三星退出LCD市場、中電熊貓將被出售、康寧關(guān)閉日本工廠......近期,液晶顯示行業(yè)出現(xiàn)了幾件值得關(guān)注的事件。今年,一場突如其來的新冠疫情為全球經(jīng)濟(jì)按下了“暫停鍵”,也嚴(yán)重沖擊了液晶面板市場。這場疫情無疑加速了韓廠停掉LCD工廠的決心,也正改變?nèi)蛞壕姘迨袌龈窬帧?/p>
三星退出LCD市場
在2019年以前,以三星、LG為代表的韓企一直掌握世界LCD領(lǐng)域話語權(quán),以京東方、華星光電為代表的中國企業(yè)緊跟其后。2019年,受市場需求下滑及國際貿(mào)易摩擦影響,全球顯示器面板發(fā)展增長放緩,TV面板市場面臨較大去產(chǎn)能壓力。
受新冠疫情影響,LG、三星紛紛宣布關(guān)停液晶面板工廠,韓國廠商戰(zhàn)略性退出LCD液晶面板市場,全球顯示面板業(yè)的整合進(jìn)程加快,面板行業(yè)即將開始新一輪洗牌。
2020年1月,韓國LG Display社長鄭浩榮在接受媒體采訪時透露,將在年底前關(guān)閉位于韓國本土的用于生產(chǎn)電視的LCD面板工廠。
3月底,韓國三星顯示宣布于2020年底關(guān)閉韓國湯井工廠和中國江蘇蘇州工廠的電視液晶面板生產(chǎn)線,將重心轉(zhuǎn)向QD量子點(diǎn)相關(guān)產(chǎn)品上。三星顯示負(fù)責(zé)大型面板業(yè)務(wù)的副總裁崔厚善致信中國客戶,告知三星計劃停止提供LCD面板,解釋了退出原因并尋求了新的合作方式。
“我們根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略做出的非常重要的決定,由于過去幾年全球大型LCD面板市場經(jīng)歷了衰退,我們從LCD業(yè)務(wù)中蒙受了重大損失。為了克服這一危機(jī)并確保在全球大型面板市場中的競爭優(yōu)勢,我們將在今年12月之后停止生產(chǎn)大型LCD面板,而是加快我們的QD顯示業(yè)務(wù)。由于我們認(rèn)為退出LCD業(yè)務(wù)的決定將對您的業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響,因此我們將討論可能的季度供應(yīng)量和停產(chǎn)時間。即使我們停止生產(chǎn)LCD面板以實(shí)現(xiàn)新的創(chuàng)新,我們也希望繼續(xù)進(jìn)行合作! 崔厚善信中說。
此外,三星于近日關(guān)閉了其位于匈牙利工廠的電視生產(chǎn)線,早前三星還決定在 3 月 29 日前關(guān)閉位于斯洛伐克的電視機(jī)廠,除波蘭以外的電視工廠正產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)以外,三星在歐洲的所有電視生產(chǎn)線目前均已停產(chǎn)。
若三星按計劃實(shí)施,2020年以后,三星將完全退出LCD市場。目前在LCD面板行業(yè),京東方、華星光電等中國廠商在LCD高質(zhì)低價市場占據(jù)主導(dǎo)。
中電熊貓連年虧損被傳“賣身”自救
4月15日,華東科技發(fā)布公告稱,由于2018年度、2019年度連續(xù)兩年虧損,公司股票自2020年4月16日起實(shí)行“退市風(fēng)險警示”處理,股票簡稱由“華東科技”變更為“*ST東科”。
根據(jù)華東科技4月15日發(fā)布的2019年年度報告,公司2019年實(shí)現(xiàn)營收52.67億元,同比下滑7.65%;歸母凈利潤虧損56.41億元,同比下滑471.28%。
華東科技的營收主要來源于子公司中電熊貓,虧損亦因?yàn)橹须娦茇垺YY料顯示,南京中電熊貓平板顯示科技有限公司成立于2012年,主要產(chǎn)品為TFT-LCD面板、彩色濾光片和液晶整機(jī)模組。
該公司于2013年開始投資建設(shè)液晶面板項(xiàng)目,總投資約289億元,2015年3月31日投產(chǎn)試做,項(xiàng)目主體工程于2016年11月達(dá)到項(xiàng)目設(shè)計目標(biāo)。據(jù)了解,南京中電熊貓8.5代線,是全球第一條采用金屬氧化物(IGZO)技術(shù)、以超高分辨率中小屏為主的新建8.5代液晶面板生產(chǎn)線,當(dāng)時華東科技對這條產(chǎn)線抱有較大的希望,稱達(dá)產(chǎn)后正常年?duì)I收將達(dá)到267.1億元。
