陣營(yíng)之爭(zhēng)升級(jí)：2023年投影行業(yè)核心技術(shù)趨勢(shì)總結(jié)

年度商顯市場(chǎng)最大的看點(diǎn)何在Infocomm China 2021深入報(bào)道投影行業(yè)十大猜想

    2023年以來(lái)，投影機(jī)行業(yè)在技術(shù)進(jìn)步上的競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化。包括光閥、光源、鏡頭、屏幕和產(chǎn)品附件功能設(shè)計(jì)都在日益追求“品牌獨(dú)立的話語(yǔ)權(quán)”和“差異化的市場(chǎng)消費(fèi)供給”。這決定了未來(lái)投影機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)走勢(shì)、特別是家用消費(fèi)為主的智能投影走勢(shì)日益向“高度復(fù)雜化”發(fā)展。而技術(shù)進(jìn)步、成本表現(xiàn)和綜合體驗(yàn)，三者如何平衡也將決定“誰(shuí)能崛起”。

    1. 光閥新體制的苗頭和老選手的高招

    光閥是數(shù)字投影顯示技術(shù)的核心，也是劃分品牌陣營(yíng)的關(guān)鍵。行業(yè)中至少有一半以上的品牌“從不生產(chǎn)某種光閥技術(shù)的投影機(jī)產(chǎn)品”。2023年，光閥技術(shù)上，不僅新技術(shù)“有所動(dòng)作”；老技術(shù)更是出現(xiàn)了新玩法。

    首先，3LCD光閥的領(lǐng)導(dǎo)品牌愛(ài)普生推出了3000元價(jià)位的激光智能投影機(jī)。較其上一代產(chǎn)品價(jià)格下降達(dá)40%。這意味著3LCD技術(shù)正式加入“中低端價(jià)位”激光智能投影的競(jìng)爭(zhēng)序列。同時(shí)，DLP光閥陣營(yíng)在0.33光閥上的“優(yōu)惠程度”在2023年第三季度達(dá)到一個(gè)高峰，并繼續(xù)有向下壓低價(jià)格的趨勢(shì)。

    2023年DLP陣營(yíng)投影機(jī)產(chǎn)品數(shù)款春季新品型號(hào)出現(xiàn)了全年近20%的價(jià)格降幅。其價(jià)格區(qū)間特點(diǎn)是，從年初的3000元以上，下降到年底的3000元以下。更多更高亮度和性能的產(chǎn)品進(jìn)入3000元以下市場(chǎng)，是DLP陣營(yíng)的核心“走量策略之一”。這其中，光閥產(chǎn)品進(jìn)入降價(jià)通道，是重要因素。

    傳統(tǒng)的3LCD和DLP光閥的價(jià)格下降，主要原因來(lái)自于中高端價(jià)位智能投影消費(fèi)“總量不佳”；低端市場(chǎng)1LCD產(chǎn)品向2000+價(jià)位升級(jí)；全球市場(chǎng)商教傳統(tǒng)投影需求持續(xù)萎縮、DLP和3LCD光閥需求減少等等，形成的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力。同時(shí)，2023年內(nèi)DLP光閥在2020-2021年面臨的半導(dǎo)體制程產(chǎn)能緊張的格局“一去不復(fù)返”，供給上處于寬松狀態(tài)；在車載市場(chǎng)，特別是車載前大燈市場(chǎng)，micro LED直顯大燈的發(fā)展也帶給DLP光閥應(yīng)用潛在的市場(chǎng)壓力——這些因素推動(dòng)了DLP光閥努力在智能投影市場(chǎng)保持銷量和占據(jù)市場(chǎng)主動(dòng)的積極性。

    第二，2023年新興光閥技術(shù)正在發(fā)力。其中1LCD的加速崛起是重要的變量。1LCD方面的主要變化是，推出亮度達(dá)到1000流明的新款機(jī)型，價(jià)格也滲透到2500元市場(chǎng)；推出4K技術(shù)新機(jī)型，有望將4K智能投影顯示價(jià)格拉向3000-4000元區(qū)間，并具有進(jìn)一步價(jià)格下壓的可能。

    1LCD的升級(jí)變化，不僅開(kāi)辟了自身“更廣闊的、體驗(yàn)向上一步的成長(zhǎng)性空間”；也提升了其與傳統(tǒng)投影機(jī)技術(shù)的“競(jìng)爭(zhēng)烈度”。特別是在2000-3000元價(jià)位段，1LCD和DLP陣營(yíng)的“交戰(zhàn)”十分焦灼。在這一價(jià)格區(qū)間，1LCD尋找到了新增長(zhǎng)點(diǎn)，DLP技術(shù)則面臨“最大銷量區(qū)間”的保衛(wèi)戰(zhàn)。

