一、納米銀專(zhuān)利新聞
備受大尺寸與可撓/折疊裝置市場(chǎng)矚目的納米銀專(zhuān)利大戰(zhàn)，歷經(jīng)九個(gè)月的審理，中國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的無(wú)效審查決定終于出爐。此前筆者曾多次報(bào)道Cambrios與C3Nano專(zhuān)利大戰(zhàn)，藉此機(jī)會(huì)，筆者就目前的情況進(jìn)行總體梳理。
I. 2019年2月，Cambrios對(duì)C3Nano的US’301和US’968美國(guó)專(zhuān)利提出IPR。(筆者先前已向讀者解析過(guò)US’301和US’968的決定，在此不再贅述。)
II. Cambrios于2019年8月針對(duì)C3Nano的CN’555中國(guó)專(zhuān)利與CN’577中國(guó)專(zhuān)利提出無(wú)效；并于2019年9月又針對(duì)C3Nano的CN’889中國(guó)專(zhuān)利提出無(wú)效。
III.中國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專(zhuān)利局復(fù)審和無(wú)效審理部對(duì)CN’555中國(guó)專(zhuān)利與CN’577中國(guó)專(zhuān)利兩個(gè)無(wú)效案最新審查決定如下:
A. CN’555部分無(wú)效: 無(wú)效比例為32+4.6/(5+45)=73.3%
1. C3Nano在口審前自我限縮，刪除了部分權(quán)項(xiàng)內(nèi)容 (由50項(xiàng)縮至45項(xiàng))
2. 1-18、37-45權(quán)項(xiàng)全部無(wú)效，共27項(xiàng)
3. 19-32權(quán)項(xiàng)的1/3技術(shù)方案無(wú)效，實(shí)際上的無(wú)效權(quán)項(xiàng)為14/3=4.6

