自2015年COB小間距產(chǎn)品出現(xiàn)至今已超7年的時(shí)間,近年來隨著小間距市場間距微縮化進(jìn)程加快、MINI&Micro LED概念加持下,進(jìn)入COB顯示市場的玩家持續(xù)增多,除傳統(tǒng)的LED領(lǐng)域內(nèi)企業(yè)外,跨界企業(yè)不斷加入,如家電企業(yè)、面板企業(yè)等,COB市場活力持續(xù)被激發(fā),終端市場認(rèn)知度明顯提升。
根據(jù)DISCIEN《2022H1中國大陸 LED小間距市場研究報(bào)告》數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2022年上半年國內(nèi)LED小間距市場銷售額近78個(gè)億,同比增長10.3%,其中COB市場達(dá)7.1個(gè)億,同比增長13%,COB市場的增長率明顯高于整體市場。
2022H1中國國內(nèi)小間距LED&COB終端市場出貨規(guī)模(銷額-億元)
Data source: DISCIEN
分銷量銷額看,上半年COB占小間距銷售額的9.1%,但銷售量占比僅在3%,一方面由于同等間距規(guī)格下COB產(chǎn)品價(jià)格更高,且COB多以行業(yè)/工程型項(xiàng)目為主,經(jīng)銷渠道出貨占比較低;另一方面COB市場的間距微縮化進(jìn)程更快,更小間距需求度更高。
2022H1中國國內(nèi)LED小間距終端市場COB占比%
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分間距:1.2銷售占據(jù)首位,P1.0以下占比已超30%,間距微縮進(jìn)程加速;
在前文《2022H1 LED小間距市場盤點(diǎn):銷額近78億元,同比增長10.3%》中可看出目前整體LED小間距市場主力間距段仍在P1.7-2.0,但從COB市場應(yīng)用間距分布看,目前主力產(chǎn)品已下移至P1.2為主的間距段,此外P1.0以下的占比已突破35%,可見COB市場的間距微縮化程度遠(yuǎn)超整體市場,未來隨著間距應(yīng)用的持續(xù)下移,COB的產(chǎn)品優(yōu)勢也會持續(xù)凸顯。
22H1 中國大陸LED小間距COB終端市場分間距-銷額%
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分品牌:參與品牌持續(xù)增多,TOP3品牌集中度下降明顯,競爭加;
上半年COB小間距市場中以雷曼為首的TOP3品牌合計(jì)占比58.1%,集中度雖仍較高,但對比去年同期TOP3集中度下降超過8.5個(gè)百分點(diǎn),降幅明顯;未來隨著新進(jìn)入COB市場品牌的持續(xù)增多及現(xiàn)有品牌的持續(xù)發(fā)力下,品牌競爭也將更趨于激烈化。
2022H1中國國內(nèi)小間距COB終端市場品牌變化-銷額
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供需現(xiàn)狀:供應(yīng)明顯大于需求,產(chǎn)能利用率不足50%,價(jià)格戰(zhàn)提速中;
除了下游品牌活躍度持續(xù)提升外,上游封裝生產(chǎn)端企業(yè)也在不斷擴(kuò)大產(chǎn)能同時(shí)新加入生產(chǎn)廠商也在持續(xù)增多,從COB封裝生產(chǎn)廠商看以中麒、雷曼、兆馳占據(jù)TOP3,DISCIEN預(yù)估上半年COB顯示市場月產(chǎn)能大于9K㎡,從終端需求端疊加備貨及庫存變化損耗等因素下,預(yù)計(jì)上半年市場消耗的COB體量在20-25K㎡,可以預(yù)估上半年COB市場的產(chǎn)能利用率預(yù)計(jì)在40-45%之間,產(chǎn)能利用率不足一半,市場上明顯供應(yīng)大于需求。供需失衡疊加品牌參與度持續(xù)提升、新進(jìn)入品牌不斷等態(tài)勢下,預(yù)計(jì)未來COB市場的競爭也會趨于激烈化,價(jià)格戰(zhàn)將提前到來。
2022H1中國國內(nèi)小間距COB市場產(chǎn)能利用率情況
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未來預(yù)測:隨著品牌活躍度的不斷提升、P1.0以下產(chǎn)品的滲透以及MINI&Micro LED的市場熱度持續(xù)走強(qiáng)等多元驅(qū)動力下,未來COB產(chǎn)品呈穩(wěn)步增長之勢,DISCIEN預(yù)測到2026年COB占比將達(dá)25%,銷售額突破110億元。
2022F-2026F中國國內(nèi)小間距COB市場預(yù)測-銷額
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