4月17日晚兆馳股份公告，公司擬將控股子公司兆馳光元分拆至深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。本次分拆完成后，公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)不會(huì)發(fā)生變化，且仍將維持對(duì)兆馳光元的控股權(quán)。同時(shí)公司發(fā)布一季報(bào)，一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收26.19億元，同比增長(zhǎng)6.20％；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.01億元，同比增長(zhǎng)6.06％。
據(jù)了解，兆馳光元（兆馳節(jié)能）成立于2011年4月，2016年8月15日成功登陸新三板。主要從事 LED 器件及其組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，自成立以來(lái)扎根于LED 封裝領(lǐng)域，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于通用照明、特殊照明、背光源、顯示屏等，其中高端封裝及背光產(chǎn)品已獲得國(guó)內(nèi)外一線品牌廠商的高度認(rèn)可。今年4月7日，兆馳股份公告官宣，控股子公司深圳市兆馳節(jié)能照明股份有限公司根據(jù)其公司品牌戰(zhàn)略，結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展需要，將其公司名稱由“深圳市兆馳節(jié)能照明股份有限公司”變更為“江西兆馳光元科技股份有限公司”。
近年來(lái)，兆馳股份一直致力于核心競(jìng)爭(zhēng)力的提升，隨著兆馳第一期 1000 條封裝線全部落成，業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，在當(dāng)前行業(yè)集中度不斷提高的行業(yè)趨勢(shì)下，據(jù)市場(chǎng)需求和 LED 全產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略布局，制定了第二期 1200 條 LED 封裝生產(chǎn)線的擴(kuò)建計(jì)劃，進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模優(yōu)勢(shì)，全力布局在 LED 領(lǐng)域“芯片+封裝+照明應(yīng)用”的全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。
兆馳2019年年度報(bào)告顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約133.02億元，同比增長(zhǎng)3.38%。實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約11.35億元，同比增長(zhǎng)154.77%。
公司的LED外延片及芯片項(xiàng)目于2019年第四季度正式投入運(yùn)營(yíng)，園區(qū)總用地面積約16.12萬(wàn)平方米，總建筑面積約31.14萬(wàn)平方米，包括外延芯片廠房、氣站、化學(xué)品倉(cāng)儲(chǔ)、動(dòng)力站及員工宿舍等，其中外延芯片廠房呈現(xiàn)L形，長(zhǎng)300.05米，寬分別為180.60米、80.60米，具有單一主體廠房最大外延及芯片產(chǎn)能。
兆馳半導(dǎo)體在建設(shè)之初就沿襲了兆馳集團(tuán)高度自動(dòng)化和信息化的基因，建立了信息化管理系統(tǒng)，通過(guò)IT技術(shù)連接硬件設(shè)施、系統(tǒng)應(yīng)用、安防監(jiān)控及用戶終端，實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)化生產(chǎn)作業(yè)，搭建智能工廠架構(gòu)，極大的提高生產(chǎn)效率，保障良好的產(chǎn)品品質(zhì)。
在專利技術(shù)方面，兆馳半導(dǎo)體累計(jì)獲得實(shí)用新型專利31個(gè)（其中4個(gè)與Micro LED相關(guān)、10個(gè)與UVC LED相關(guān)），2019年共申請(qǐng)發(fā)明專利11個(gè)，實(shí)用新型專利3個(gè)。
報(bào)告期內(nèi)，公司投資建設(shè)紅黃光項(xiàng)目，紅黃光目前主要應(yīng)用于單色光的LED利基型市場(chǎng)，其價(jià)格相對(duì)較高，如LED顯示屏、車燈應(yīng)用、植物照明、商業(yè)照明、紅外監(jiān)控、近距感測(cè)、生物識(shí)別應(yīng)用及生理醫(yī)學(xué)應(yīng)用等。紅黃光項(xiàng)目建成后，公司的LED外延片及芯片產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將更加豐富，進(jìn)一步強(qiáng)化LED外延片及芯片的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
兆馳光元最近三年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
關(guān)于拆分兆馳兆元上市的背景，預(yù)案中表示：
受國(guó)際貿(mào)易環(huán)境和LED傳統(tǒng)市場(chǎng)產(chǎn)能釋放等因素的影響，2019年中國(guó)LED封裝行業(yè)增速有所放緩，但未來(lái)小間距顯示、Mini LED、高端照明等將呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，將成為L(zhǎng)ED封裝行業(yè)的主要推動(dòng)力。兆馳光元是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的LED封裝企業(yè)，在高端照明、Mini LED背光與顯示、小間距RGB顯示等領(lǐng)域已擁有技術(shù)、產(chǎn)品和智能制造布局。隨著近幾年來(lái)中國(guó)LED封裝產(chǎn)值增速平穩(wěn)，國(guó)內(nèi)LED封裝廠家仍將持續(xù)洗牌，LED封裝領(lǐng)先企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)，未來(lái)行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。
兆馳光元擬借助分拆上市政策獨(dú)立進(jìn)入資本市場(chǎng)，發(fā)揮資本市場(chǎng)直接融資的功能和優(yōu)勢(shì)，為后續(xù)發(fā)展提供充足的資金保障，以提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位。此外也有助于兆馳光元未來(lái)借助資本市場(chǎng)平臺(tái)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)并購(gòu)等資本運(yùn)作。
截至本預(yù)案出具日，兆馳股份持有兆馳光元76.1834%的股份，股權(quán)結(jié)構(gòu)圖如下：
