據(jù)行業(yè)調(diào)研機(jī)構(gòu)表示，2023年中以來，DLP上游供應(yīng)商TI加強(qiáng)了產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)惠力度。相比歷史價(jià)格高點(diǎn)甚至部分產(chǎn)品有半價(jià)優(yōu)惠。同時(shí)，2023年下半年以來，DLP供應(yīng)鏈對下游新興品牌支持力度持續(xù)加大，期望通過更多品牌、更好的產(chǎn)品創(chuàng)新，驅(qū)動(dòng)市場回暖——至少是希望在與也在降價(jià)的3LCD和價(jià)格低廉的1LCD產(chǎn)品的份額競爭中，扳回一局。

業(yè)內(nèi)專家指出，投影光閥產(chǎn)品需求，幸虧有車載、穿戴應(yīng)用等新消費(fèi)場景的需求加持，如果不然2023年DLP和3LCD上游供應(yīng)鏈會“更為難受”。但是，即便如此如何在商教需求大量萎縮下，加速家用市場的啟動(dòng)與進(jìn)一步滲透，依然是上游光閥廠商的“必答題”。

民族3LCOS走起，海思帶來“數(shù)個(gè)第一”

2024年國產(chǎn)3LCOS投影光閥產(chǎn)品將持續(xù)問世。這是投影產(chǎn)業(yè)鏈的一次重大變革，并帶來數(shù)個(gè)第一：

首先，這是國內(nèi)投影產(chǎn)業(yè)鏈第一次落地了自己的中高端光閥產(chǎn)品供應(yīng)方案，打破了外資供應(yīng)鏈卡脖子問題；第二，這是在國內(nèi)主流消費(fèi)市場，4K/8K投影產(chǎn)品首次以自主技術(shù)方案的方式投入“原生超高清”分辨率技術(shù)產(chǎn)品；第三，這是國內(nèi)家投市場三片式光閥體制產(chǎn)品可能大量“爆量”的契機(jī)；第四，海思牽頭的國產(chǎn)3LCOS解決方案，首次在國產(chǎn)LCOS應(yīng)用領(lǐng)域引入“海思”這樣的消費(fèi)界大牌，并加持華為光環(huán)，填補(bǔ)了本土創(chuàng)新投影產(chǎn)業(yè)鏈軟實(shí)力空白；第五，海思LCOS方案除了自帶品牌光環(huán)，還自帶“實(shí)力大軍”，即目前國產(chǎn)DLP和1LCD等投影產(chǎn)品部分廠家采用海思SOC方案，具有深度合作；第六，海思LCOS方案是全球投影產(chǎn)業(yè)第一個(gè)獨(dú)立廠商SOC+光閥的智能整體方案，并擁有華為系智慧生態(tài)支撐；第七，海思LCOS方案，是先車載（如問界M9的HUD應(yīng)用）后投影顯示的方案，這一場景遷移過程此前從未有過，也說明海思lcos顯示芯片已經(jīng)具有成功應(yīng)用的市場化先例……

總之，用業(yè)內(nèi)人士的話說就是“2023年不及預(yù)期的投影圈，闖入了一個(gè)帶著一干小弟的怪獸級玩家”！——海思LCOS投影解決方案的出現(xiàn)，恐將成為在性能型投影產(chǎn)品線，打破外資上游技術(shù)壟斷的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折。

LCOS技術(shù)作為民族投影產(chǎn)業(yè)未來“芯”的突破方向，其極具特點(diǎn)：第一，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈本土企業(yè)能完全主導(dǎo)，不具有技術(shù)或者知識產(chǎn)權(quán)瓶頸；第二，能在大屏顯示、影院放映、車載顯示、3D打印、光通信等多個(gè)領(lǐng)域大規(guī)模應(yīng)用；第三，其在可實(shí)現(xiàn)的物理分辨率密度上，目前相比DLP、1LCD、3LCD技術(shù)，LCOS與未來超高清原生顯示需求更配；第四，解決了成品率問題后3LCOS體制三片式的成本，與3LCD和DLP比依然競爭力相當(dāng)；第五，LCOS技術(shù)可推單片式投影產(chǎn)品與1LCD競爭……

