洛圖科技，是一個全球科技產(chǎn)業(yè)包括半導(dǎo)體顯示、互聯(lián)網(wǎng)、多媒體、消費(fèi)電子等領(lǐng)域內(nèi)，以產(chǎn)品、服務(wù)與前沿研究見長，兼具全局視野與局部場景深度洞察，致力于價(jià)值挖掘的科技產(chǎn)業(yè)生態(tài)服務(wù)平臺。

洛圖科技（RUNTO）認(rèn)為，電子紙正在形成“2+1+1+2”的智慧場景布局，即兩大“基礎(chǔ)應(yīng)用場景”：智慧零售和智慧辦公；兩大高潛場景中的一大“潛力應(yīng)用場景”為智慧教育，一大“開發(fā)試點(diǎn)場景”為智慧交通；另有兩大“有待開發(fā)場景”為智慧政務(wù)和智慧醫(yī)療。

電子紙應(yīng)用場景：橫向領(lǐng)域拓寬，縱向產(chǎn)品深化

資料來源：洛圖科技（RUNTO）整理

之前系列展望的上篇分析了兩大“基礎(chǔ)應(yīng)用場景”：智慧零售和智慧辦公。本文將著重分析兩大”高潛場景“：智慧教育和智慧交通。

智慧教育：雙減、護(hù)眼；學(xué)習(xí)本和單詞卡借勢前行

顯示類產(chǎn)品在教育領(lǐng)域的應(yīng)用一直受到學(xué)校及家長的關(guān)注，特別是在護(hù)眼功能方面，如何降低藍(lán)光輻射和形成健康用眼的使用習(xí)慣是用戶最關(guān)心的主要話題。

學(xué)習(xí)機(jī)一般通過背光設(shè)計(jì)和屏幕膜片來過濾藍(lán)光；在用眼習(xí)慣方面，則通過軟件創(chuàng)新，如距離提醒、抖動提醒、時(shí)長提醒、光線過暗提升等。

近年來，防眩光類紙屏和電子紙墨水屏進(jìn)入了廣大用戶的視線。防眩光類紙屏采用漫反射技術(shù)減少光線直射進(jìn)眼睛；而電子紙屏幕類紙性更強(qiáng)，憑借無藍(lán)光、防眩光、自身不發(fā)光等優(yōu)勢，較其它顯示類產(chǎn)品能夠提供更加舒適的觀看體驗(yàn)。

從技術(shù)本身來看，電子紙終端作為護(hù)眼產(chǎn)品，在替代液晶平板、電腦等設(shè)備實(shí)現(xiàn)線上教學(xué)、做題、考試等方面具備很大優(yōu)勢，加上近年來疫情致使原本需要多年發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)教育體系快速普及，電子紙顯示技術(shù)在教育領(lǐng)域擁有非常大的市場空間。但實(shí)際的發(fā)展現(xiàn)狀是，在2022年之前，電子紙技術(shù)在中國教育領(lǐng)域的應(yīng)用還處于開發(fā)階段，教育領(lǐng)域的廠商小猿、國文等相繼推出各自的電子紙學(xué)習(xí)本產(chǎn)品進(jìn)行試水。但由于電子紙市場的關(guān)注度在辦公本產(chǎn)品上，2022年中國電子紙學(xué)習(xí)本市場的表現(xiàn)平平，月銷量僅有寥寥的幾百臺。

除了學(xué)習(xí)本之外，電子紙技術(shù)也拓展到了學(xué)生們零散的課余時(shí)間，學(xué)習(xí)本之外的另一款產(chǎn)品單詞卡也在中國市場問世，銷量在2022年上半年逐步提升并在6月達(dá)到高點(diǎn)。但由于技術(shù)門檻較低，大量的品牌進(jìn)場后，出現(xiàn)了產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、創(chuàng)新不足等問題，市場也很快進(jìn)入了調(diào)整期。

