從液晶面板產(chǎn)業(yè)“戰(zhàn)略撤退”之后，三星顯示（SDC）加快向OLED轉(zhuǎn)型，專注營(yíng)造自己的OLED“大廈”。
2021年年底，三星顯示QD-OLED面板開始出貨，終于補(bǔ)齊OLED大尺寸領(lǐng)域的短板。然而三星顯示卻無(wú)法輕松——中小尺寸OLED面板優(yōu)勢(shì)逐漸減弱，剛剛量產(chǎn)的QD-OLED前景未卜，關(guān)鍵材料遭遇出口管制。作為OLED行業(yè)的領(lǐng)先者，三星嗅到了一絲危險(xiǎn)的氣息。
中小尺寸優(yōu)勢(shì)正在減弱
作為全球顯示龍頭之一，三星顯示率先完成了中小尺寸OLED的技術(shù)轉(zhuǎn)型，并獲得產(chǎn)業(yè)初期的超級(jí)紅利。2017年—2018年期間，三星顯示的OLED面板市占率維持在90%以上，一度超過95%。受益于此，三星電子在2017財(cái)年和2018財(cái)年連續(xù)刷新營(yíng)收和利潤(rùn)紀(jì)錄。
如今，中小尺寸OLED的產(chǎn)業(yè)紅利期行將結(jié)束，隨著中國(guó)面板廠商的OLED產(chǎn)能不斷提升，全球智能手機(jī)OLED面板市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，三星顯示的市場(chǎng)份額正在被一點(diǎn)點(diǎn)壓縮。
市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia的數(shù)據(jù)顯示，三星顯示的手機(jī)OLED面板市場(chǎng)份額已經(jīng)從2019年的86%下降到2020年的78%。預(yù)計(jì)其市場(chǎng)份額將在2021年繼續(xù)縮減至77%，2022年甚至將縮減至65%。與此同時(shí)，中國(guó)面板企業(yè)的手機(jī)OLED面板市場(chǎng)份額，預(yù)計(jì)將從2021年的15%增長(zhǎng)到2022年的27%。
“三星顯示的小尺寸OLED產(chǎn)品份額，相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)會(huì)持續(xù)降低，這是業(yè)界共識(shí)。”中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)董敏對(duì)《中國(guó)電子報(bào)》記者表示，從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手來看，京東方、維信諾及LGD等廠商，在手機(jī)OLED的技術(shù)成熟和量產(chǎn)方面不斷進(jìn)步。包括蘋果在內(nèi)的手機(jī)客戶則希望減輕對(duì)三星顯示手機(jī)OLED面板的依賴度，以保證供應(yīng)鏈安全及議價(jià)主動(dòng)權(quán)。
除了市占率的降低，三星率先實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的折疊屏、LTPO等差異化技術(shù)，也在被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手迎頭趕上。
在群智咨詢（Sigmaintell）手機(jī)面板資深分析師王曉雅看來，三星的折疊OLED面板仍然具備技術(shù)領(lǐng)先性，是多家手機(jī)品牌的首選。但是在OLED折疊屏賽道，中國(guó)廠商正在拉近與三星顯示的距離，例如京東方已經(jīng)為華為Mate X2提供折疊屏，TCL華星為摩托羅拉Razr手機(jī)提供柔性O(shè)LED折疊屏，維信諾也成為華為P50 Pocket的折疊屏供應(yīng)商之一。
三星LTPO技術(shù)的壟斷地位或許也將在明年被打破。產(chǎn)業(yè)鏈傳出消息，明年LGD將向蘋果供應(yīng)LTPO OLED面板。維信諾董事會(huì)秘書徐鳳英近期公開表示：“維信諾合肥6代線已經(jīng)具備LTPO OLED量產(chǎn)出貨能力。明年維信諾將在國(guó)內(nèi)LTPO OLED產(chǎn)能方面保持優(yōu)勢(shì)。”行業(yè)推測(cè)，京東方、華星光電、維信諾的LTPO OLED面板技術(shù)已經(jīng)接近成熟。
不過，業(yè)界普遍認(rèn)為，三星顯示在折疊屏和LTPO面板產(chǎn)能上仍具有規(guī)模和良率優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)廠商（LTPO量產(chǎn)進(jìn)度）距離三星顯示大概還存在1.5年以上的差距。
