場反而被“疫情”激活和加速，駛?cè)氚l(fā)展的快車道。

數(shù)字標(biāo)牌：信發(fā)市場替換空間寬泛；無接觸帶動觸控產(chǎn)品需求。洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，戶內(nèi)非梯媒產(chǎn)品和戶外數(shù)字標(biāo)牌產(chǎn)品因模式瓶頸，滲透與發(fā)展一直緩慢；疫情之后“無接觸”經(jīng)濟(jì)的發(fā)展拉動了觸控產(chǎn)品的需求量，而戶外產(chǎn)品因智慧交通建設(shè)需求持續(xù)增長，戶外燈箱廣告的升級改造加速，預(yù)計(jì)2021年全年交互數(shù)字標(biāo)牌比重達(dá)55%。戶內(nèi)梯媒市場因新潮布局需求再次提速，未來增長空間在三線以下城市，主要源于四方面原因：人群基數(shù)大、精品房數(shù)量增加、交互性較高、品牌市場渠道下沉。

大屏幕拼接墻：從通用市場走向?qū)Ｓ檬袌�，最�?年復(fù)合增長率在25.5%；其中細(xì)分產(chǎn)品小間距LED屏市占超六成，DLP拼接屏有望增長。據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，2021年大屏幕拼接墻市場規(guī)模超260億元，其中小間距LED的比重達(dá)60%以上，增長預(yù)計(jì)超40%，最近3年的增長率在39%；LCD拼接屏的發(fā)展受到小間距LED的擠壓，占比從2017年的47%下降到32%；而DLP拼接產(chǎn)品的需求居穩(wěn)，市場份額保持在5%上下，“十四五”對新能源、電力等行業(yè)的發(fā)展政策支持，相對視頻監(jiān)控更需要安全穩(wěn)定性高的產(chǎn)品，DLP更能滿足，預(yù)計(jì)2021年DLP拼接屏增長超80%。

投影儀：激光投影產(chǎn)品快速增長，工程需求呈高增長態(tài)勢，家用場景成市場增量轉(zhuǎn)折點(diǎn)。洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，從近5年復(fù)合增長率看，非激光產(chǎn)品增長不到10%，激光投影產(chǎn)品增長超25%。2021年激光投影儀產(chǎn)品出貨規(guī)模在60.3萬臺，同比增長44%。細(xì)分市場看，家用市場需求比重已達(dá)59%；工程和商務(wù)市場處于高速增長態(tài)勢。文旅帶動激光投影儀在工程市場的需求；商務(wù)市場因成本下降，價(jià)格競爭顯現(xiàn)，沉浸式體驗(yàn)拉升需求。

電子紙：技術(shù)和產(chǎn)品升級，新應(yīng)用新場景不斷開拓。據(jù)洛圖科技(RUNTO)調(diào)研，2021年下半年，電子紙模組企業(yè)的生產(chǎn)計(jì)劃從原來基礎(chǔ)已調(diào)整3倍以上。電子紙?jiān)谏�、辦公、醫(yī)療、交通等場景的應(yīng)用不斷擴(kuò)展，預(yù)計(jì)到2025年全球電子紙終端顯示市場規(guī)模達(dá)700億美元以上。

另外，從市場整體來看，鄭海艷認(rèn)為，B端和C端正在融合，顯示應(yīng)用開始無界化，一切需求最終都將回歸于“人”，因此，企業(yè)在發(fā)展自身產(chǎn)品的同時(shí)，需要破圈，從用戶的需求視角再出發(fā)。