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2022H1 LED小間距市場盤點:銷額近78億元,同比增長10.2%
2022-10-11

今年以來,國內(nèi)疫情多發(fā)散發(fā)、各地方政府預(yù)算持續(xù)收緊,經(jīng)濟(jì)運行存在較大壓力,上半年國內(nèi)GDP增速僅有2.5%;在此背景下,中國商用顯示市場也面臨極大的增長壓力,根據(jù)DISCIEN(迪顯)統(tǒng)計,上半年多個商用顯示產(chǎn)品銷售額呈負(fù)增長,如教育平板、液晶拼接、廣告機(jī)都出現(xiàn)20%以上的負(fù)增長,而反觀LED小間距仍處于產(chǎn)品增長期,上半年銷額近78億元,同比增長10.2%,位居商顯市場首位。

圖一:22H1中國大陸商顯分產(chǎn)品市場規(guī)模變化-銷額

Data source: DISCIEN,Unit:億元

整體規(guī)模:銷額近78億,同比雖增長10.2%,但其增速明顯放緩

根據(jù)DISCIEN(迪顯)《中國LED小間距市場研究報告》統(tǒng)計,2022年上半年中國LED小間距銷額為78億元,同比增長10.2%,相較于去年增速有所放緩,主要原因為:

1. 上半年各地疫情反復(fù),政府部分資金投入到疫情防控類建設(shè),采購預(yù)算收緊,部分項目建設(shè)取消或延后,整體行業(yè)線需求放緩;

2. 銷售模式分層,渠道應(yīng)用下沉;近年來各大品牌針對于經(jīng)銷渠道大力布局,如利亞德、海大宇、BOE晶芯都在加速拓展經(jīng)銷渠道市場,上半年經(jīng)銷渠道出貨占比已超過行業(yè)線,同時其主要為模組類產(chǎn)品出貨,量高價低,對于整體銷售額拉力不明顯。

圖二:22H1 中國大陸LED小間距市場-銷額


Data source: DISCIEN,Unit:億元

品牌:集中度提高,品牌效應(yīng)凸顯

上半年TOP3品牌為利亞德、洲明及?,合計份額49.5%,同比增長近2個百分點,品牌集中度提高,主要原因為:1.疫情影響下頭部品牌具有更穩(wěn)定的供應(yīng)鏈以及現(xiàn)金流;2.頭部品牌均布局雙品牌策略,主品牌對接行業(yè)線,子品牌主力拓展經(jīng)銷渠道市場,對行業(yè)用戶實現(xiàn)完整的分層覆蓋,Others品牌受到?jīng)_擊,份額下降明顯。

圖三:22H1 中國大陸LED小間距市場銷額-品牌%

Data source: DISCIEN

間距:應(yīng)用下沉,經(jīng)銷渠道助力P1.8-2.5間距段成長

分間距段看,目前以P1.8為主的間距段位居銷額市場首位,占比接近30%,主要為渠道市場出貨的拉動,其次為P1.2為主的間距段占比27%;隨著當(dāng)前價格及成本的不斷下移,P1.0及以下間距段占比逐漸提升,已突破8%,主要以政府下的指揮調(diào)度及會議應(yīng)用為主。

圖四:22H1 中國大陸LED小間距市場銷額-間距%

Data source: DISCIEN

封裝技術(shù):COB占比持平,但其間距微縮化進(jìn)程更快

技術(shù)看,LED小間距市場依然以SMD為主,銷額占比超9成,COB份額同比基本持平,主要由于COB產(chǎn)品以行業(yè)端項目為主,而上半年行業(yè)端項目需求增長不明顯,未拉動COB市場增長;

但分間距段來看,COB間距微縮化進(jìn)程更快,其主要以P1.6及以下出貨為主,在其內(nèi)部占比已近16%,明顯高于整體市場占比,未來隨著間距不斷收窄, COB產(chǎn)品優(yōu)勢也將持續(xù)凸顯。

圖五:22H1 中國大陸LED小間距市場銷額-封裝技術(shù)&間距段%

Data source: DISCIEN

細(xì)分行業(yè):集中度下降,細(xì)分行業(yè)應(yīng)用拓展加快

分行業(yè)看,TOP3行業(yè)為政府部門、公檢法、各級政府,合計份額46.4%,同比下降2個百分點;隨著各品牌在經(jīng)銷渠道市場的布局及出貨的增加,也助力了政府以外細(xì)分行業(yè)的增長如交通、能源、醫(yī)療等行業(yè)份額均表現(xiàn)出增長,行業(yè)也逐漸往多元化、細(xì)分化方向發(fā)展。

圖六:22H1 中國大陸LED小間距市場銷額-行業(yè)%

Data source: DISCIEN

預(yù)測:DISCIEN(迪顯)預(yù)計2022年中國LED小間距市場銷額將達(dá)200億元;未來四年復(fù)合增長率在15%左右

圖七:22H1 中國大陸LED小間距市場銷額-預(yù)測

Data source: DISCIEN,Unit:億元

總結(jié)增長驅(qū)動力主要表現(xiàn)在以下四點:

 1.政策驅(qū)動:隨著“十四五”項目規(guī)劃陸續(xù)落地,細(xì)分行業(yè)應(yīng)用潛力顯現(xiàn),如應(yīng)急中心、“東數(shù)西算”下的數(shù)據(jù)中心、軌道交通等,對大屏的需求將持續(xù)增加;

2.新產(chǎn)品&新場景驅(qū)動:如xR虛擬拍攝、Micro & MINI LED及LED一體機(jī)的不斷滲透,也將持續(xù)激發(fā)市場活力;

3.對其他顯示產(chǎn)品的替代驅(qū)動:隨著價格成本的下降,LED小間距對其它產(chǎn)品的替代需求將持續(xù)釋放,尤其是在指揮中心及會議場景,如DLP拼接、液晶拼接、會議投影、大尺寸TV&單屏及LED大間距等產(chǎn)品的替代需求;

4.自身更新需求拉動:按5-8年的更新?lián)Q代周期計算,未來四年LED小間距將主力更新2016-2021年間安裝的產(chǎn)品,而2016-2021年正值LED小間距的高速成長期,更新量較前幾年將明顯增長。

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