大尺寸面板“前狼后虎”
在OLED大尺寸領(lǐng)域，可以用“前有狼后有虎”來形容三星顯示的處境。
2019年液晶面板價(jià)格進(jìn)入下行周期，全球面板企業(yè)的盈利情況受到影響，2019年三星顯示和LGD陷入虧損，接連宣布放棄液晶全面轉(zhuǎn)向OLED。
2019年8月，時(shí)任三星電子副會(huì)長(zhǎng)的李在镕在三星顯示湯井工廠表示，不能因?yàn)長(zhǎng)CD短期盈利不佳而放棄大尺寸顯示面板，應(yīng)通過加速新技術(shù)的開發(fā)引領(lǐng)新的未來，技術(shù)才是唯一的生存之道。2019年10月，三星顯示宣布投資13.2萬(wàn)億韓元（約合704億人民幣）建設(shè)QD-OLED生產(chǎn)線，加快大尺寸面板的轉(zhuǎn)型步伐。
在技術(shù)路徑上，相比LGD選擇白光OLED并快速量產(chǎn)推進(jìn)商業(yè)化，三星選擇了更難實(shí)現(xiàn)的QD-OLED。董敏介紹說，QD-OLED的技術(shù)路線是“蒸鍍藍(lán)色OLED加噴墨印刷彩色光致發(fā)光量子點(diǎn)膜片”，藍(lán)色OLED相對(duì)于LGD的白色OLED，工藝比較簡(jiǎn)潔，降低了大尺寸蒸鍍材料的成本和復(fù)雜程度。
中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)常務(wù)副秘書長(zhǎng)胡春明早前在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)表示，對(duì)于QD-OLED的量產(chǎn)商業(yè)化，三星采用了“分步走”的方法。第一代量子點(diǎn)顯示是光致發(fā)光量子點(diǎn)元件+LCD，第二代量子點(diǎn)顯示是QLED電致發(fā)光技術(shù)，這種技術(shù)無(wú)需背光，顯示性能比OLED更好。而三星最終的目標(biāo)是生產(chǎn)電致發(fā)光的QD顯示面板。
三星顯示的上述“分步走”策略終于在2021年11月取得了階段性成果——三星顯示的QD-OLED面板在韓國(guó)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，月產(chǎn)能可達(dá)到3萬(wàn)片65英寸4K面板。
在三星顯示苦心孤詣“培育”QD-OLED期間，LGD作為唯一量產(chǎn)大尺寸OLED面板的廠商遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑到了前面。LGD預(yù)計(jì)，2021年OLED電視面板的出貨量將達(dá)到700萬(wàn)—800萬(wàn)片，相比去年提升80%。
與此同時(shí)，傳出了“三星電子向LGD采購(gòu)電視用OLED面板”的消息。對(duì)此，群智咨詢TV面板資深分析師李曉燕認(rèn)為，短期內(nèi)三星顯示的QD-OLED供應(yīng)產(chǎn)能有限，三星電子作為全球最大的電視廠商需要更多元的面板供應(yīng)以降低供應(yīng)鏈的風(fēng)險(xiǎn)。
業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為，近幾年三星QD-OLED無(wú)法追上LGD的腳步。群智咨詢預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2022年全球OLED TV面板出貨規(guī)模將超過1100萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)47%。群智咨詢總經(jīng)理李亞琴認(rèn)為，2025年前，在大尺寸OLED領(lǐng)域，LGD白光OLED面板仍是主力，在今明兩年的全球OLED電視面板出貨中占比約九成。
三星顯示身后還有一個(gè)虎視眈眈的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——TCL華星。
今年以來，TCL華星接連放出大尺寸印刷OLED面板的消息。4月，TCL科技發(fā)布公告，TCL華星擬論證建設(shè)一條月加工約6萬(wàn)片的8.5代柔性可卷繞OLED面板生產(chǎn)線（t8項(xiàng)目），主要生產(chǎn)超高清大尺寸印刷式可卷繞OLED電視等產(chǎn)品。11月，TCL華星展示了一款由TCL華星與日本JOLED聯(lián)合研發(fā)的65英寸8K噴墨打印OLED屏幕。近日，TCL華星首席運(yùn)營(yíng)官趙軍透露，印刷OLED的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程正在加快，兩三年后，中國(guó)大陸廠商將在OLED領(lǐng)域與韓國(guó)企業(yè)達(dá)到同場(chǎng)競(jìng)技的水平。
