2022年，全球經(jīng)濟(jì)政治格局風(fēng)云變幻，國內(nèi)疫情反復(fù)爆發(fā)并于年底達(dá)到峰值，消費(fèi)市場受到深遠(yuǎn)影響，實(shí)體商業(yè)壓力巨大。為了解2022年深圳零售連鎖企業(yè)經(jīng)營發(fā)展情況，分析行業(yè)痛點(diǎn)和困難，判斷未來發(fā)展趨勢，為政府、企業(yè)及業(yè)內(nèi)人士提供決策參考，在深圳市商務(wù)局指導(dǎo)下，深圳市零售商業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)于2023年2月，通過線上問卷、實(shí)地走訪、座談會(huì)、企業(yè)高層懇談等方式，面向深圳市168家零售連鎖企業(yè)決策者、管理者開展調(diào)研工作，業(yè)態(tài)包括購物中心、超市、百貨、品牌連鎖、專業(yè)店、集合點(diǎn)、便利店等，形成此調(diào)研報(bào)告。

關(guān)于報(bào)告中所描述主體的定義說明：集團(tuán)公司指年?duì)I收10億元以上的企業(yè)；大型企業(yè)指年?duì)I收2-10億元的企業(yè)；中型企業(yè)指年?duì)I收500萬-2億元的企業(yè)；小微企業(yè)指年?duì)I收500萬元以下的企業(yè)。

報(bào)告包括“2022年企業(yè)經(jīng)營狀況”與“2023年行業(yè)發(fā)展趨勢”兩大部分，具體內(nèi)容如下：

Part 1

2022年企業(yè)經(jīng)營狀況：

跌宕起伏，兩極分化

（一）更為艱難，企業(yè)于高度不確定性中尋求變革

企業(yè)對2022年感受最深的關(guān)鍵詞

2022年，“艱難”依然是零售連鎖企業(yè)感受最深的關(guān)鍵詞。有高達(dá)54.84%的企業(yè)表示經(jīng)營艱難，占比相對2021年提高4.03%；其次是“消費(fèi)乏力”，40.86%的企業(yè)明顯感覺到市場消費(fèi)需求和信心不足。企業(yè)在接受訪談時(shí)反饋，在疫情反復(fù)、市場形勢快速變化的環(huán)境下，時(shí)刻面臨著的高度不確定性，是導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營艱難，以及消費(fèi)者不敢或不愿花錢的主要原因。

數(shù)字化、直播經(jīng)濟(jì)、品牌為王等成為僅次于艱難和消費(fèi)乏力的關(guān)鍵詞。去年，企業(yè)積極地在不確定中尋找確定性，調(diào)研結(jié)果顯示，企業(yè)反饋感受較深的其他關(guān)鍵詞分別為：數(shù)字化經(jīng)營（34.41%）、直播經(jīng)濟(jì)（25.81%）、品牌為王（24.73%）、紓困政策（22.58%）、智慧零售（22.58%）和消費(fèi)補(bǔ)貼（20.43%）。

（二）僅三成企業(yè)營收同比增長，整體情況不如2021年

 2022年企業(yè)營業(yè)收入、客流量與2021年的同比變化情況

調(diào)研結(jié)果顯示，同比2021年，僅不到三成（27.96%）的企業(yè)營收有所增長，超過五成（50.54%）的企業(yè)營收下降。僅不到一成（8.34%）的企業(yè)客流量有所增長，超過七成（73.61%）的企業(yè)客流量下降。客流下降比例明顯高于營收下降比例。

 2022年企業(yè)營業(yè)收入、客流量與疫情前（2019年）的同比變化情況

同比疫情前（2019年），超過三成（32.27%）的企業(yè)營收有所增長，超過六成（60.21%）的企業(yè)營收下降。超過八成（83.33%）的企業(yè)客流量還未恢復(fù)至2019年同期水平，其中有近五成（47.22%）的企業(yè)客流量不如疫情前的70%。

與前一年調(diào)研結(jié)果對比，2021年度有超過六成（62.07%）的企業(yè)營收已經(jīng)基本恢復(fù)或超過2019年同期水平；而2022年，僅有將近四成（39.8%）的企業(yè)營收恢復(fù)或超過2019年同期水平，整體恢復(fù)情況不如2021年。

（三）企業(yè)呈現(xiàn)兩極化發(fā)展態(tài)勢，新消費(fèi)新渠道逆勢增長

 2022年企業(yè)營業(yè)收入與2021年、疫情前（2019年）的同比變化情況

對比2022年企業(yè)營收與2021年和疫情前（2019年）的同比變化情況，呈現(xiàn)兩極化分布態(tài)勢，大幅增長和大幅下降的企業(yè)占比均存在明顯差距：

