數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國(guó)藍(lán)牙音箱市場(chǎng)的全渠道銷量為2488萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.0%；銷額為72.0億元，同比增長(zhǎng)8.4%。

2019-2024年 中國(guó)藍(lán)牙音箱市場(chǎng)全渠道銷量及變化

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺(tái)，%

近年來的中國(guó)藍(lán)牙音箱市場(chǎng)可以分為三個(gè)階段。第一個(gè)階段是從2014年到2019年，伴隨藍(lán)牙技術(shù)的不斷成熟與滲透，中國(guó)藍(lán)牙音箱市場(chǎng)一直保持著高速增長(zhǎng)。第二個(gè)階段是從2020至2022年期間，受到藍(lán)牙音箱自身產(chǎn)品技術(shù)成熟、迭代升級(jí)緩慢、外部智能音箱的沖擊，以及COVID-19疫情的影響，連續(xù)三年銷量連續(xù)下滑10%以上。第三個(gè)階段是，自2023年以來，市場(chǎng)逐漸企穩(wěn)回升。

在過去的2024年，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)和場(chǎng)景多樣化的趨勢(shì)更加顯著。伴隨著各類高顏值、創(chuàng)新型的產(chǎn)品層出不窮，家居式桌面音箱、K歌音箱和一體式電競(jìng)音箱等各細(xì)分賽道的成長(zhǎng)，共同推動(dòng)了整體市場(chǎng)的增長(zhǎng)以及更進(jìn)一步的增速。

洛圖科技（RUNTO）全面監(jiān)測(cè)中國(guó)各類消費(fèi)級(jí)民用音頻產(chǎn)品零售市場(chǎng)。范圍包含耳機(jī)/耳麥、音箱/音響、回音壁、廣場(chǎng)舞音箱等各類產(chǎn)品。其中音箱/音響分為傳統(tǒng)藍(lán)牙音箱和智能音箱。

本文所涉及的范圍為傳統(tǒng)藍(lán)牙音箱，不包括智能音箱。2024年中國(guó)智能音箱市場(chǎng)銷量為1570萬臺(tái)，同比2023年下降25.6%；連續(xù)第4年衰退，規(guī)模再創(chuàng)新低，已經(jīng)不及2021年的一半。

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，線上是中國(guó)藍(lán)牙音箱市場(chǎng)的主力渠道，2024年的銷量為2284萬臺(tái)，占到了整體市場(chǎng)的91.8%，較2023年增長(zhǎng)了2.8個(gè)百分點(diǎn)；銷額為63.7億元，占比為88.5%，較2023年增長(zhǎng)2.5個(gè)百分點(diǎn)。

洛圖科技（RUNTO）將線上渠道平臺(tái)暫分為包括京東、天貓、蘇寧易購(gòu)等的傳統(tǒng)電商，和以抖音、快手、拼多多為代表的新興電商。2024年的線上市場(chǎng)在全渠道中占比的提升主要由以抖音為代表的新興電商推動(dòng)。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)藍(lán)牙音箱傳統(tǒng)電商的銷量為1699萬臺(tái)，同比2023年增長(zhǎng)4.6%，而新興電商的銷量為585萬臺(tái)，同比2023年大幅增長(zhǎng)20.6%。

數(shù)據(jù)表明，和耳機(jī)耳麥的趨勢(shì)相同，越來越多的年輕人選擇抖音、快手等內(nèi)容電商、興趣電商渠道來購(gòu)買數(shù)碼影音產(chǎn)品。

2024年以來，綁定麥克風(fēng)銷售的便攜K歌音箱憑借各類創(chuàng)新型RGB彩燈外觀和卡通IP化設(shè)計(jì)，收獲了又一波的用戶。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2024年，K歌音箱在中國(guó)線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)的銷額份額為9.7%，比2023年增長(zhǎng)了1.3個(gè)百分點(diǎn)。

家居式桌面音箱發(fā)揮了產(chǎn)品的擺件裝飾功能，產(chǎn)品外觀更加精致、漂亮，材質(zhì)更具多樣性，除聆聽音樂之外，還能起到美化空間的作用。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2024年家居式桌面音箱在線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)的銷額份額達(dá)到37.4%，比2023年增長(zhǎng)了1.8個(gè)百分點(diǎn)。

在電腦音箱市場(chǎng)中，相對(duì)低端的2.0和2.1分體式電腦音箱的市場(chǎng)份額有所下降。同時(shí)，漫步者、紐曼等國(guó)內(nèi)音頻品牌和惠普、聯(lián)想等PC廠商布局一體式電競(jìng)音箱市場(chǎng)，推動(dòng)該細(xì)分賽道在2024年線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)的銷額份額比2023年增長(zhǎng)了1.3個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到為6.4%。