產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全存隱憂
2019年7月1日，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省宣布，對(duì)韓國(guó)進(jìn)行化學(xué)品出口管制，包括用于生產(chǎn)智能手機(jī)和電視機(jī)顯示屏的氟聚酰亞胺、半導(dǎo)體制造過程所必需的材料光刻膠和高純度氟化氫的制造技術(shù)，包括與制造設(shè)施出口有關(guān)的制造技術(shù)。
日本對(duì)韓國(guó)的出口管制之下，給韓國(guó)顯示廠商出了個(gè)難題，上述原材料是三星顯示、LGD生產(chǎn)OLED屏幕的必需化學(xué)品。“OLED產(chǎn)業(yè)后續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)將離開產(chǎn)能競(jìng)爭(zhēng)，轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)、專利競(jìng)爭(zhēng)�！辟惖瞎I(yè)和信息化研究院集成電路研究所耿怡博士早前在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)表示。
面對(duì)管制，三星顯示在內(nèi)的韓國(guó)企業(yè)不得不接招。記者觀察到，在三星顯示2019年10月官宣的13.2萬(wàn)億韓元QD-OLED總投資額中，10萬(wàn)億韓元用于設(shè)備投資，占投資總額的76%。為推動(dòng)QD-OLED發(fā)展，三星顯示還與20家設(shè)備材料廠商簽訂共同技術(shù)開發(fā)合約，三星顯示給出的理由是“為加強(qiáng)供應(yīng)鏈穩(wěn)定化、上游技術(shù)內(nèi)置化，提升零部件競(jìng)爭(zhēng)力，防止新技術(shù)泄密，從新產(chǎn)業(yè)初期開始聯(lián)手上游”。
這20家設(shè)備材料廠分別是9家設(shè)備廠商、5家零部件廠商和6家材料廠商，涉及物流腔體、Open Mask延展、檢測(cè)設(shè)備、精細(xì)金屬掩模版（FMM）Mask延展設(shè)備、干式蝕刻ICP設(shè)備、粘著保護(hù)膜、蝕刻液，顯影液，剝離液，稀釋劑等生產(chǎn)OLED的數(shù)十種設(shè)備和材料。
對(duì)于三星顯示處理產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈危機(jī)的方法，產(chǎn)業(yè)人士給予肯定。“未來顯示面板廠商的競(jìng)爭(zhēng)將逐步形成‘產(chǎn)業(yè)鏈條’的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)”，群智咨詢副總經(jīng)理兼首席分析師陳軍表示，面板廠通過自建、培養(yǎng)良好的合作伙伴以形成抗風(fēng)險(xiǎn)較強(qiáng)的“顯示鏈條”，以此來應(yīng)對(duì)不穩(wěn)定外圍環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)還可加快在新技術(shù)研發(fā)方面的布局進(jìn)度。
盡管 “焦慮重重”，但是三星顯示在其母公司三星電子的力撐下，OLED發(fā)展依然充滿諸多可能性。三星電子是智能手機(jī)和彩色電視這兩大消費(fèi)電子產(chǎn)品的全球銷量冠軍，在電視領(lǐng)域，三星的優(yōu)勢(shì)更加明顯，截至2020年已經(jīng)連續(xù)15年蟬聯(lián)全球電視市場(chǎng)銷量冠軍。
“三星電子是全球范圍內(nèi)罕見的全產(chǎn)業(yè)鏈布局的電子科技企業(yè)�！倍糁赋�，三星這一巨頭的形成是企業(yè)的戰(zhàn)略、國(guó)情和發(fā)展期的時(shí)代優(yōu)勢(shì)等多重因素共同作用的結(jié)果，很難復(fù)制。只有三星這樣的國(guó)際巨頭，才能從容地在電子制造業(yè)微笑曲線上進(jìn)行經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的分配，加大其在某些競(jìng)爭(zhēng)環(huán)節(jié)（如顯示面板）上的能量。