一方面，2022年?duì)I收同比2021年和2019年增長30%以上的企業(yè)，占比分別為9.68%和19.36%，相差9.68%。調(diào)研結(jié)果顯示，三年疫情期間依然有少數(shù)企業(yè)在逆勢擴(kuò)張、持續(xù)增長，主要為滿足年輕、健康、文化、體驗(yàn)等需求的新消費(fèi)品牌和新渠道企業(yè)。

另一方面，2022年?duì)I收同比2021年和2019年下降30%以上的企業(yè)，占比分別為20.43%和33.33%，相差12.9%。大部分企業(yè)在疫情期間還是選擇持續(xù)縮減規(guī)模，以降本增效作為首要生存任務(wù)。其中，傳統(tǒng)超市、百貨、專業(yè)店，以及主要依靠傳統(tǒng)實(shí)體渠道的品牌企業(yè)，過去一年生存壓力較大。另外，值得注意的是，更有超過三分之一（33.33%）的企業(yè)營收規(guī)模還未恢復(fù)到疫情前的70%。

（四）實(shí)體門店數(shù)量增減占比各半，企業(yè)開關(guān)店策略存在明顯差異

2022年企業(yè)門店數(shù)量與疫情前（2019年）的同比變化情況

調(diào)研結(jié)果顯示，2022年相比疫情前（2019年），近四成（37.49%）的企業(yè)門店數(shù)有所增長；超過四成（43.05%）的企業(yè)門店數(shù)有所下降；近兩成（19.44%）的企業(yè)門店數(shù)基本保持不變。門店數(shù)相比疫情前增長和下降的企業(yè)占比相近，尤其是增幅和降幅超過30%的企業(yè)比例僅相差2.78%。

疫情三年，企業(yè)在實(shí)體門店的擴(kuò)張和收縮策略選擇上出現(xiàn)明顯分化：一方面，為應(yīng)對疫情和市場變化的不確定性風(fēng)險(xiǎn)，一部分企業(yè)選擇在疫情期間持續(xù)收縮規(guī)模，少開或不開新店，一來降低經(jīng)營成本和虧損風(fēng)險(xiǎn)，二來也趁此機(jī)會(huì)對原本營收不佳、位置較差、年久失修的問題門店進(jìn)行調(diào)整；另一方面，也有企業(yè)看到危機(jī)之下潛藏的重大機(jī)遇，在大量店鋪空出、租金成本下降的時(shí)候，加大擴(kuò)張力度，逆勢搶占市場份額。另外，還有一部分企業(yè)在疫情期間采取保守?cái)U(kuò)張的策略，在總量不進(jìn)行大規(guī)模擴(kuò)張的前提下進(jìn)行調(diào)整和升級，優(yōu)化門店布局，提升門店質(zhì)量。

調(diào)研分析，關(guān)于門店的擴(kuò)張和收縮選擇，并無對錯(cuò)之分，關(guān)鍵取決于企業(yè)的發(fā)展階段和市場位置。門店數(shù)比疫情前有明顯增長的企業(yè)中，以知名品牌連鎖、體驗(yàn)型業(yè)態(tài)、社區(qū)商業(yè)、茶飲餐飲等業(yè)態(tài)為主，尤其是茶咖、社區(qū)餐飲企業(yè)占比較高，除了門店數(shù)量，大部分企業(yè)營收也有明顯增長；而門店數(shù)相比疫情前下降明顯的企業(yè)中，以傳統(tǒng)商超、百貨、專業(yè)店、社區(qū)購物中心等業(yè)態(tài)企業(yè)占比較高，本就在電商影響下壓力巨大的傳統(tǒng)渠道商，受疫情沖擊更是雪上加霜，及時(shí)的門店收縮策略，從一定程度上起到了止損作用。

（五）購物中心馬太效應(yīng)繼續(xù)加大，平均空置率仍遠(yuǎn)超行業(yè)警戒線

大型連鎖和社區(qū)型購物中心的平均空置率情況

調(diào)研結(jié)果顯示，購物中心兩極分化現(xiàn)象明顯，馬太效應(yīng)進(jìn)一步加大，強(qiáng)者恒強(qiáng)。調(diào)研的11家購物中心商業(yè)公司目前平均出租率為82.7%，即平均空置率達(dá)到17.3%，遠(yuǎn)超10%的行業(yè)警戒線。項(xiàng)目體量大、品牌知名度高的大型連鎖購物中心出租率普遍較高，最高為98.1%，最低為90%，平均出租率為94.2%，即平均空置率為6.8%；而社區(qū)型購物中心的恢復(fù)情況仍不樂觀，整體出租率基本為70%-80%，平均出租率為73.33%，即平均空置率高達(dá)26.67%。