可以說，2022年電子紙顯示技術(shù)在教育領(lǐng)域的試水，也許都是在為2023年的快速發(fā)展做準(zhǔn)備。步入2023年，中國電子紙教育硬件市場步入快車道，市場發(fā)展邁上了大臺階。多品牌入局電子紙教育領(lǐng)域，包括漢王、科大訊飛、國文、漢王等品牌紛紛發(fā)布電子紙學(xué)習(xí)本新品。

與此同時(shí)，在小猿的帶動下，電子紙學(xué)習(xí)本市場規(guī)模實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式增長。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）之前發(fā)布的《電子紙學(xué)習(xí)本在學(xué)習(xí)本和電子紙平板市場的滲透率》一文，2023年10月，電子紙顯示技術(shù)在整體學(xué)習(xí)本線上市場的滲透率達(dá)到了11.9%，而2022年同期僅有0.4%。同時(shí)，學(xué)習(xí)本在整體電子紙平板的線上市場占比由2022年10月的0.9%上升至2023年的19.9%。

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2022年全年中國電子紙學(xué)習(xí)本的銷量不足1萬臺，而2023年則突破10萬臺，同比增長900%左右。洛圖科技（RUNTO）預(yù)計(jì)2024年中國電子紙學(xué)習(xí)本市場銷量將達(dá)到50萬臺，同比再度增長400%。

2022-2026F 中國電子紙學(xué)習(xí)本市場銷量

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺

2023年中國電子紙學(xué)習(xí)本市場的爆發(fā)主要得益于小猿的異軍突起。經(jīng)歷了2022年的探索，小猿的電子紙學(xué)習(xí)本產(chǎn)品不斷完善，與此同時(shí)在各主要城市的梯媒、公交站等廣告宣傳大幅提升了其曝光率和影響力。

但最重要的因素還是市場對于用戶核心需求的把握，即“雙減”政策導(dǎo)致學(xué)生課堂外的學(xué)習(xí)資源供給不足，以及家長對孩子視覺健康日益增長的焦慮。

從電子紙單詞卡的未來趨勢來看，2023年是電子紙單詞卡發(fā)展蛻變的一年。與2022年的大起大落相比，2023年市場展現(xiàn)出更加沉穩(wěn)的氣息，品牌大量布局的局面出現(xiàn)緩解，頭部品牌著力打造自己的產(chǎn)品，對產(chǎn)品外觀、基礎(chǔ)性能、附加功能等各個方面做出改進(jìn)。詳細(xì)內(nèi)容請參照洛圖科技（RUNTO）之前發(fā)布的《中國電子紙單詞卡市場在2023年步入2.0階段；百詞斬超過喵喵機(jī)暫列第一》。

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2023年中國電子紙單詞卡線上市場的銷量約為32.3萬臺，同比增長29.2%，2024年將達(dá)到42萬臺，同比增長30%。

2022-2026F中國電子紙單詞卡線上市場銷量

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測市場，單位：萬臺

基于以上，電子紙?jiān)诮逃�領(lǐng)域的應(yīng)用從出貨量的角度短時(shí)間內(nèi)將呈現(xiàn)“雙輪驅(qū)動”的發(fā)展格局，即電子紙學(xué)習(xí)本和單詞卡。在中國教育市場“雙減”政策及智能化、數(shù)字化的變革之下，兩大品類仍將會借勢前行，預(yù)計(jì)未來至少在經(jīng)歷一段時(shí)間的高增長之后才會趨于穩(wěn)定。

同時(shí)，電子紙?jiān)诮逃�領(lǐng)域也會出現(xiàn)胸卡、電子班牌、電子書包等品類的商業(yè)機(jī)會。

智慧交通：能源革命和智能化是核心驅(qū)動力

在智慧交通領(lǐng)域，電子紙顯示技術(shù)的應(yīng)用是多元化的。首先，大尺寸的交通信息牌和公交站牌在歐洲受到歡迎，雖然整體出貨量暫時(shí)仍處于較低水平，但全球市場的大部分需求均來自于歐洲。主要原因是，近年來許多歐洲國家面臨能源危機(jī)，針對交通領(lǐng)域已經(jīng)制定了規(guī)定來限制高耗能數(shù)字標(biāo)牌的運(yùn)營時(shí)間。而電子紙顯示技術(shù)憑借低功耗、靜置不耗電、可依靠太陽能實(shí)現(xiàn)再生能源運(yùn)行的特點(diǎn)，不僅能夠符合能源的新規(guī)限制，同時(shí)在布設(shè)層面也十分便利，無需布線、節(jié)約了人工成本。其次，中小尺寸的產(chǎn)品試用試點(diǎn)遍地開花，智能拉手、行李卡、電子紙車牌、智能咪表等等正在進(jìn)入大眾視野，只是距離全面市場化尚需時(shí)日。