    除了1LCD之外，LCOS技術(shù)亦經(jīng)常被業(yè)內(nèi)提起。作為一種本土企業(yè)已經(jīng)掌握制造技術(shù)的光閥顯示門類，LCOS曾經(jīng)被寄予“智能投影核心光閥本土化”的巨大期望。但是相對(duì)2020-2022年等三年間的發(fā)展情況，本土企業(yè)LCOS市場(chǎng)的發(fā)展“熱情似乎在降低”。

    對(duì)此，行業(yè)分析認(rèn)為：1，3LCOS和3LCD比、1LCOS和1LCD比都是“增加硅基CMOS”的成本劣勢(shì)產(chǎn)品，雖然光效性能有一定升級(jí)，但在目前行業(yè)著重“價(jià)格戰(zhàn)”的背景下，Lcos不是好選擇。2.對(duì)于終端品牌企業(yè)而言，引入新技術(shù)線風(fēng)險(xiǎn)很高，不僅具有新技術(shù)品質(zhì)、消費(fèi)認(rèn)可、供應(yīng)鏈穩(wěn)定性方面的擔(dān)憂，也有原有光閥供應(yīng)商持強(qiáng)烈反對(duì)態(tài)度的擔(dān)憂。

    此外，對(duì)于LCOS的制造商而言，其進(jìn)入消費(fèi)市場(chǎng)必然需要一定的制造規(guī)模，實(shí)現(xiàn)可接受的成本；而液晶和硅基等LCOS基礎(chǔ)技術(shù)也都具有“產(chǎn)線必然具有規(guī)模產(chǎn)能”的特點(diǎn)，這使得投影產(chǎn)業(yè)打通這條產(chǎn)業(yè)鏈變得更具門檻性：畢竟一口氣吃下10萬(wàn)片為單位的新光閥，對(duì)于投影終端企業(yè)是重大的技術(shù)市場(chǎng)調(diào)整。

    “困難不來(lái)自于技術(shù)，而是來(lái)自于商業(yè)運(yùn)營(yíng)”。業(yè)內(nèi)人士指出，在DLP光閥告別了供給緊張階段后，本土LCOS投影光閥的前景變得更具不確定性。

    不過(guò)，另一項(xiàng)全新的光閥技術(shù)——也可稱為全新投影體制技術(shù)——micro LED投影正在興起。一方面長(zhǎng)虹牽頭的“十四五”國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“新型顯示與戰(zhàn)略性電子材料”重點(diǎn)專項(xiàng)“高亮度Micro-LED投影顯示關(guān)鍵技術(shù)研究”正式啟動(dòng)；另一方面，2023年下半年，數(shù)字光芯宣布，成功調(diào)試并點(diǎn)亮中國(guó)首顆Micro LED硅基驅(qū)動(dòng)汽車像素大燈芯片，像素超過(guò)16萬(wàn)個(gè)、國(guó)星光電宣布完成7.5微米像素間距的微顯示micro LED屏點(diǎn)亮，具有分辨率優(yōu)、功耗更低等特點(diǎn)，可用于微投顯示技術(shù)。

    Micro LED投影是一種光閥光源一體化的技術(shù)，利用高密度像素化高亮micro LED陣列實(shí)現(xiàn)“照明顯示”一體化。目前，車載大燈上有較為成熟的應(yīng)用場(chǎng)景和產(chǎn)品，亦與DLP數(shù)字大燈形成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，并成為AR眼鏡的未來(lái)顯示技術(shù)路線之一。對(duì)于投影顯示，micro LED需要保持目前亮度水平下，實(shí)現(xiàn)更高的像素集成量、彩色化和更友好的成本控制。

    包括長(zhǎng)虹等在內(nèi)的部分企業(yè)認(rèn)為，micro LED投影技術(shù)是值得研究的，可能未來(lái)替代DLP、1LCD，在智能家投和常規(guī)亮度商教投影市場(chǎng)擁有巨大潛能的未來(lái)技術(shù)路線之一。其具有光效高、結(jié)構(gòu)更簡(jiǎn)潔、本土企業(yè)技術(shù)鏈，供應(yīng)鏈完全自主可控的優(yōu)勢(shì)。

    整體上，投影機(jī)光閥市場(chǎng)，2023年度的特點(diǎn)在于供給寬松、競(jìng)爭(zhēng)激烈；傳統(tǒng)DLP和3LCD光閥價(jià)格向下、1LCD光閥指標(biāo)性能向上、本土光閥高品質(zhì)創(chuàng)新則依然在“路徑摸索”階段——LCOS遇冷，micro LED升溫。