B. CN’577部分無(wú)效: 無(wú)效比例為44/54 =81.5%

筆者就專(zhuān)利局復(fù)審和無(wú)效審理部對(duì)兩件無(wú)效決定的內(nèi)容摘要如下:
1.在CN’555無(wú)效宣告決定書(shū)第10頁(yè)指出: “對(duì)于證據(jù)3而言，如前所述，其公開(kāi)了一種透明導(dǎo)體，并公開(kāi)了導(dǎo)電金屬顆粒在導(dǎo)電網(wǎng)絡(luò)中形成導(dǎo)電納米線(xiàn)之間的電接觸點(diǎn)，圖1雖然是示意圖，但結(jié)合上述導(dǎo)電網(wǎng)絡(luò)形成過(guò)程的相關(guān)記載，可以明確證據(jù)3的透明導(dǎo)電層也具有與本專(zhuān)利類(lèi)似的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)” (以上為原文)。可見(jiàn)專(zhuān)利局復(fù)審和無(wú)效審理部認(rèn)定證據(jù)3(韓國(guó)公司Inktek專(zhuān)利)提出的電橋接納米線(xiàn)(electrically-bridged nanowire)等同于此專(zhuān)利的熔合納米線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)(fused nanowire)，進(jìn)而判定專(zhuān)利導(dǎo)電膜相關(guān)的權(quán)項(xiàng)均無(wú)效。
2. 針對(duì)CN’555墨水權(quán)項(xiàng)，專(zhuān)利局復(fù)審和無(wú)效審理部認(rèn)定證據(jù)3的銀絡(luò)合物在溶液中可以電離出銀離子，在乙醇的還原作用上可以熔合納米線(xiàn)，其氧化還原原理與此專(zhuān)利相同，故此專(zhuān)利的墨水權(quán)項(xiàng)涉及“金屬離子”的技術(shù)方案(占比1/3)被認(rèn)定為無(wú)效。
3. 進(jìn)而，專(zhuān)利局復(fù)審和無(wú)效審理部在CN’577無(wú)效宣告決定書(shū)第4.1節(jié)指出C3Nano的專(zhuān)利說(shuō)明書(shū)所提出的11個(gè)樣品，其中5個(gè)沒(méi)有落入霧度小于0.5%，故CN’577的技術(shù)方案不能必然保證膜層霧度小于0.5%，也就是說(shuō)C3Nano的專(zhuān)利無(wú)法工業(yè)重復(fù)地制作相同特性的膜層(原文)，故被認(rèn)定為無(wú)效。
二、無(wú)效案例解析分享
這兩家公司的專(zhuān)利大戰(zhàn)從美國(guó) IPR一路纏斗到國(guó)內(nèi)的專(zhuān)利無(wú)效宣告，Cambrios這次一舉擺脫之前 C3Nano策略限縮所帶來(lái) IPR無(wú)法立案的遺憾，進(jìn)而無(wú)效掉實(shí)質(zhì)約73.3%的CN’555范圍和實(shí)質(zhì)約81.5%的CN’577范圍。筆者就該兩案的現(xiàn)有技術(shù)舉證/答辯/無(wú)效決定做完研究及推論，在此跟各位做一些心得分享，并進(jìn)一步解析該兩份無(wú)效決定對(duì)整個(gè)納米銀產(chǎn)業(yè)的影響。
I. IP觀(guān)點(diǎn)：
Cambrios在中國(guó)專(zhuān)利無(wú)效案中使用的現(xiàn)有技術(shù)與美國(guó)IPR完全不同，C3Nano在美國(guó)IPR中重點(diǎn)的限縮這次也并未強(qiáng)調(diào)，筆者解讀是Cambrios吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)采取更全方位的攻防策略，配合新檢索的現(xiàn)有技術(shù)跟答辯來(lái)圍堵，而 C3Nano應(yīng)該也認(rèn)為限縮CN’555。