（六）經(jīng)營成本高企是最大困難，不同規(guī)模企業(yè)面臨不同關(guān)鍵問題

 企業(yè)目前遇到的主要問題

調(diào)研結(jié)果顯示，企業(yè)目前遇到的最主要問題是經(jīng)營成本高企，占比為61.29%；其次是消費(fèi)市場萎縮（55.91%）、人才梯隊(duì)建設(shè)（45.16%）、商業(yè)模式轉(zhuǎn)型（44.09%）和數(shù)字化轉(zhuǎn)型（43.01%）等。

不同規(guī)模企業(yè)目前遇到的主要問題

對比不同規(guī)模企業(yè)情況，主要有幾個(gè)特點(diǎn)：

一是，經(jīng)營成本高企和消費(fèi)市場萎縮是所有企業(yè)共同面臨的最主要問題；

二是，集團(tuán)公司更關(guān)注如何做好數(shù)字化轉(zhuǎn)型（57.14%）和商業(yè)模式轉(zhuǎn)型（42.86%）；

三是，大型企業(yè)在組織結(jié)構(gòu)變革（50%）方面的問題更加突出；

四是，中型和小微企業(yè)面臨的最大問題是人才梯隊(duì)建設(shè)。

結(jié)合企業(yè)訪談情況綜合分析，除了經(jīng)營成本和市場疲軟的問題，企業(yè)規(guī)模越大，數(shù)字化轉(zhuǎn)型、組織結(jié)構(gòu)變革等問題更加迫切；而對于中小微企業(yè)，人才是其發(fā)展的最核心問題。此外，在當(dāng)下市場節(jié)奏快速變化的環(huán)境下，商業(yè)模式轉(zhuǎn)型也是不同規(guī)模的企業(yè)都必須時(shí)刻考慮的問題。 

Part 2

2023年行業(yè)發(fā)展趨勢：

開云見日，穩(wěn)中求進(jìn)

（一）市場迎來復(fù)蘇轉(zhuǎn)折點(diǎn)，消費(fèi)信心有待提高但潛力巨大

企業(yè)對于2023年消費(fèi)市場的預(yù)期

新年以來，隨著疫情影響日益減弱，消費(fèi)市場復(fù)蘇明顯，行業(yè)發(fā)展逐步回到正軌。調(diào)研結(jié)果顯示，基本所有企業(yè)（96.77%）都認(rèn)為2023年消費(fèi)市場會(huì)向好發(fā)展，企業(yè)發(fā)展信心迎來復(fù)蘇轉(zhuǎn)折點(diǎn)。超過八成（80.64%）的企業(yè)認(rèn)為消費(fèi)市場將是穩(wěn)步恢復(fù)的節(jié)奏，16.13%的企業(yè)認(rèn)為市場會(huì)迎來報(bào)復(fù)性反彈。但關(guān)于消費(fèi)市場是否能夠恢復(fù)到疫情前的水平，僅有三成（32.26%）的企業(yè)認(rèn)為可以恢復(fù)，仍有超過六成（64.51%）的企業(yè)對此表示信心不足。

企業(yè)對于2023年?duì)I業(yè)收入的預(yù)期

對于2023年的經(jīng)營預(yù)期，超過八成（80.64%）的企業(yè)對于在新的一年實(shí)現(xiàn)增長抱有信心，其中有近兩成（19.36%）的企業(yè)預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)30%以上的同比增長。不過總體來看，大部分企業(yè)還是表現(xiàn)出穩(wěn)中求進(jìn)的態(tài)度，超過五成（56.99%）的企業(yè)對2023年的營收預(yù)期是與去年同期基本持平（±5%），或有略微增長（5-15%）。

從深圳春節(jié)期間的消費(fèi)情況看，消費(fèi)市場復(fù)蘇情況相對樂觀：根據(jù)深圳市商務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)，深圳22家重點(diǎn)商圈春節(jié)假期七天累計(jì)客流量達(dá)495.93萬人次，比去年同期增長12.05%；累計(jì)銷售額達(dá)56587.78萬元，比去年同期增長4.64%。據(jù)銀聯(lián)監(jiān)測，春節(jié)假期，深圳餐飲業(yè)消費(fèi)金額共達(dá)73541.37萬元，同比增長25.93%。