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2023年全球電子紙數(shù)字標(biāo)牌（Epaper Digital Sinage，E-DS）的出貨量約為12.7萬臺，同比增長29.6%。預(yù)測2024年出貨量將達(dá)到16.5萬臺，同比增長30%。

E-DS在歐美市場發(fā)展迅速，落地的項(xiàng)目數(shù)量較多。目前，電子紙數(shù)字標(biāo)牌已經(jīng)量產(chǎn)和開發(fā)中的尺寸包括11.3、13.3、25.3、32、42寸等，未來三年內(nèi)將規(guī)劃更大的55寸和75寸。

未來隨著大尺寸電子紙膜片成本的下降，以及大尺寸產(chǎn)品更加滿足節(jié)能減排的環(huán)保要求，E-DS在未來將會成為電子紙產(chǎn)業(yè)的另一個主力基礎(chǔ)市場，預(yù)計(jì)到2026年，全球E-DS市場出貨量將逼近30萬臺。

2022-2026F 全球電子紙數(shù)字標(biāo)牌市場銷量

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺

電子紙信息牌及交通站牌在中國的應(yīng)用還處于探索階段，上海、北京、深圳、南京等城市已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了試點(diǎn)。2023年中國E-DS市場的出貨量約為0.4萬臺，占全球出貨量的3%。

2023年9月，中國工業(yè)和信息化部、財(cái)政部印發(fā)了《電子信息制造業(yè)2023-2024年穩(wěn)增長行動方案》，提出在新型顯示方面，面向新型智能終端、文化、旅游、景觀、商顯等領(lǐng)域，支持液晶面板、電子紙等加快無紙化替代應(yīng)用。在相關(guān)政策及“雙碳”大勢的推動下，中國E-DS市場未來可能在交通廣告牌、智能拉手等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)快速增長。

中小尺寸產(chǎn)品中，智能拉手是市場化進(jìn)程較快的終端產(chǎn)品。其主要布局于地鐵公交等場景，較傳統(tǒng)紙質(zhì)的拉手優(yōu)勢明顯，能夠節(jié)省紙張和塑料、更換省時(shí)省力，而且色彩豐富、畫面切換時(shí)容易引起乘客注意，自然光發(fā)光也能給乘客帶來舒適的視覺感受，同時(shí)借助4/5G網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)短時(shí)間內(nèi)廣告信息更換、一鍵發(fā)布，根據(jù)地點(diǎn)、時(shí)間可以精準(zhǔn)鎖定目標(biāo)客戶群體。

電子紙智能拉手在中國的市場化推動進(jìn)程十分迅速，在國內(nèi)石家莊、南京、南昌、東莞、長沙、無錫、深圳等城市地鐵交通線上已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了應(yīng)用，尺寸均為5.65寸。

2023年，整個電子紙智能交通拉手的中國硬件市場規(guī)模首次突破億元大關(guān)。未來，隨著高質(zhì)量發(fā)展觀的深入，電子紙智能拉手的社會效益更加突出，不僅能夠助力節(jié)能環(huán)保和綠色城市建設(shè)，同時(shí)在地震、臺風(fēng)、洪水、防空預(yù)警、暴力沖突等應(yīng)急信息發(fā)布方面助力城市管理的升級�？梢灶A(yù)見，電子紙智能拉手將會在中國更多城市的軌道交通實(shí)現(xiàn)布局，產(chǎn)業(yè)鏈條逐步打通，商業(yè)模式將會更加成熟。