可以說，海思LCOS技術(shù)方案的發(fā)布是市場結(jié)構(gòu)優(yōu)勢（打破卡脖子和本土LCOS鏈長期缺乏盟主的困境）與實(shí)現(xiàn)技術(shù)迭代（原生4K、三片式）的市場共同期許。特別是在2023年國內(nèi)投影消費(fèi)首迎十余年第一次全面疲軟格局的背景下，上游技術(shù)鏈多一個(gè)重量級玩家，勢必強(qiáng)化上游供給的“買方”市場格局。

擁抱光閥的“買方市場”，實(shí)現(xiàn)品牌升級

“現(xiàn)在的上游供給局勢，非常有利于行業(yè)終端品牌的戰(zhàn)略升級！”業(yè)內(nèi)人士指出，抓住這一輪上游供應(yīng)競爭的歷史機(jī)遇，是投影產(chǎn)業(yè)本土品牌做強(qiáng)的關(guān)鍵窗口：

第一，1LCD陣營需要“中高端突圍”。海思SOC方案在1LCD投影圈的應(yīng)用本就不少。如果1LCD投影品牌借助這次海思3LCOS技術(shù)方案，實(shí)現(xiàn)從最低端市場到中高端市場，包括高亮、原生4K、三片式、激光電視、激光家庭影院，甚至工程投影乃是數(shù)字放映機(jī)的升級，將徹底打開1LCD投影陣營向上的通道。

第二，家投市場呼喚高質(zhì)量普及。這主要是指“質(zhì)價(jià)比”產(chǎn)品需求持續(xù)增加。行業(yè)發(fā)展需要產(chǎn)品在便宜的同時(shí)，性能提升。而光閥是對投影具有核心性能決定能力的部件。光閥供給端的充分競爭，有利于終端企業(yè)用更低成本實(shí)現(xiàn)更好的市場產(chǎn)品下沉和普及。

第三，推動(dòng)本土創(chuàng)新品牌走出去。國內(nèi)投影創(chuàng)新企業(yè)全球化的壓力主要是兩個(gè)：一方面是，上游供給常常不充分，即沒有充足產(chǎn)品去做國際競爭；另一方面是，創(chuàng)新品牌海外渠道布局不夠完善、需要時(shí)間積累。即一個(gè)是上游供應(yīng)鏈，一個(gè)是時(shí)間積累的生態(tài)伙伴，兩者牽制了本土投影軍團(tuán)的國際化。而光閥產(chǎn)業(yè)和投影技術(shù)方案進(jìn)入新競爭格局，無疑首先打開了“國際化的供應(yīng)鏈牽制”瓶頸。

第四，推動(dòng)國內(nèi)創(chuàng)新投影軍團(tuán)的內(nèi)部競爭與發(fā)展。2022年之前，投影光閥等上游供應(yīng)鏈持續(xù)處于“緊張節(jié)奏之中”；甚至2021年出現(xiàn)了缺貨、有錢拿不到產(chǎn)品的困境。這讓國內(nèi)投影品牌的競爭，并不充分，很大程度上是上游資源獲得能力的較量。而隨著本土光閥的供給增加、家投等新需求增速下降，廠商端的上游“采購難”必然讓位于終端“銷售難”。國內(nèi)創(chuàng)新品牌之間，乃至于與傳統(tǒng)國際投影品牌之間的競爭邏輯正在進(jìn)入“新”階段。

綜上所述，投影產(chǎn)業(yè)鏈的一切，都可能隨著上游技術(shù)方案和光閥產(chǎn)業(yè)鏈的供給與需求格局轉(zhuǎn)變而發(fā)生“質(zhì)變”。2024年或許國內(nèi)和全球投影產(chǎn)業(yè)在“規(guī)�！鄙弦廊粺狳c(diǎn)有限，但是在深層的發(fā)展格局和規(guī)律上卻必然“天翻地覆”。這是值得行業(yè)企業(yè)高度關(guān)注并未雨綢繆的事情。