值得注意的是，根據(jù)央行最新發(fā)布的社融數(shù)據(jù)，1月份居民貸款新增僅2572億，同比少增5858億；1月份居民存款增加了6.2萬億，創(chuàng)歷史同期新高。由此可見，當(dāng)下居民投資、消費(fèi)信心仍然相對不足。但從另一個(gè)角度看，更高的儲(chǔ)蓄也將持續(xù)為市場積攢更大的消費(fèi)動(dòng)能，關(guān)鍵在于提振消費(fèi)信心，進(jìn)而激發(fā)巨大的消費(fèi)潛力。另外，通過對麥肯錫、德勤、尼爾森等機(jī)構(gòu)關(guān)于2023年消費(fèi)者發(fā)展趨勢的洞察，以及協(xié)會(huì)與企業(yè)訪談?wù){(diào)研結(jié)論的綜合分析，得出高度一致的觀點(diǎn)是：未來消費(fèi)者在消費(fèi)時(shí)將變得更加謹(jǐn)慎、理性、追求性價(jià)比，并把自己的“錢袋子”捂得更緊。

（二）市場看好國潮品牌與社區(qū)經(jīng)濟(jì)，政府出臺(tái)相關(guān)政策推動(dòng)發(fā)展

 企業(yè)更看好的消費(fèi)趨勢

調(diào)研結(jié)果顯示，企業(yè)最看好的消費(fèi)趨勢是國潮品牌和社區(qū)經(jīng)濟(jì)，占比均為56.99%。值得注意的是，深圳政府也相當(dāng)重視本土品牌和社區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展：在深圳市商務(wù)局2022年2月發(fā)布的《深圳市關(guān)于加快建設(shè)國際消費(fèi)中心城市的若干措施》中，明確提出實(shí)施“品牌瞪羚計(jì)劃”，加快培育深圳本土品牌，對入選的品牌給予200萬元獎(jiǎng)勵(lì)，目前已發(fā)布具體申報(bào)指引文件；另外還提出加快推進(jìn)城市一刻鐘便民生活圈建設(shè)，支持社區(qū)市場主體提升托育服務(wù)、老年康養(yǎng)、社區(qū)關(guān)懷、智慧物業(yè)等服務(wù)，打造和諧宜居的生活場景。

同時(shí)，企業(yè)還看好戶外經(jīng)濟(jì)（47.31%）、直播經(jīng)濟(jì)（46.24%）、沉浸式場景（33.33%）、夜間經(jīng)濟(jì)（23.66%）、單身經(jīng)濟(jì)（23.66%）和寵物經(jīng)濟(jì)（22.58%）等消費(fèi)趨勢。

（三）大數(shù)據(jù)分析更被企業(yè)看好，人工智能現(xiàn)象級應(yīng)用需引起關(guān)注

企業(yè)更看好的技術(shù)應(yīng)用

調(diào)研結(jié)果顯示，企業(yè)最看好的技術(shù)應(yīng)用是大數(shù)據(jù)分析和人工智能，占比分別為73.12%和72.04%，其次分別為物聯(lián)網(wǎng)（46.24%）、云計(jì)算（33.33%）、AR（27.96%）和區(qū)塊鏈（20.43%）等。

近期，由美國人工智能研究實(shí)驗(yàn)室OpenAI推出的人工智能對話式語言模型工具ChatGPT火遍全球，其上知天文下知地理，不僅可以聊天，還能編輯文案、編寫代碼、翻譯、寫詩等。更令人驚訝的是， ChatGPT對于語境的理解能力和語言的組織能力幾乎與人類無異，并且能夠在不同的情景中做出極具人情味、高情商的回答，其語言表達(dá)能力甚至超越了絕大部分人。ChatGPT的橫空出世，是一個(gè)非常明顯的信號(hào)，意味著人工智能普及應(yīng)用的時(shí)代很快就會(huì)到來，特別對于零售連鎖行業(yè)，可能產(chǎn)生更為深遠(yuǎn)的影響：一方面，數(shù)據(jù)顯示，2023年1月底，僅僅上線1個(gè)多月的ChatGPT月活用戶已突破1億，成為史上增長最快的消費(fèi)者應(yīng)用。隨著更多類似ChatGPT的消費(fèi)者應(yīng)用級人工智能工具的誕生，很有可能對消費(fèi)需求、消費(fèi)行為、消費(fèi)模式和供給方式產(chǎn)生顛覆性的改變，企業(yè)必須提前做好準(zhǔn)備；另一方面，隨著人工智能、區(qū)塊鏈等新技術(shù)的應(yīng)用和普及，企業(yè)運(yùn)營管理、組織架構(gòu)和工作模式等方面，正在發(fā)生巨大變化。目前，谷歌、騰訊、阿里、百度等國內(nèi)外頭部企業(yè)也正在加速布局相關(guān)技術(shù)和應(yīng)用，需要持續(xù)保持關(guān)注。

