軌道交通、零售等多場景應(yīng)用對于條形屏的需求日趨增加，但近兩年來梯媒行業(yè)擴張速度放緩，目前條形屏的產(chǎn)品包括面板廠的原裝屏及切屏廠的切割屏。據(jù)DISCIEN數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年原裝屏的出貨占比為32%，其中交通領(lǐng)域原裝屏出貨占比為23%，同比增加18個百分點。相較于2019年，2020年原裝屏于交通領(lǐng)域出貨明顯增長但整體出貨比例基本維持，主要原因是梯媒領(lǐng)域?qū)τ跅l形屏的需求逐漸減少，導(dǎo)致原裝屏主要依托交通與零售行業(yè)拉動。
圖一：2018~2020中國整體與交通市場原裝屏與切割屏出貨占比
數(shù)據(jù)來源：DISCIEN
圖二：2018~2020條形屏分應(yīng)用場景出貨占比變化
圖片 數(shù)據(jù)來源：DISCIEN
切割屏不斷受到威脅的原因包括：
1. 切屏廠可獲取的OC資源相對緊張：在“缺屏少芯”的背景下，切屏廠可切割的OC資源相對緊張且部分尺寸切割面臨OC資源停產(chǎn)的威脅；如36.6寸，是目前軌交的主流尺寸，切割資源來自于42寸TV OC，現(xiàn)42寸已逐漸被43寸替代，出貨甚微，導(dǎo)致切屏廠能夠拿到的42寸OC資源寥寥無幾；
2.成本價格差距不明顯：切屏廠最早使用TV OC資源進(jìn)行切割，后在TV面板緊缺的情況下也開始使用低規(guī)的商顯屏，一定程度上增加了成本，另外良率低也是切割屏成本優(yōu)勢不明顯的重要因素，目前原裝屏與切割屏模組價格差距逐漸縮小，以36.6寸為例，原裝屏及切割屏模組市場價均在1800人民幣左右；
3. 軌交領(lǐng)域?qū)τ跅l形屏的信賴度要求較高：軌交包括地鐵與高鐵兩大場景，地鐵時速在80km/h左右，高鐵時速一般為300km/h，軌交高速振動特性對于車載顯示屏質(zhì)量有著高要求。而切割屏由于冷凍、切割、封膠等流程工藝及工廠環(huán)境影響存在的漏液、亮線、異物及水汽入侵、邊框?qū)挾炔灰坏犬a(chǎn)品信賴度風(fēng)險相對較高。另外國內(nèi)開始慢慢參照最嚴(yán)格的歐盟EN50155標(biāo)準(zhǔn)，要求軌交車輛上的所有電子設(shè)備需要適應(yīng)不同的高度、溫度、沖擊、振動、浪涌、電氣性能等環(huán)境差異，才能滿足鐵路交通安全應(yīng)用需求，但是切割屏一般無法符合EN50155標(biāo)準(zhǔn)的高要求；
4.條屏市場利潤率不斷被壓縮，產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)縮短：以交通領(lǐng)域為例，產(chǎn)業(yè)鏈條不斷縮短，整機廠商被淘汰，PIS廠商直接找切屏廠或面板廠采購條形屏模組。由此我們設(shè)想隨著原裝屏于軌交應(yīng)用優(yōu)勢漸顯，切屏廠是否會成為交通領(lǐng)域第二個整機廠商，出貨份額逐漸被侵蝕。
圖三：車載顯示屏采購流程
來源：DISCIEN整理
在原裝屏的強勢打壓下，切屏廠可考慮以下出路口：
1.于交通及其他對產(chǎn)品信賴度要求高的領(lǐng)域利用其渠道優(yōu)勢與面板廠進(jìn)行戰(zhàn)略合作：切屏廠在條形屏市場耕耘多年，具備豐富的渠道資源，結(jié)合面板廠產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢或?qū)⒓铀贄l形屏市場的發(fā)展；
2. 開拓對產(chǎn)品信賴度要求相對較低的應(yīng)用領(lǐng)域，提升良率拉開價格差距：在一些對于條形屏產(chǎn)品信賴度要求相對較低且體量相對較小的應(yīng)用領(lǐng)域，切割屏較靈活，且在良率提升并與原裝屏拉開一定價格差距的前提下，切割屏更具備優(yōu)勢。
總結(jié)而言，原裝屏?xí)䦶膶︼@示屏質(zhì)量要求相對較高的交通領(lǐng)域?qū)η懈钇吝M(jìn)行替換。另外隨著切屏廠可獲取OC資源緊張、成本優(yōu)勢漸弱；各大面板廠BOE/AUO/INX/CSOT產(chǎn)品線不斷豐富、技術(shù)逐漸成熟，其他如零售領(lǐng)域原裝屏也將不斷侵蝕切割屏份額。在條形屏市場面板廠與切屏廠如何實現(xiàn)互惠互利的共生模式顯得至關(guān)重要，后續(xù)切屏廠可考慮利用其渠道優(yōu)勢與面板廠進(jìn)行戰(zhàn)略合作或者開拓新興場景。
