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“拓邦股份擬投3.8億建光電產(chǎn)業(yè)園，德豪潤達欲砸30億建大陸最大LED封裝基地，雷曼光電欲投逾1.5億建高端LED生產(chǎn)線，天通股份癡心不改3.6億投資LED項目，紫晶光電擬投29億在新疆生產(chǎn)藍寶石晶體，璨揚光電訂購四臺生產(chǎn)LED外延片MOCVD設備，仲愷規(guī)劃6.22平方公里打造LED產(chǎn)業(yè)園，武隆：21億LED產(chǎn)業(yè)項目動工建設，施科特獲得增資1.8億LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速，煤企投10億跨足LED藍寶石襯底項目破土動工，浪潮華光總投資7.5億元建設的臨沂光電產(chǎn)業(yè)基地建成，2011年MOCVD設備6成出貨至大陸市場……”
粗略的收集下近兩個月的一些關于LED產(chǎn)業(yè)投資熱潮，動則數(shù)十億的投資項目不少，兩個月的投資熱度就是近兩年的LED產(chǎn)業(yè)投資熱一個縮影。
MOCVD大量進入國內(nèi)
關于上游投資熱度我們可以從一些數(shù)據(jù)中看到，國內(nèi)LED上游企業(yè)投資的程度，臺灣研究機構(gòu)Digitimes9月19日發(fā)布的報告顯示，由于LED電視市場需求增長放緩，韓國LED產(chǎn)能利用率低于5成，導致韓國LG和三星暫緩了MOCVD(LED外延片生產(chǎn)設備)設備的進貨，占今年MOCVD出貨量下降至10%，而MOCVD出貨至大陸市場占6成，臺灣地區(qū)占23%。Digitimes分析師指出，2012年LED芯片價格同比將下調(diào)20%左右，將導致LED照明產(chǎn)品價格進一步下調(diào)。屆時，取代40W的LED燈泡的流明數(shù)至少就達到450流明以上。
今年1-7月，中國MOCVD設備增加超過200臺，預計2012年，中國LED芯片產(chǎn)能將為2010年的10倍。目前中國MOCVD設備超過500臺，算上在建的96個項目，總臺數(shù)達超過1600臺。
產(chǎn)能過剩 市場不容樂觀
上半年國內(nèi)整個產(chǎn)業(yè)鏈上的產(chǎn)品價格大幅度下降，國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)已出現(xiàn)階段性投資嚴重過熱的狀態(tài)。正是這種情況下，出現(xiàn)了一種呼聲，LED產(chǎn)能過剩如何應對，據(jù)了解，國內(nèi)很多LED照明企業(yè)目前已經(jīng)掌握小功率芯片技術，而大功率LED照明對外延材料要求很高，在這樣的背景下，中國企業(yè)要想在LED中上游產(chǎn)業(yè)鏈中分得一杯羹是極其困難的，只有一小部分企業(yè)能在夾縫中生存。
LED市場準入門檻較低，初始投資1億元就可建廠，使得各地紛紛上馬LED項目，而不少以前從未涉足LED產(chǎn)業(yè)的上市公司也紛紛加入其中，從近期其他資本注入到LED中來說明，LED投資熱度有增無減。
據(jù)專家分析，LED火爆的局面似乎有些與之前的多晶硅和液晶面板類似。從目前開工建設和計劃建設項目統(tǒng)計來看，LED的產(chǎn)能至少透支未來3-5的市場需求。大量LED項目建成后將會凸顯LED產(chǎn)業(yè)不集中、產(chǎn)能過剩、市場無序競爭、人才缺乏等棘手問題。
而另一方面的是市場的問題，雖然投入熱度高，但是市場不容樂觀。上游的投資熱情持續(xù)高漲，今年以來藍寶石襯底的價格卻不斷下降。據(jù)相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，今年1~7月，2寸藍寶石襯底的價格從年初最高35美元/片，下降至目前13美元/片~15美元/片，平均下降幅度超過50%。�！吧嫌蔚漠a(chǎn)能過剩必然會導致LED芯片價格下降，而LED芯片在產(chǎn)品成本中占的比重較高，這樣一來終端產(chǎn)品有望進一步降價�！敝廾骺萍级仃惤≌J為。但是LED產(chǎn)品推廣的障礙不僅僅在價格。LED業(yè)界專家、留美博士鐘群表示，“LED燈管價格的確比一般燈管高，但并非主要問題。”現(xiàn)在很多中小企業(yè)生產(chǎn)的LED燈管在質(zhì)量和技術上都不過關，經(jīng)常壞死。鐘群建議，企業(yè)需在應用技術上多下功夫，而不是一味投資上游。這也是為什么盡管投資非常多，但是市場依然不盡人意的另一個觀點。
“LED照明市場比較冷�！蹦硺I(yè)內(nèi)人士一針見血地指出，目前LED產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷“黎明前的黑暗”，LED未來如何，熬過這段時間才能撥云見霧，，有資金有技術有實力的能熬過這幾年，沒資金沒實力沒技術的將被淘汰，這從側(cè)面又說明投資熱度必須保持，如果無法持續(xù)投資，僅僅是一陣無意義的投資熱。
