回顧2020-2021年中國制造業(yè)

2020年新冠疫情的突然爆發(fā)對中國制造業(yè)產(chǎn)生了巨大的影響。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2020年第一季度因受到疫情的影響，國內(nèi)生產(chǎn)總值為206504億元，較上期同比下降6.8%。由于生產(chǎn)的延遲恢復(fù)，以及缺乏人員、材料和訂單，大多數(shù)制造商遭受了嚴(yán)重?fù)p失。不僅如此，全球大流行造成的生產(chǎn)中斷對全球制造業(yè)供應(yīng)鏈產(chǎn)生了巨大影響，尤其是對消費電子產(chǎn)品、通信產(chǎn)品和汽車行業(yè)。大流行的負(fù)面連鎖反應(yīng)導(dǎo)致許多企業(yè)倒閉，失業(yè)率上升，消費者消費能力下降，從而使全球經(jīng)濟(jì)陷入衰退。

在疫情期間，中國一些出口導(dǎo)向型制造企業(yè)的訂單大幅下降。許多企業(yè)在恢復(fù)工作時，訂單短缺。與此同時，設(shè)備制造、通信、汽車和芯片等需要進(jìn)口關(guān)鍵零部件和原材料的行業(yè)也受到了國際供應(yīng)商生產(chǎn)中斷和準(zhǔn)時交貨的不利影響。

但在大流行期間，由于工人無法重返工作崗位，機(jī)器人和AGV產(chǎn)品獲得了更多的投資。根據(jù)Omdia《AGVs & AMRs Report 2021》， 2020年中國AGV和AMR市場增速高達(dá)20%以上。2020年第三季度，隨著中國市場的開放，工廠意識到提升核心產(chǎn)業(yè)和智能制造的重要性。因此，在2020-2021年間，中國對半導(dǎo)體、消費電子、機(jī)床和機(jī)器人等行業(yè)進(jìn)行了大量投資，推動了此類機(jī)械生產(chǎn)的大幅增長。其中，工業(yè)機(jī)器人市場經(jīng)歷了2019年的低迷之后，再次保持穩(wěn)定增長。年底，連續(xù)出臺的《“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》和《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》，為中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級指明了方向。

雖然在2021年期間，面對原材料價格劇烈波動、招工難、物流成本暴增、各地疫情散發(fā)等挑戰(zhàn)，但中國制造業(yè)受中國政策的大力扶持和引導(dǎo)，新能源汽車、光伏等行業(yè)表現(xiàn)仍然搶眼。其中，“雙碳”政策對制造業(yè)亦產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。

中國制造業(yè)2022展望

從中長期來看，由于以下因素，中國的機(jī)械生產(chǎn)市場將擴(kuò)大：

“碳減排、碳達(dá)峰“的目標(biāo)將促使石油和天然氣行業(yè)、采礦和金屬行業(yè)等能源密集型行業(yè)進(jìn)行更多機(jī)械升級，以實現(xiàn)節(jié)能減排目。

傳統(tǒng)能源轉(zhuǎn)化為新能源的政策，如光伏（PV）、風(fēng)力發(fā)電、水電、核能和新能源汽車行業(yè)，將繼續(xù)吸引投資并擴(kuò)大產(chǎn)能，推動相關(guān)機(jī)械的需求。

出于國家安全考慮，半導(dǎo)體、高端機(jī)床、電子機(jī)械和醫(yī)療設(shè)備等關(guān)鍵行業(yè)仍然是短期和長期發(fā)展的重點。

隨著制造業(yè)對數(shù)字智能的需求增加，對智能和網(wǎng)絡(luò)化機(jī)械的需求也在增長，從而加速了機(jī)械升級的需求增長。

先進(jìn)制造業(yè)獲大量資本青睞

在疫情期間，全球見證了中國在全球制造業(yè)舉足輕重的地位，以及明確了中國未來的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，全球的資本蜂擁而入中國制造業(yè)市場。2021年1-7月，中國先進(jìn)制造業(yè)共有324起投融資事件，七月發(fā)生最多的投融資事件共有58起。

從地域分布來看，先進(jìn)制造業(yè)投融資事件主要發(fā)生在北京、廣東和江蘇。北京和廣東共有65起先進(jìn)制造業(yè)投融資案例。江蘇隨后發(fā)生了64起，僅比北京和廣東少一起。

