2018年第一季度京東方的全球最大液晶面板生產(chǎn)線體10.5代線量產(chǎn)。隨著10.5代線第一片65寸面板的生產(chǎn),包括客戶分布、產(chǎn)品定位、資源分布等都將發(fā)生翻天覆地的變化,這也意味著中國(guó)面板企業(yè)新一篇的開啟。
近幾年中國(guó)大力拓展液晶顯示產(chǎn)能之后,其產(chǎn)能過(guò)大問題逐漸成為每個(gè)企業(yè)的擔(dān)憂,至今電視產(chǎn)品仍然是液晶面板產(chǎn)能消耗的主力產(chǎn)品。截止到2019年電視面板出貨面積仍然占據(jù)著全球液晶面板出貨面積的79%。而隨著電視產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入焦灼狀態(tài),如何率先做出改變顯得極為重要。截至2019年全球液晶面板出貨面積里京東方占據(jù)著20%的份額。在過(guò)去的2016年韓國(guó)面板企業(yè)雙雄樂金顯示和三星顯示的份額各自大約在20%左右,而如今京東方也達(dá)到20%份額進(jìn)而上升到全球面板供應(yīng)的第一位,責(zé)任與擔(dān)當(dāng)集于一身的京東方針對(duì)電視面板如何做出選擇牽系著所有企業(yè)的未來(lái)。
競(jìng)爭(zhēng)格局的變化使得京東方積極實(shí)施電視面板產(chǎn)品變革,嘗試擺脫32寸的依賴,積極擴(kuò)大55寸面板供應(yīng)
京東方從第一條8.5代線的投資到現(xiàn)在的全球第一面板供應(yīng)企業(yè),他的成功其實(shí)離不開32寸。我們知道8.5代線里32寸是經(jīng)濟(jì)性切割產(chǎn)品,過(guò)去32寸一直是韓國(guó)和臺(tái)灣面板企業(yè)主導(dǎo)的市場(chǎng)。隨著中國(guó)大陸面板企業(yè)8.5代線大范圍內(nèi)的投資和量產(chǎn),使得32寸供應(yīng)量大幅增加,良率的提升也帶來(lái)32寸質(zhì)量的提升。韓國(guó)和臺(tái)灣面板企業(yè)選擇性的減少供應(yīng),進(jìn)而避免產(chǎn)品的正面沖突和競(jìng)爭(zhēng),這也給國(guó)內(nèi)的8.5代線產(chǎn)品發(fā)展提供了空間。
良率高、供應(yīng)商產(chǎn)品間切換技術(shù)成熟,使得擁有8.5代線的面板企業(yè)無(wú)形中開始依賴32寸。然而當(dāng)國(guó)內(nèi)的惠科顯示擴(kuò)大8.6代線投資和量產(chǎn)的時(shí)候,32寸又開始了殘酷的競(jìng)爭(zhēng)。過(guò)去是中國(guó)和海外的競(jìng)爭(zhēng),而當(dāng)今是國(guó)內(nèi)企業(yè)間的窩里斗?芍^是歷史的翻版,只是如今的競(jìng)爭(zhēng)主角變了。
為了避免正面沖突,擁有8.5代線的國(guó)內(nèi)面板企業(yè)開始嘗試擺脫32寸的過(guò)度依賴。根據(jù)Omdia 《大尺寸面板市場(chǎng)追蹤報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示,京東方2020年預(yù)計(jì)供應(yīng)1500萬(wàn)片32寸面板,同比下滑21%。
8.5代線另一個(gè)經(jīng)濟(jì)性切割產(chǎn)品55寸面板一直以來(lái)困擾著京東方。由于和其他面板企業(yè)不同,京東方?jīng)]有自有電視品牌,55寸也一直沒有找到適合的出?。但2019年隨著面板價(jià)格進(jìn)一步達(dá)到歷史新低,韓國(guó)的面板企業(yè)相繼宣布關(guān)閉部分液晶面板產(chǎn)能,而近期三星顯示宣布將會(huì)在2020年年底關(guān)閉所有的液晶面板產(chǎn)能。這一決定無(wú)疑將會(huì)給這個(gè)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈帶來(lái)巨大的動(dòng)蕩和變化。對(duì)于京東方的55寸也是一大利好消息。京東方2020年預(yù)計(jì)出貨800萬(wàn)片55寸面板,相比2019年預(yù)計(jì)增加29%。