專(zhuān)利保護(hù)范圍的價(jià)值不大，因此攻防著眼在電橋接納米線(xiàn)(electrically-bridged nanowire)與“熔合(Fusion)”相關(guān)性。經(jīng)激烈交戰(zhàn)后，專(zhuān)利局復(fù)審和無(wú)效審理部認(rèn)定二者為類(lèi)似結(jié)構(gòu)，故“熔合(Fusion)”不具創(chuàng)造性或新穎性，因此CN’555專(zhuān)利中與“熔合(Fusion)”高度相關(guān)的導(dǎo)電膜被認(rèn)定。殘存的CN’555只剩最上游的墨水專(zhuān)利，所以C3Nano不再具有可為其下游的制膜代工廠(chǎng)維權(quán)保護(hù)的專(zhuān)利。而在CN’577，專(zhuān)利局復(fù)審和無(wú)效審理部認(rèn)為，從其說(shuō)明書(shū)判斷所采用的方法只能偶然的生產(chǎn)出特定性質(zhì)的膜層，故并不認(rèn)可CN’577滿(mǎn)足《專(zhuān)利法》的基礎(chǔ)要求，故認(rèn)定八成以上的權(quán)項(xiàng)無(wú)效；另外，CN’577中的圖案化方法專(zhuān)利因沒(méi)有遭遇到前述的無(wú)效理由而殘存，但就筆者所知其與目前業(yè)界主流的常規(guī)工藝不同，也因此不能對(duì)供應(yīng)鏈提供現(xiàn)時(shí)保護(hù)。如此一來(lái)，現(xiàn)有薄膜銷(xiāo)售模式為主的 C3Nano要如何與其下游跟整個(gè)供應(yīng)鏈來(lái)應(yīng)對(duì)這次專(zhuān)利戰(zhàn)帶來(lái)的負(fù)面沖擊，值得持續(xù)觀(guān)望。另外，筆者又不禁好奇，Cambrios是否會(huì)將中國(guó)專(zhuān)利無(wú)效案中所主張的現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合美國(guó)IPR的現(xiàn)有技術(shù)再回頭重新組合擬定新的戰(zhàn)術(shù)，發(fā)起第二輪的美國(guó)IPR，繼續(xù)乘勝追擊?
從IP策略分析，Cambrios成功先將C3Nano的CN’555和CN’577專(zhuān)利無(wú)效后，未來(lái)如果發(fā)動(dòng)侵權(quán)訴訟戰(zhàn)，C3Nano手中可能也沒(méi)有可以抗衡的武器，只能挨打。筆者認(rèn)為Cambrios采取有別于傳統(tǒng)直來(lái)直往、你一拳我一拳的侵權(quán)訴訟攻防，事先管控、處理了被訴風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而對(duì)于上下游的策略伙伴及客戶(hù)提供更多安全感及保障，這種紳士般的新思維值得其他企業(yè)參考學(xué)習(xí)。
II.技術(shù)觀(guān)點(diǎn):
C3Nano官方網(wǎng)站上強(qiáng)調(diào)其獨(dú)有“fusion (NanoGlue)”技術(shù)及其衍生出的導(dǎo)電膜產(chǎn)品(ActiveGrid Film)，應(yīng)該與CN’555專(zhuān)利保護(hù)的“熔合(Fusion)”納米金屬線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)有高度關(guān)聯(lián)，然在專(zhuān)利局復(fù)審和無(wú)效審理部根據(jù)韓國(guó)公司Inktek專(zhuān)利的電橋接納米線(xiàn)(electrically-bridged nanowire)的存在而否定CN’555專(zhuān)利的創(chuàng)造性和新穎性之后，C3Nano的技術(shù)、產(chǎn)品的創(chuàng)新及獨(dú)特性看起來(lái)是有討論空間，同時(shí)中國(guó)的無(wú)效決定是否表示C3Nano其新聞稿所宣稱(chēng)的“C3Nano保持了世界上最重要的基于銀納米線(xiàn)的透明導(dǎo)電油墨和薄膜的IP組合，并再次展示了其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)和行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位”的說(shuō)法已經(jīng)不攻自破?
筆者將以上內(nèi)容整理如下表:

CN’555

CN’577

三、IP與市場(chǎng)實(shí)力分析
筆者曾于先前報(bào)道中分析兩家公司的納米銀 IP競(jìng)爭(zhēng)力。經(jīng)過(guò)這一回合后，我們?cè)賮?lái)重新審視兩家公司的IP以及市場(chǎng)方面的消長(zhǎng)。

*2020/05由Innography商用數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)

由以上數(shù)據(jù)，我們非常清楚這兩家公司在世界(217 VS 21)跟中國(guó)(80 VS 3)的專(zhuān)利布局實(shí)力懸殊；尤其經(jīng)過(guò)CN’555及CN’577專(zhuān)利被部分無(wú)效且剩下的保護(hù)方案對(duì)于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者的威脅不大(分析如前)。
除了大尺寸、柔性折疊屏的應(yīng)用快速擴(kuò)展之外，筆者也發(fā)現(xiàn)納米銀的應(yīng)用正不停的開(kāi)疆拓土，例如Cambrios的新公布專(zhuān)利(CN209728707U)，將納米銀線(xiàn)的觸角擴(kuò)及至偏光板等光學(xué)膜的整合應(yīng)用，并擴(kuò)展至各種創(chuàng)新應(yīng)用面，積極提前布局完整供應(yīng)鏈，也漸漸形成以Cambrios為主的納米銀線(xiàn)生態(tài)圈。
技術(shù)解決問(wèn)題，權(quán)力控制市場(chǎng)，透過(guò)這次無(wú)效產(chǎn)生更進(jìn)一步的專(zhuān)利消長(zhǎng)，顯示出Cambrios對(duì)納米銀市場(chǎng)的控制能力更加穩(wěn)固，再加上Cambrios領(lǐng)先的技術(shù)能力、專(zhuān)利實(shí)力跟這次專(zhuān)利戰(zhàn)表現(xiàn)出的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，足以對(duì)其商業(yè)價(jià)值、市場(chǎng)估值帶來(lái)莫大的正向激勵(lì)，讓我們拭目以待。
四、結(jié)語(yǔ)
隨著納米銀技術(shù)不斷的提升突破，其低電阻、低霧度、高穿透度、高觸控靈敏度的特性已經(jīng)在大尺寸的交互式電子白板及會(huì)議系統(tǒng)站穩(wěn)腳跟并持續(xù)提高占有率，而醞釀已久的柔性可撓折疊手機(jī)、平板、筆記本市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始點(diǎn)火，然因?yàn)楫a(chǎn)品成熟度問(wèn)題產(chǎn)出不多，更讓消費(fèi)者翹首以盼，納米銀可靠的可撓特性將是此新領(lǐng)域觸控面板產(chǎn)品最可靠的推手，從Cambrios官網(wǎng)上發(fā)布的上下游伙伴策略合作足以證明2020可將是這個(gè)產(chǎn)業(yè)即將爆發(fā)且開(kāi)枝散葉的沖刺年。正因?yàn)榇水a(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的布局及紛爭(zhēng)層出不窮，除了納米銀以外，筆者亦同步觀(guān)察到金屬網(wǎng)格的專(zhuān)利侵權(quán)訴訟已經(jīng)全面展開(kāi)，除了去年的訴訟案: 3M vs Tovis; 3M vs Elo Touch Solutions之外，Neodron掀起的專(zhuān)利戰(zhàn)更是令終端客戶(hù)跟整個(gè)產(chǎn)業(yè)充滿(mǎn)諸多不安，Neodron據(jù)媒體分析為一家俗稱(chēng)專(zhuān)利蟑螂的公司，他購(gòu)入了Atmel金屬網(wǎng)格專(zhuān)利后，即風(fēng)起云涌向市場(chǎng)掀起專(zhuān)利風(fēng)暴，其涵蓋范圍幾乎把全世界一流的平板跟筆記本產(chǎn)業(yè)巨頭(被告涵蓋如Apple, Dell, Lenovo, Microsoft等)都一網(wǎng)打盡了，相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間的維權(quán)侵權(quán)專(zhuān)利戰(zhàn)，Neodron掀起的專(zhuān)利戰(zhàn)劍指終端客戶(hù)，且直接告到 ITC跟地方法院，因此產(chǎn)業(yè)勢(shì)必要花更多的時(shí)間成本、訴訟成本、賠償成本、研發(fā)成本….及忍受更多的不安定性來(lái)處理，或許選用納米銀材料會(huì)具有相對(duì)較低的風(fēng)險(xiǎn)。
簡(jiǎn)要說(shuō)明如下表:

專(zhuān)利可以保障技術(shù)，技術(shù)則保障產(chǎn)品，產(chǎn)品一活躍，資本市場(chǎng)自然水到渠成，我們看到現(xiàn)在科創(chuàng)板對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的要求日益高漲，這也證明專(zhuān)利及技術(shù)秘密與資本市場(chǎng)的高度關(guān)聯(lián)性。筆者近期也跟進(jìn)了日東(Nitto Denko)對(duì)C3Nano的籌資案，這在納米銀線(xiàn)業(yè)界是一大話(huà)題，明顯可見(jiàn)傳統(tǒng)導(dǎo)電薄膜制造商從關(guān)注納米銀線(xiàn)進(jìn)而成為合作伙伴。有趣的是筆者從C3Nano的公告中觀(guān)察到日東決定投資的因素之一，是認(rèn)為C3Nano有強(qiáng)大的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，若知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)力是日東投資主要因素，那C3Nano連續(xù)地在專(zhuān)利戰(zhàn)中潰敗，是否會(huì)對(duì)雙方的合作關(guān)系造成影響?又Cambrios這次在專(zhuān)利戰(zhàn)取得絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，是否在實(shí)質(zhì)業(yè)務(wù)上、資本市場(chǎng)關(guān)注度，甚至估值，持續(xù)節(jié)節(jié)高升，非常值得后續(xù)觀(guān)望。
整體來(lái)看，筆者認(rèn)為發(fā)起納米銀線(xiàn)專(zhuān)利池(patent pool)或許是可行的方案之一，透過(guò)專(zhuān)利池的聯(lián)合實(shí)施許可平臺(tái)增加談判力量，也可以提升市場(chǎng)資金、產(chǎn)業(yè)技術(shù)對(duì)納米銀線(xiàn)產(chǎn)業(yè)的關(guān)注度。