在投產(chǎn)之初,中電熊貓也曾表現(xiàn)優(yōu)異,2015年就錄得營收1.27億元,凈利潤6110萬元;2016年時營收7.48億元,凈利潤2.08億元。
然而好景不長,自2017年開始該項(xiàng)目反倒成了華東科技的累贅。2019年,中電熊貓實(shí)現(xiàn)營收44.35億元,占華東科技總營收的84.20%,凈利潤虧損約95.0億元。
對于中電熊貓的巨額虧損,華東科技稱,是由于2019年面板行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)需不平衡,液晶面板市場特別是TV面板產(chǎn)品價格跌幅不斷擴(kuò)大,公司本著謹(jǐn)慎性原則對相關(guān)資產(chǎn)組計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。而根據(jù)去年年底華東科技的公告,公司對中電熊貓8.5代TFT-LCD生產(chǎn)線項(xiàng)目累計計提了56.56億元的資產(chǎn)減值。
“液晶面板在過去是一個緊缺資源,現(xiàn)在像京東方、華星光電等面板企業(yè)都在大規(guī)模生產(chǎn),造成了產(chǎn)需不平衡。雖然中電熊貓這一塊的資產(chǎn)在技術(shù)上有一定優(yōu)勢,但由于經(jīng)營不善等問題,一直處于虧損狀態(tài)。”奧維云網(wǎng)(AVC)助理總裁張彥斌指出,中電熊貓的虧損主要與公司經(jīng)營管理不善和產(chǎn)品配置存在問題有關(guān),目前幾大面板廠家都有布局8.5代線,已造成了8.5代線的飽和。
也正是2019年減值公告發(fā)出后,市場上開始出現(xiàn)中電熊貓將要重組的傳聞!捌鋵(shí)很早之前公司內(nèi)部就有要被收購的消息了,最近兩周陸續(xù)有媒體報道,只是目前還沒有定論,內(nèi)部消息是4月底會敲定。”一位中電熊貓內(nèi)部人士透露,“雖然中電熊貓一直有政府補(bǔ)助,但由于這兩年虧損實(shí)在太嚴(yán)重,控股方中國電子方面曾與南京市政府洽談過,據(jù)說過程不太順利,南京市政府已經(jīng)不想再管這個‘爛攤子’了,所以決定資產(chǎn)重組。”
華東科技的“不幸”要?dú)w咎于液晶面板業(yè)務(wù)的折戟,旗下中電熊貓?jiān)?019年底遭計提資產(chǎn)減值56.56億元,直接導(dǎo)致華東科技的嚴(yán)重虧損。而近期,華東科技有意變賣這一“包袱”的消息不脛而走,“緋聞對象”包括京東方、TCL華星、深天馬、惠科等國內(nèi)多家面板廠商。
康寧日本靜岡液晶玻璃廠年底關(guān)閉
近幾年,隨著顯示技術(shù)的不斷成熟與發(fā)展,以O(shè)LED、QLED等全新顯示技術(shù)逐漸開始取代LCD液晶顯示技術(shù)。近日,根據(jù)外媒報道,康寧日本靜岡液晶玻璃廠宣布將在2020年前關(guān)閉。
據(jù)了解,康寧將會在2020年底之前關(guān)閉其位于日本靜岡(Shizuoka,SK)的液晶顯示器(LCD)玻璃基板工廠。
據(jù)介紹,屆時康寧公司將會把該工廠原先的玻璃基板作業(yè)轉(zhuǎn)移到韓國牙山工廠(Asan),以便能夠更好地去適應(yīng)當(dāng)前顯示行業(yè)的商業(yè)環(huán)境。
康寧在去年10月份曾宣布與三星顯示公司簽定策略性合作協(xié)議,協(xié)議內(nèi)容包括收購之前的三星康寧精密材料公司(SCP),重新變更為康寧精密材料公司(CPM)。根據(jù)康寧方面的解釋,這是基于公司利益點(diǎn)更好的服務(wù)于全球客戶。
據(jù)悉,受整個顯示行業(yè)大環(huán)境影響,日本面板制造商關(guān)于玻璃基板的需求已經(jīng)趨于飽和,甚至還有輕微下降趨勢。因此,對于康寧而言,更好的技術(shù)迭代以及生產(chǎn)更為先進(jìn)的玻璃基板產(chǎn)品才能夠成為其持續(xù)立足的不二法寶。
根據(jù)媒體報道,康寧顯示技術(shù)公司總經(jīng)理Thomas H。Lynch早前表示,“盡管康寧一直都堅(jiān)定地致力于日本顯示器行業(yè)以及同相應(yīng)客戶間的持續(xù)合作,但是考慮到現(xiàn)狀,我們也必須采取一些看起來較為艱難的策略來保持公司的持續(xù)競爭力。”
康寧表示,靜岡廠有數(shù)百名員工,但在決定關(guān)廠前,已與員工進(jìn)行溝通,并提供內(nèi)轉(zhuǎn)至其他部門的機(jī)會,包含轉(zhuǎn)調(diào)至康寧位于堺市的工廠,或是提供自愿離職的方案。而在關(guān)閉靜岡廠后,康寧在日本境內(nèi)僅剩下生產(chǎn)10代玻璃的堺市工廠。
