根據(jù)洛圖科技（RUNTO）最新發(fā)布的《中國回音壁零售市場月度追蹤（China Soundbar Retail Market Monthly Tracker）》報告數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中國回音壁線上公開零售市場（不含抖快等內(nèi)容電商）的銷量為16.9萬臺，同比下降5.1%；銷額為2.4億元，同比下降12.8%。

伴隨著智能電視的市場需求減少，主要作為電視音響的回音壁市場也呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢，尤其是第二季度的銷量降幅高達11.4%。事實上，自2024年年貨節(jié)以來，頭部品牌便以較大的、持續(xù)的力度進行促銷，最終使得618大促期間的表現(xiàn)遠不如去年。

2023-2024Q2 中國回音壁線上市場季度銷量及變化

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：萬臺，%

價格：國際大牌大打價格戰(zhàn)；市場均價下降8.7%

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2024上半年，中國回音壁線上市場的產(chǎn)品均價為1447元，同比下降8.7%。價格的下跌并不一定來自中高端市場需求的減少，而是自2024年1月以來，三星、JBL、B&W等頭部品牌大打價格戰(zhàn)，各家售價在8000元以上的旗艦機型幾乎以7折或半價出售。這也導致了市場銷售額的降幅遠高于銷售量。

此外，2024年第一、二季度，千元以內(nèi)低端機型的市場份額有所增長。一方面是由于今年春節(jié)期間，帶有KTV功能的低端產(chǎn)品比往年暢銷，此價位段的銷量顯著增長。另一方面，進入第二季度，TCL發(fā)布了千元以內(nèi)的杜比全景聲新品S45H和S55H，618大促期間遂成為市場爆款。

品牌：三星、索尼和小米增長；JBL、Bose、B&W等音頻廠商衰退

2023年以來，日韓品牌三星和索尼在回音壁產(chǎn)品上收獲不少份額，導致市場集中度持續(xù)提升。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2024年第二季度，三星和索尼在銷額維度上的市場份額分別達到20.3%和18.7%，比去年同期分別增長5.6和5.5個百分點。其中，三星通過老品降價促銷和發(fā)布D系列全系新品提升了份額，而Sony則是通過中高端產(chǎn)品HT-A5000和HT-A7000實現(xiàn)了份額的穩(wěn)定增長。

JBL的高端化進程受阻，2024年新品主要布局在3000元以內(nèi)的中低端，銷額份額較去年同期略有下降。

國內(nèi)品牌中，小米仍保持了銷額份額的增長，而山水則因中低端產(chǎn)品的下滑導致份額下降，漸遇發(fā)展瓶頸。

從統(tǒng)計數(shù)據(jù)上來看，三星、索尼和小米等擁有電視業(yè)務的品牌，保持了增長趨勢。而JBL、Bose、B&W等音頻廠商在競爭中有所衰退。隨著TCL正式進入中國回音壁市場并取得良好的開門成績，可以判斷，接下來會有更多的電視企業(yè)重新審視這個品類。

2023-2024Q2 中國回音壁線上市場品牌銷額份額

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：%

杜比全景聲：份額穩(wěn)定提升；千元以內(nèi)入門級滲透加速

杜比全景聲技術的出現(xiàn)有效的解決了回音壁音質(zhì)薄弱這一痛點。身臨其境般的360度環(huán)繞聲觀影體驗和已經(jīng)平民化的價格，給回音壁市場注入了新的活力。

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，回音壁線上市場中，帶杜比全景聲解碼功能的產(chǎn)品銷售額占比已達65.0%，比2023年同期增長了10.5個百分點。

2023-2024Q2 中國回音壁線上市場音頻解碼銷額結構

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：%

今年上半年，杜比全景聲產(chǎn)品的線上市場均價為4030元，價格下降了11.7%，原因同樣來自于國際品牌的促銷和國內(nèi)品牌的新入局。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)顯示，今年6月的1000元以內(nèi)市場中，杜比全景聲產(chǎn)品的滲透率已經(jīng)超過20%，貢獻全部來自TCL的新品S45H和S55H。這大大加速了未來千元以內(nèi)入門級杜比全景聲市場的成長節(jié)奏。

預測：2024年中國回音壁市場全渠道銷量將不足90萬臺
長期來看，由于中國市場人口家庭基數(shù)龐大，當前的擁有量和配套率極低，而用戶在高品質(zhì)視聽影音方面的娛樂需求終究存在且要增長，因此，回音壁市場仍然存在發(fā)展空間。

短期來看，杜比全景聲技術走向成熟，產(chǎn)品體驗逐漸向好，千元以內(nèi)的杜比全景聲產(chǎn)品鋪開有助于回音壁產(chǎn)品的普及。

洛圖科技（RUNTO）認為，回音壁作為現(xiàn)代客廳的核心音頻設備，產(chǎn)品價值已經(jīng)超越傳統(tǒng)音響。其一體化的設計、沉浸式音效、智能化功能，以及與智能家居生態(tài)的高度融合，重新定義了居家觀影、音樂欣賞乃至游戲體驗的標準。

但是，在當前社會經(jīng)濟景氣度不足、電視市場不振、年輕人娛樂時間碎片化的大背景下，中國回音壁市場的短期規(guī)模仍將來自于存量替換市場。預計2024年全年，中國回音壁在線上（含內(nèi)容電商）和線下市場的全渠道總銷量在上半年的拖累下，將不足90萬臺。