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三安光電:主業(yè)反轉(zhuǎn) 經(jīng)營(yíng)拐點(diǎn)已現(xiàn)

中國(guó)視聽(tīng)網(wǎng)資訊 更新時(shí)間:2012-9-13 11:59:40  編輯:清風(fēng)  [ ]     手機(jī)訪問(wèn)

  2012年上半年LED需求呈現(xiàn)快速上升趨勢(shì),照明和背光LED需求2季度環(huán)比增速達(dá)10%以上,臺(tái)灣芯片、封裝和背光模組企業(yè)7月?tīng)I(yíng)收出現(xiàn)年內(nèi)的首次同比正增長(zhǎng),增速分別達(dá)到5%、10%和7%,主要企業(yè)2季度產(chǎn)能利用率逐步提升至90%以上,上游芯片企業(yè)的業(yè)績(jī)大幅回升顯示出LED需求出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性的恢復(fù)。隨著廣東省政策的出臺(tái),國(guó)內(nèi)LED照明政策也進(jìn)一步明朗,此外國(guó)內(nèi)已上市的大量LED封裝企業(yè)產(chǎn)能也進(jìn)入釋放期,下半年LED需求和產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境逐步向好。

  LED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)度過(guò)盲目擴(kuò)張期,上游MOCVD設(shè)備的快速增加基本告一段落,新增設(shè)備數(shù)量大幅下降,國(guó)內(nèi)2012年上半年LED投資額大幅下降63%,外延片投資占比僅8%。從Aixtron和Veeco的中報(bào)來(lái)看,2012年兩家公司MOCVD訂單均大幅下降,兩家公司均對(duì)2013年產(chǎn)業(yè)需求樂(lè)觀,我們預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)在2013年之前不會(huì)有太大新增產(chǎn)能釋放,而三安的設(shè)備均已到位,產(chǎn)能2012年將進(jìn)入快速釋放期。

  2011年LED需求不振,上游產(chǎn)能快速擴(kuò)張導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格大幅下降,2012年以來(lái)隨著下游需求的逐漸回升,主要LED芯片價(jià)格降幅已經(jīng)逐步收窄。按照我們的預(yù)測(cè)模型,隨著2012年LED照明需求的啟動(dòng),全球LED供需比例由120%以上將逐步下降至100%以下,供需逐漸趨緊;此外藍(lán)寶石襯底供需比例將維持在100%以上,藍(lán)寶石襯底短期價(jià)格預(yù)計(jì)將維持平穩(wěn);芯片價(jià)格跌幅收窄和原材料成本壓力下降將有效緩解芯片企業(yè)的盈利能力下滑趨勢(shì)。

  三安光電目前已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)規(guī)模和技術(shù)領(lǐng)先的LED芯片生產(chǎn)企業(yè),目前公司芯片產(chǎn)品性能已經(jīng)基本同臺(tái)灣企業(yè)持平,并已經(jīng)進(jìn)入主流的LED封裝企業(yè)。公司今年有望迎來(lái)主業(yè)拐點(diǎn),蕪湖目前MOCVD投產(chǎn)臺(tái)數(shù)已經(jīng)達(dá)到80臺(tái)以上,平滑測(cè)算公司今年芯片產(chǎn)能較去年大幅提升100%以上,隨著公司產(chǎn)能的釋放,公司的毛利率也有望逐步企穩(wěn),2012年公司將逐漸轉(zhuǎn)向以主業(yè)為主的良性增長(zhǎng)模式上,隨著LED需求的回升,公司的成長(zhǎng)前景良好。

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