6月23日消息，TCL科技公告稱，公司擬參與公開摘牌收購中環(huán)集團100%股權，中環(huán)集團100%股權轉讓底價為109.7億元。

一、交易概述

天津中環(huán)電子信息集團有限公司（以下簡稱“中環(huán)集團”、“交易標的”）于2020年5月20日起在天津產(chǎn)權交易中心公開掛牌轉讓并依法定程序公開征集受讓方，擬征集受讓方一家，股權轉讓比例合計為100%，轉讓底價1,097,436.25萬元。

公司于2020年6月13日召開第六屆董事會第二次臨時會議，審議并通過《關于公司參與公開摘牌收購中環(huán)集團100%股權的議案》：公司作為意向受讓方，參與上述中環(huán)集團100%股權轉讓項目，受讓天津津智國有資本投資運營有限公司（以下簡稱“津智資本”，持有中環(huán)集團51%股權）和天津渤海國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司（以下簡稱“渤海國資”，持有中環(huán)集團49%股權）合計持有的中環(huán)集團100%股權。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第2.20條的規(guī)定，該次董事會審議的事項涉及招投標掛牌流程，存在重大不確定性，公司向深圳證券交易所申請了暫緩披露。

公司已按照天津產(chǎn)權交易中心要求提交受讓申請相關資料，并于2020年6月17日收到《受讓資格確認通知書》。鑒于本次中環(huán)集團100%股權公開掛牌轉讓項目產(chǎn)生兩個及以上符合條件的意向受讓方，天津產(chǎn)權交易中心將根據(jù)權重分值體系評議得分最高的意向受讓人為最終受讓方。公司將綜合考慮權重分值體系評議標準，提交響應文件，但最終轉讓結果存在不確定性。鑒于公司董事會認為本次交易對公司未來發(fā)展戰(zhàn)略具有重要意義，為充分聽取公司股東意見，保護股東合法權益，特提請股東大會審議批準。

本次交易不構成公司的關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、交易對方的基本情況

（一）交易對方的基本情況

1、津智資本

名稱：天津津智國有資本投資運營有限公司

類型：國有控股企業(yè)

注冊地址：天津市河西區(qū)嘉江道與洪澤南路交口雙迎大廈

辦公地址：天津市河西區(qū)解放南路 256 號泰達大廈 12 層

法定代表人：于學昕

注冊資本：910,100.00 萬元人民幣

統(tǒng)一社會信用代碼：91120000MA05TBNX6Q

成立日期：2018 年 07 月 26 日

企業(yè)性質：有限責任公司

主營業(yè)務：津智資本是天津市政府的國有資本投資運營平臺，經(jīng)營范圍為：各類資本運營業(yè)務；包括以自有資金對國家法律法規(guī)允許的行業(yè)進行投資；投資管理；投資咨詢；企業(yè)管理服務；商務信息咨詢；財務信息咨詢。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

誠信情況：經(jīng)查詢“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”，津智資本不是失信被執(zhí)行人。

主要股東：天津市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“天津市國資委”）持股其 99.99%的股權，天津津誠國有資本投資運營有限公司持有其 0.01%的股權。

實際控制人：天津市國資委

2、渤海國資

名稱：天津渤海國有資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司

類型：國有獨資公司（企業(yè)）

注冊地址：天津市河西區(qū)友誼北路 61 號銀都大廈-5 層

辦公地址：天津市河西區(qū)友誼北路 61 號銀都大廈-5 層

法定代表人：于學昕

注冊資本：1,185,041.85 萬元人民幣

統(tǒng)一社會信用代碼：911200006737497530

注冊時間：2008 年 5 月 28 日

企業(yè)性質：有限責任公司

主營業(yè)務：渤海國資為天津市政府國有資本投資運營平臺，具體經(jīng)營范圍為：資產(chǎn)收購；資產(chǎn)處置及相關產(chǎn)業(yè)投資；國有產(chǎn)（股）權經(jīng)營管理；土地收購、儲備、整理；房屋租賃（以上范圍內國家有專營專項規(guī)定的按規(guī)定辦理）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

誠信情況：經(jīng)查詢“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”，渤海國資不是失信被執(zhí)行人。

主要股東：天津津聯(lián)投資控股有限公司持有其 100%的股權。

實際控制人：天津市國資委

（二）津智資本、渤海國資與 TCL 科技及其前十大股東之間不存在產(chǎn)權、資產(chǎn)、債權債務、人員等方面的關聯(lián)關系。

三、交易標的基本情況

本次交易標的為中環(huán)集團100%股權，關于中環(huán)集團的基本情況如下所示：

（一）交易標的公司基本信息

名稱：天津中環(huán)電子信息集團有限公司

住所：天津市濱海新區(qū)(天津經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)第三大街16號)