（四）品牌連鎖與直播電商備受關(guān)注，傳統(tǒng)電商平臺(tái)主流地位減弱

 企業(yè)更看好的零售渠道

調(diào)研結(jié)果顯示，企業(yè)最看好的渠道是品牌連鎖（60.22%）；其次是直播電商（49.46%）；購物中心依然被46.24%的企業(yè)看好，名列第三；隨后分別是私域直銷（36.56%）、專業(yè)店（31.18%）、社交電商（31.18%）、社區(qū)電商（31.18%）和內(nèi)容電商（24.73%）等。其中，直播電商無疑是是當(dāng)下最熱風(fēng)口：根據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)，2022年重點(diǎn)監(jiān)測電商平臺(tái)累計(jì)直播場次超1.2億場，相比2020年的2400場增長了5倍，累計(jì)觀看超1.1萬億人次。深圳市商務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2022年11月，深圳直播帶貨279.8萬場，同比增長39.6%；吸引消費(fèi)者觀看282.76億人次，同比增長58.9%。另外，根據(jù)《2022直播電商白皮書》預(yù)測，2022年全網(wǎng)直播電商GMV能夠達(dá)到3.5萬億元左右，占總電商零售額的23%。未來一段時(shí)間，直播電商或還將持續(xù)保持高速增長的勢頭，對于消費(fèi)者的滲透率將進(jìn)一步提升。

另一方面，傳統(tǒng)超市、百貨、集合店，以及傳統(tǒng)電商平臺(tái)等業(yè)態(tài)相對不被看好，除了傳統(tǒng)的實(shí)體渠道近年來備受轉(zhuǎn)型壓力外，傳統(tǒng)電商平臺(tái)作為線上主流渠道的地位也正在持續(xù)減弱，直播電商、社交電商、社區(qū)電商、內(nèi)容電商、本地生活等各類新型電商和平臺(tái)的涌現(xiàn)及迅猛發(fā)展，正在加速市場格局的重新洗牌和流量的再分配。

（五）“外鋪渠道內(nèi)養(yǎng)人才”是發(fā)展重心，數(shù)字化升級亟需重視

 2023年企業(yè)在業(yè)務(wù)規(guī)劃方面的重點(diǎn)方向

2023年，企業(yè)在業(yè)務(wù)規(guī)劃方面的發(fā)展重點(diǎn)方向，占比最高的是“加大線上線下一體化布局”，達(dá)55.91%；其次是“拓展新營銷渠道和加大直播、短視頻投入”，以及“加大社群、社區(qū)商業(yè)等私域布局”，占比均為43.01%。

 2023年企業(yè)在運(yùn)營管理方面的重點(diǎn)方向

2023年，企業(yè)在運(yùn)營管理方面的發(fā)展重點(diǎn)方向，占比最高的是“加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)，升級人才梯隊(duì)”，達(dá)58.7%；其次是“加強(qiáng)品牌形象升級”，占比為57.61%；再次是“加強(qiáng)數(shù)據(jù)決策能力，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)生產(chǎn)、供應(yīng)和銷售”，占比為55.43%。

值得注意的是，無論是外部的業(yè)務(wù)規(guī)劃，還是內(nèi)部的運(yùn)營管理，企業(yè)對于技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用的關(guān)注度和投入意愿均不太強(qiáng)。一方面，經(jīng)歷了三年疫情的沖擊和反復(fù)折騰，大部分企業(yè)手里余糧已經(jīng)不多，對于新的嘗試更加謹(jǐn)慎；另一方面，零售連鎖企業(yè)對于數(shù)字化仍然存在一定的理解偏差，而大部分技術(shù)服務(wù)商也未能深入洞察商業(yè)的真實(shí)需求和應(yīng)用場景，隔在實(shí)體商業(yè)和新興技術(shù)之間的鴻溝尚未填平，各項(xiàng)技術(shù)在零售領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用難以精準(zhǔn)匹配企業(yè)和消費(fèi)者需求，導(dǎo)致零售連鎖企業(yè)雖然很清楚數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要性和緊迫性，但卻始終信心不足，無從下手。關(guān)于數(shù)字化轉(zhuǎn)型，企業(yè)亟需引起高度重視，尤其是如今人工智能等一系列新技術(shù)正在快速取得突破性的應(yīng)用進(jìn)展，未來數(shù)字化程度低的企業(yè)很有可能被加速淘汰。