2024年 中國(guó)藍(lán)牙音箱線上市場(chǎng)分產(chǎn)品銷額結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，單位：%

2024年，中國(guó)藍(lán)牙音箱市場(chǎng)的全渠道均價(jià)為289元，比2023年上漲了3.3%。

在線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)，100元以內(nèi)的產(chǎn)品銷量份額較2023年下降2.8個(gè)百分點(diǎn)，不過仍占據(jù)了半壁江山，達(dá)53.0%；在200元以上，除了3000+元之外，從200到3000元以內(nèi)的各價(jià)位段銷量份額均實(shí)現(xiàn)了不同程度的小幅增長(zhǎng)。

2024年 中國(guó)藍(lán)牙音箱線上市場(chǎng)分價(jià)格段銷量結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，單位：%

中高端線上市場(chǎng)中，受哈曼卡頓、Marshall和B&W等國(guó)際品牌高價(jià)格家居式桌面音箱產(chǎn)品的推動(dòng)，2000-3000元的銷量同比2023年增長(zhǎng)了39.8%，為增長(zhǎng)速度最快的細(xì)分價(jià)位段。這種擴(kuò)張態(tài)勢(shì)在2024年的第四季度國(guó)補(bǔ)政策的助力下，表現(xiàn)得更為明顯。

國(guó)內(nèi)品牌第一一直以來，中國(guó)藍(lán)牙音箱市場(chǎng)品牌格局的特點(diǎn)是：國(guó)際品牌占據(jù)主力位置，本土品牌處于追趕位置。

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年哈曼卡頓在線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)的銷額份額為15.2%，同比2023年增長(zhǎng)1.8個(gè)百分點(diǎn)，位居市場(chǎng)第一。其主要以家居式桌面音箱和電腦音箱產(chǎn)品為主，主打高顏值產(chǎn)品，多以玻璃為原材料，琉璃水晶音箱長(zhǎng)期位于單品銷額第一，是妥妥的爆款網(wǎng)紅產(chǎn)品。

Marshall在2017年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，主打桌面音箱產(chǎn)品，近年來布局便攜音箱，憑借獨(dú)特的復(fù)古造型和出色的音質(zhì)迅速占領(lǐng)市場(chǎng)。2024年取得了線上市場(chǎng)12.6%的銷額份額，較2023年增長(zhǎng)2.0個(gè)百分點(diǎn)，為份額增速最大品牌。

漫步者主打高性價(jià)比的中低端桌面音箱，2024年依賴各類帶有RGB彩燈及屏幕的一體式電競(jìng)音箱新品實(shí)現(xiàn)份額增長(zhǎng)，位列線上市場(chǎng)前三，銷額份額達(dá)到10.8%，同比增長(zhǎng)0.7個(gè)百分點(diǎn)。漫步者長(zhǎng)期保持了國(guó)內(nèi)藍(lán)牙音箱品牌第一的位置。

JBL和B&O等國(guó)際品牌的銷額份額有所下降。其中，JBL的核心機(jī)型中高端便攜音箱脈動(dòng)5代受到了低端山寨產(chǎn)品的沖擊，銷量大幅萎縮，份額顯著下滑。而B&O則是面臨著哈曼卡頓和Marshall的競(jìng)爭(zhēng)，呈現(xiàn)衰退。

2024年 中國(guó)藍(lán)牙音箱線上市場(chǎng)品牌銷額份額

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，單位：%

洛圖科技（RUNTO）分析師曹衛(wèi)巍認(rèn)為，在產(chǎn)品功能和使用場(chǎng)景趨于固化的背景下，創(chuàng)新的外觀設(shè)計(jì)仍是藍(lán)牙音箱市場(chǎng)差異化競(jìng)爭(zhēng)的主要賣點(diǎn)，具備高顏值、個(gè)性化和科技感的產(chǎn)品將會(huì)在這個(gè)消費(fèi)時(shí)代和年輕群體中脫穎而出。

市場(chǎng)規(guī)模方面，中國(guó)藍(lán)牙音箱市場(chǎng)仍將處于穩(wěn)定的存量替換階段，同時(shí)，細(xì)分市場(chǎng)推動(dòng)整體市場(chǎng)規(guī)模小幅增長(zhǎng)。洛圖科技（RUNTO）預(yù)計(jì)，2025年中國(guó)藍(lán)牙音箱市場(chǎng)全渠道的銷量將達(dá)到2590萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.1%。

一方面，便攜式K歌音箱有效拓寬便攜藍(lán)牙音箱的應(yīng)用場(chǎng)景；一體式電競(jìng)音箱對(duì)分體式電腦音箱的替代需求持續(xù)增長(zhǎng)。另一方面，家居式桌面音箱在彰顯產(chǎn)品高端品質(zhì)的同時(shí)，亦能和諧地融入各種家居環(huán)境，這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)也將保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。