10.5代線 的量產(chǎn),65寸的供應(yīng)超越韓國(guó)面板企業(yè),最終導(dǎo)致韓國(guó)面板企業(yè)雙雄放棄了液晶面板的競(jìng)爭(zhēng)
2019年京東方65寸供應(yīng)已超越韓國(guó)面板企業(yè)。根據(jù)面板出貨數(shù)據(jù)顯示,2018年京東方65寸面板供應(yīng)為2500萬(wàn)片,同年與三星顯示相比僅僅是達(dá)到了一半;而到了2019年,隨著10.5代線的滿產(chǎn),65寸的供應(yīng)大幅提升,達(dá)到了6400萬(wàn)片,已經(jīng)超越同年三星顯示供應(yīng)的65寸面板5400萬(wàn)片。
樂金顯示/三星顯示自從廣州/蘇州的8.5代線之后幾乎沒有新的液晶面板產(chǎn)線投資,而8.5代線通過(guò)雙頭龍?jiān)O(shè)備也已經(jīng)達(dá)到65/32寸套切的極致和產(chǎn)能的極致,這使得他們沒有更多的產(chǎn)能與10.5代線競(jìng)爭(zhēng)。而65寸是韓國(guó)面板企業(yè)的最后一道防線,這一防線的突破,意味著韓國(guó)雙雄失去了繼續(xù)液晶面板的動(dòng)力。
日韓電視品牌以及中國(guó)品牌增加采購(gòu)來(lái)自于中國(guó)面板企業(yè)的65寸面板。隨著中國(guó)面板企業(yè)10.5代線的投資和量產(chǎn),品牌企業(yè)在過(guò)去2年內(nèi)一直在增加采購(gòu)來(lái)自于中國(guó)面板企業(yè)的65寸面板。比如2019年,根據(jù)Omdia 《電視面板OEM信息服務(wù)報(bào)告》顯示,三星電子的65寸面板采購(gòu)里京東方占19%的份額,LG電子采購(gòu)的65寸面板里京東方可以占47%的份額,海信采購(gòu)的65寸面板里京東方占46%份額,同時(shí)這三家也是京東方65寸面板的三大客戶。相反其他面板企業(yè)如三星顯示和樂金顯示的份額都有不同程度的下跌。
在過(guò)去中國(guó)大幅度增加8.5代線的投資與量產(chǎn),使得55寸面板市場(chǎng)快速增加,目前55寸面板市場(chǎng)可以占全球液晶面板市場(chǎng)的14%,同時(shí)一線品牌企業(yè)的電視出貨55寸可以占20%的份額。55寸無(wú)疑成為了當(dāng)前品牌企業(yè)和面板企業(yè)的核心產(chǎn)品。由于未來(lái)沒有新的8.5代線投資,加之三星顯示宣布關(guān)閉液晶面板產(chǎn)能,55寸面板供應(yīng)將會(huì)受到很大的影響。55寸未來(lái)的戰(zhàn)略定位也會(huì)發(fā)生變化,從戰(zhàn)略核心到未來(lái)的分享其市場(chǎng),也就是分享到更大尺寸的市場(chǎng),未來(lái)65寸將會(huì)全面主導(dǎo)液晶面板市場(chǎng)。
從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看供應(yīng)的增加使得面板價(jià)格下跌。2019年65寸面板價(jià)格從過(guò)去的420美金最高價(jià)格下跌到歷史新低165美金是最好的證明。面板價(jià)格的下跌也使得整體市場(chǎng)迅速擴(kuò)大,品牌企業(yè)也將65寸從過(guò)去的中高端產(chǎn)品擴(kuò)大到低端市場(chǎng),大幅地?cái)U(kuò)大65寸產(chǎn)品線,使得整個(gè)65寸電視模具成本下跌和配套材料成本管控,這也有助于65寸市場(chǎng)的進(jìn)一步擴(kuò)大。當(dāng)前65寸占全球電視市場(chǎng)的8%份額,離掌控著17%~18%市場(chǎng)份額的55寸還有不少距離。
但是隨著京東方的第二條10.5代線和中國(guó)包括廣州10.5代線在內(nèi)的5條10.5代線全部量產(chǎn)并爬滿,65寸市場(chǎng)占比有望達(dá)到雙位數(shù)。
未來(lái)65寸面板的供應(yīng)和市場(chǎng)發(fā)展仍有不少路要走,誰(shuí)擁有65寸面板供應(yīng)資源,誰(shuí)就會(huì)掌控市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)。