從投融資階段來看，a-a++前期的投融資活動數(shù)量最多，戰(zhàn)略投資階段的投融資活動數(shù)量是第二位的兩倍，達(dá)到100個。從融資額的角度看，2021年1-7月，先進(jìn)制造業(yè)共有134個投融資事件，占1億以上，占活動總數(shù)的41.36%。在先進(jìn)制造業(yè)領(lǐng)域，集成電路、新材料和機(jī)器人是三個熱門領(lǐng)域。在這三個領(lǐng)域中，集成電路投融資事件的數(shù)量占主導(dǎo)地位，從一月到七月共有116個事件發(fā)生在2021。對新材料和機(jī)器人分別進(jìn)行了65例和56例隨訪。其中，新材料和機(jī)器人投融資數(shù)量，分別為65例和56例。

瘋狂資本的背后不僅是對強(qiáng)大中國市場的投資，更是對中國本土制造企業(yè)崛起的認(rèn)可。隨著廣闊的中國制造業(yè)市場的培育，中國本土企業(yè)不僅在出貨體量上逐漸取代了某些國際制造商，更會在中國制造業(yè)發(fā)展的浪潮里，不斷創(chuàng)新技術(shù)，通過大數(shù)據(jù)優(yōu)化工廠的數(shù)字化解決方案。

中國制造升級對全球制造商的影響

在2021年，OEM市場從下游產(chǎn)業(yè)，包括工業(yè)機(jī)器人、電池、印刷、半導(dǎo)體、包裝、紡織、物流、機(jī)床等下游需求，均有不同程度的增長。在項目市場中，除汽車、電力、市政及公共設(shè)施行業(yè)外，其他下游行業(yè)均實現(xiàn)增長，其中化工、造紙、冶金等下游需求增長率最高。

從工業(yè)控制產(chǎn)品的角度看，2021年，CNC、通用伺服產(chǎn)品、小型PLC和低壓的增長率高，年增長率分別達(dá)到69%／36%／32%／19%。由于制造業(yè)的整體需求強(qiáng)勁，以及上游零部件供應(yīng)緊張導(dǎo)致的庫存需求，CNC增長更快。伺服和小型PLC的增長率較高，這是由于傳統(tǒng)制造業(yè)的顯著復(fù)蘇和新興制造業(yè)的高需求。

自2020年以來，我國本土品牌的市場占有率不斷提高，2021年的國產(chǎn)化率不斷提高。由于2020年的疫情，外資供應(yīng)商的生產(chǎn)和交付受到了很大影響，然而，中國本土品牌憑借快速恢復(fù)工作和生產(chǎn)、強(qiáng)大的服務(wù)靈活性和產(chǎn)業(yè)鏈本地化的優(yōu)勢，繼續(xù)搶占外國品牌的份額。2021年，鋰、光伏、3C、半導(dǎo)體和物流等新興制造業(yè)已被視為強(qiáng)勁需求，這充分受益于中國品牌。

以匯川技術(shù)為例，根據(jù)Omdia的《2021年運(yùn)動控制報告》，2020年通用伺服在中國市場的占有率顯著提高到10%左右，預(yù)計將在2021年左右進(jìn)一步增加至14%至16%，匯川正加速趕超安川和三菱等外資品牌。此外，由于IGBT、芯片等核心元器件的短缺，中國工業(yè)企業(yè)通過自身的本地化、交付可靠性和強(qiáng)大的供應(yīng)鏈優(yōu)勢，提高了品牌知名度。Omdia認(rèn)為，隨著中國本土的新能源市場的蓬勃發(fā)展，中國領(lǐng)先的供應(yīng)商將從新能源行業(yè)的新需求中獲益，進(jìn)一步提高其市場份額。

疫情雖然給中國以及全球制造業(yè)帶來諸多挑戰(zhàn)，但這次的疫情也再次向全世界證明了中國制造大國的實力。不僅在疫情管理和控制上，取得快速有效的成果，并且發(fā)布了眾多政策，將制造大國升級為制造強(qiáng)國。2020年下半年和2021年，高端制造業(yè)的投資快速增長，強(qiáng)有力地證明了中國終端市場的需求旺盛，特別是“碳中和、碳達(dá)峰”，正在改變中國的能源結(jié)構(gòu)，從而催生出更多中國式新興產(chǎn)業(yè)。與此同時，中國本土制造商在過去幾十年中學(xué)習(xí)的技術(shù)為未來的高端制造解決方案奠定了基礎(chǔ)。Omdia的《China Manufacturing Report 2021》, 具體分析了后疫情的中國制造業(yè)機(jī)會以及中國競爭者的市場格局。