LED照明是產(chǎn)業(yè)的風向標
關于LED投資熱目前集中在照明這一個項目，未來最有發(fā)展前途的一個市場屬于照明，這也是投資的大風向標。但是目前的LED市場還是一片混亂，需要有關的標準來規(guī)范這個市場，可惜，這個標準姍姍未來，而LED市場的混亂的另一原因是投資者的盲目追風，另一個更重要原因是市場技術的成熟度不夠。在一次國內(nèi)的LED照明產(chǎn)品抽樣檢查中，國內(nèi)的LED發(fā)光效率差，顯色性也比較低。并且芯片的來源主要依靠進口，這樣在產(chǎn)品的成本就變得更大了。相比同等亮度的LED，價格卻比較高，這使到與節(jié)能等相比削弱了LED對消費者的吸引力度。
面向終端缺少核心競爭力，價格高昂，又充斥著次品的照明市場，在面對外資企業(yè)的競爭，很多的本土市場優(yōu)勢也變得雞肋了。然而，在照明企業(yè)的一個新的起點，只有在打破技術的瓶頸，才能尋找更多的出路，這是LED行業(yè)發(fā)展的一種趨勢，只有自主創(chuàng)新研發(fā)核心技術，才能在照明市場上領先別人一步。希望近來這一股投資熱潮能夠改善國內(nèi)LED技術上面的缺陷，才是給國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)的真正幫助。
理性投資理性面對市場
總體上，目前行業(yè)投資熱潮有點頭重腳輕，造成畸形的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，LED投資熱度和市場冷清程度兩極分化，投資方面熱情值得行業(yè)內(nèi)人士肯定，但是，在這些投資背后，我們更應該理性回歸，如果片面的投資過熱導致產(chǎn)業(yè)不平衡，對產(chǎn)業(yè)來說，幫助不大。平衡有序持續(xù)發(fā)展，是一個成熟的行業(yè)所具備的特征，LED這個新興的產(chǎn)業(yè)如同青春期的男孩，喜歡冒險，我們需要的是等待他的成熟。
另外市場方面，目前冷清也是合理，價格高昂的LED產(chǎn)品，對于普通消費者來說，一時難以接受，盡管LED芯片降價不少，但仍然沒法徹底降低LED產(chǎn)品的價格，價格的改變不僅僅通過投資上游就能改變，更重要的是整個產(chǎn)業(yè)的平衡發(fā)展和標準化生產(chǎn)，還有技術的突破，不能一直依賴于國外技術，更多需要自己的專利，才能使得LED產(chǎn)品價格下降，國內(nèi)從事LED產(chǎn)業(yè)的人也有更多的利潤，更多的回報，被外國壟斷的技術壁壘一直是國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)的心結(jié)，解決技術問題是一個關鍵。所以，理性面對冷清的市場，保持足夠的耐心，有一天，LED產(chǎn)品將會成為每個家庭必備的物品。
OFweek視點
據(jù)OFweek半導體照明網(wǎng)統(tǒng)計，短短幾年間，中國LED產(chǎn)業(yè)的各環(huán)節(jié)擠滿了行業(yè)與非行業(yè)投資者。據(jù)不完全統(tǒng)計，2010年，上市公司LED投資計劃額就超過了300億元。其中，僅三安光電計劃投資就達200億元，德豪潤達則宣布41億元投向LED。不過，面對這樣的投資勢頭，產(chǎn)業(yè)過熱、過剩之論調(diào)傳出已經(jīng)多時。業(yè)內(nèi)人士擔憂LED會重蹈光伏產(chǎn)業(yè)、風能產(chǎn)業(yè)的覆轍。
OFweek半導體照明網(wǎng)steven認為投資者要對LED產(chǎn)業(yè)、技術、市場和發(fā)展趨勢有深入了解，不要盲目跟風介入，重復投資中、低檔LED產(chǎn)品。因為低檔次產(chǎn)品市場競爭非常激烈，其結(jié)果風險很多。未來兩年是LED產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和格局調(diào)整完善的關鍵時期，更為激烈的市場競爭和格局調(diào)整、行業(yè)洗牌、企業(yè)整合將在所難免，望投資者謹慎行事。
首先要在投資之前，對LED市場做全面的調(diào)查、研究、分析、預測國內(nèi)外在今后5-10年內(nèi)LED在各個不同領域的市場需求量，以此作為投資依據(jù)。如果產(chǎn)能已經(jīng)過剩還瘋狂投資那就注定會是一個悲慘結(jié)局。其次，投資者可以根據(jù)LED市場發(fā)展的需求和技術發(fā)展的不同階段，分段有序的投資，避免快速投入帶來的巨大風險。而且可以緊跟產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐采用最新技術。減少不必要的風險。
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