據(jù)了解,康寧這座靜岡廠的年代久遠(yuǎn),至少超過20年以上。在中國臺灣地區(qū)開始發(fā)展LCD面板產(chǎn)業(yè)時,康寧初期僅在臺南設(shè)立玻璃后段生產(chǎn)線,尚未設(shè)立熔爐,當(dāng)時就是由靜岡廠供應(yīng)玻璃給亞洲市場。該廠在2009年8月時由于日本發(fā)生大地震而停擺,并于2011年10月重新投入生產(chǎn)。但隨著日本LCD產(chǎn)業(yè)的沒落,康寧在2014年時,逐漸將這座廠玻璃生產(chǎn)作業(yè),移轉(zhuǎn)到韓國牙山工廠。
傳聞郭臺銘旗下10.5代面板線考慮出售
據(jù)2019年8月路透社援引知情人士介紹,隨著中美貿(mào)易爭端愈演愈烈,市場對于面板產(chǎn)品的需求持續(xù)減弱,鴻海正尋求出售在廣州投資 88 億美元的 10.5 代面板工廠。同時,知情人士指出,針對該項(xiàng)出售面板廠的計劃,鴻海仍處于討論階段,且尚未就該座 10.5 代面板廠制定出價格,甚至還不確定是不是一定會出售。
鴻海在給路透社的一份書面聲明中指出,出于對公司的政策考慮,鴻海對市場的傳聞或猜測不做回應(yīng)。
該報道中,對鴻?赡艹鍪蹚V州10.5代線背后的原因進(jìn)行了闡述:一是該10.5代線在中國面板企業(yè)瘋狂投建高世代產(chǎn)能的環(huán)境下,未來盈利能力成疑。不計入鴻海廣州10.5代線產(chǎn)能,目前中國大陸地區(qū)已經(jīng)擁有建成或在建的10.5代線、11代線共5條:京東方×2,華星光電×2,惠科×1(無具體投建進(jìn)展)。10.5/11代線主力產(chǎn)出的65英寸、75英寸面板的市場格局又比較尷尬,65英寸的產(chǎn)能大增后,已經(jīng)引發(fā)售價大幅度下滑,今后可能成為價格戰(zhàn)的主要戰(zhàn)場,難掙錢;而75英寸卻因?yàn)槌叽邕^大,短時間很難得到市場支撐,賣不動。
二是中美貿(mào)易爭端不斷對鴻海的全球策略帶來壓力,需要進(jìn)行艱難取舍。中美之間貿(mào)易環(huán)境的不確定性,讓投資者們備受煎熬。其中,鴻海應(yīng)該更加難受。畢竟除了610億投建的廣州工廠,鴻海在美國威斯康辛州也有一家投資規(guī)模100億美元的面板工廠正在建設(shè)。夾在旋渦之中的鴻海,為了規(guī)避風(fēng)險,可能需要做出艱難選擇。
那么問題來了,如果鴻海真的出售已投入88億美元的10.5代線,誰會接盤?
對這個問題答案的猜測,可以參照一下正在風(fēng)口浪尖上的JDI。為了擺脫資金困境,日本顯示(JDI)正在全球?qū)ふ医鹬髯①Y。JDI的籌碼是高品質(zhì)液晶面板的制造工藝,中小尺寸OLED面板的專利,以及來自蘋果的訂單。
那鴻海廣州10.5代線的籌碼是什么?包括:全球領(lǐng)先的10.5代線面板產(chǎn)能(類似拎包入住,該產(chǎn)線已經(jīng)完成了量產(chǎn)前的所有準(zhǔn)備),成熟的高世代產(chǎn)線制造經(jīng)驗(yàn)(全球第一條10代線就是鴻海麾下的日本堺工廠,有10年之久的量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)),以及中國巨大的下游品牌商市場(全球70%的電視產(chǎn)品印有Made in China)。
首先可能性最大的還是同行企業(yè),京東方、華星光電等面板企業(yè)均有納入囊中的可能性。當(dāng)然,除了同行企業(yè)參與,也可能有非半導(dǎo)體制造行業(yè)的買家出現(xiàn),畢竟“液晶面板是科技行業(yè)的戰(zhàn)略物資”。
但無論對何種買家來說,首先88億美元(折合610億元人民幣)的成本門檻相當(dāng)高;另外就是行業(yè)大環(huán)境問題,當(dāng)前進(jìn)入面板制造行業(yè)并不是理想時機(jī)。
面對“哀鴻一片”的全球面板業(yè),TCL科技董事長李東生曾預(yù)測產(chǎn)業(yè)低谷期至少延續(xù)兩三年。從中長期看,全球面板業(yè)最終將達(dá)到產(chǎn)銷平衡。在新冠疫情影響下,全球面板業(yè)發(fā)展低谷可能會持續(xù)更長一段時間,無疑也將影響到一些面板企業(yè)生存與發(fā)展。伴隨每一輪面板產(chǎn)能擴(kuò)張、價格下降,面板廠商運(yùn)營壓力加大,一些企業(yè)只得另謀出路,要么無奈出局,要么布局新的技術(shù)領(lǐng)域。