法定代表人：左斌

注冊資本：213,706.00萬元(人民幣)

公司類型：有限責任公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91120000103069027P

設立時間：1998年4月15日

經(jīng)營范圍：對授權范圍內的國有資產(chǎn)依法進行經(jīng)營管理;資產(chǎn)經(jīng)營管理(金融資產(chǎn)經(jīng)營管理除外);電子信息及儀表產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、制造、加工、銷售、維修等;系統(tǒng)程服務;對電子信息及相關產(chǎn)業(yè)投資;進出口業(yè)務;企業(yè)管理及咨詢服務;自有房地產(chǎn)經(jīng)營活動等。(以上經(jīng)營范圍涉及行業(yè)許可的憑許可證件,在有效期限內經(jīng)營,國家有專項專營規(guī)定的按規(guī)定辦理)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。

誠信情況：經(jīng)查詢“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”，中環(huán)集團不是失信被執(zhí)行人。

主營業(yè)務：中環(huán)集團是天津市政府授權經(jīng)營國有資產(chǎn)的大型電子信息企業(yè)集團，主要經(jīng)營新能源與新材料、新型智能裝備及服務、核心基礎電子部件配套等業(yè)務。旗下核心子公司中環(huán)股份（002129.SZ）主要從事單晶硅的研發(fā)和生產(chǎn)，主營產(chǎn)品包括太陽能硅片、太陽能電池片、太陽能組件、半導體材料、半導體器件等；核心子公司天津普林（002134.SZ）主要從事印制電路板（PCB）的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。

股權結構：津智資本及渤海國資分別持有中環(huán)集團51%和49%股權。

四、交易協(xié)議的主要內容

以下為天津產(chǎn)權交易中心公開掛網(wǎng)的標準協(xié)議范本《產(chǎn)權交易合同》中核心內容的摘錄，具體協(xié)議內容以最終簽署版本為準，目前本次交易仍在公開征集受讓方階段，尚未確定最終受讓方，尚未簽署最終交易協(xié)議。

（一）標的股權

轉讓方津智資本及渤海國資合計持有的中環(huán)集團 100%股權。

（二）轉讓價格

掛牌底價為 1,097,436.25 萬元，最終轉讓價格以簽署產(chǎn)權交易合同為準。

（三）支付方式

本次交易采用現(xiàn)金對價方式，股權轉讓價款支付可以采取一次性付款或分期付款方式。

（四）協(xié)議生效條件

《產(chǎn)權交易合同》自完成下列手續(xù)之日起生效：a.受讓方已就本次交易通過經(jīng)營者集中審查或受讓方已向轉讓方出具無需經(jīng)營者集中申報承諾函；b.按照國資管理規(guī)定，本次交易取得國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構關于本次交易間接轉讓上市公司股份的審核批準文件之日起生效。

五、收購目的和對公司的影響

（一）本次交易對公司的戰(zhàn)略意義

TCL科技定位于全球科技領先的智能科技集團，聚焦技術和資本密集的高端科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展：推進半導體顯示產(chǎn)業(yè)的縱向延伸和橫向整合，加速在基礎材料、下一代顯示材料，以及新型工藝制程中的關鍵設備等領域的布局；以內生增長能力為基礎、以股東利益最大化為原則，積極穩(wěn)健地通過合作、合資、收購兼并等方式進入核心、基礎、高端科技領域以及可能制約其發(fā)展的上下游相關產(chǎn)業(yè)。公司圍繞上述領域開展持續(xù)研究追蹤，廣泛找尋符合公司戰(zhàn)略方向的產(chǎn)業(yè)和企業(yè)。中環(huán)集團主要從事半導體及新能源材料的自主創(chuàng)新發(fā)展，符合TCL科技戰(zhàn)略方向和產(chǎn)業(yè)發(fā)展理念，屬于公司戰(zhàn)略推進的可選范圍和標的。

本次交易有助于雙方發(fā)揮資金、技術、經(jīng)驗等優(yōu)勢，通過協(xié)同整合、產(chǎn)業(yè)落地、需求引導等方式進行突破,把握半導體向中國轉移的歷史性機遇、能源供給清潔升級及智能聯(lián)網(wǎng)電器化的發(fā)展浪潮，有助于本科技集團邁向全球領先產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。

（二）本次交易對公司的影響

中環(huán)集團 2019 年 8 月末的總資產(chǎn)為 4,642,300.54 萬元，2019 年度 1-8 月營業(yè)收入及凈利潤分別為 1,110,637.02 萬元和 67,734.07 萬元。本次交易有助于上市公司的資產(chǎn)和收入規(guī)模擴大，以及盈利能力的持續(xù)增強。