為深入了解2020新冠疫情對(duì)于零售(餐飲)企業(yè)數(shù)字化進(jìn)程、應(yīng)對(duì)策略的影響情況,及2020用戶(hù)數(shù)字化投入重心,中國(guó)零售(餐飲)CIO俱樂(lè)部、智慧零售與餐飲、中國(guó)電子商會(huì)商業(yè)信息化專(zhuān)委會(huì)進(jìn)行本次抽樣調(diào)研,共收集調(diào)查問(wèn)卷190份,整合優(yōu)質(zhì)意見(jiàn)想法及應(yīng)對(duì)措施,為行業(yè)企業(yè)提供可借鑒分析和參考價(jià)值。
一、參與調(diào)查的企業(yè)的經(jīng)營(yíng)性質(zhì)的占比情況
被調(diào)查企業(yè)中,民營(yíng)企業(yè)占:76.4% ;國(guó)有企業(yè)占:15.73%、、外資企業(yè)占:6.74%、合資企業(yè)占:1.12%。
二、參與調(diào)查企業(yè)2019年銷(xiāo)售收入情況的占比如下
占比95.51%的被調(diào)查企業(yè)年?duì)I業(yè)額高于5000萬(wàn),年?duì)I業(yè)額在100億以上的企業(yè)占比15.73%,而年銷(xiāo)售額在10億~20億之間占比最高:29.21%。
三、參與調(diào)查企業(yè)門(mén)店數(shù)量占比如下
四、企業(yè)是否擁有會(huì)員數(shù)據(jù)分析系統(tǒng),以及會(huì)員規(guī)模占比分析
在被調(diào)查企業(yè)當(dāng)中,占比85.39%的零售(餐飲)企業(yè)具備會(huì)員數(shù)據(jù)分析系統(tǒng);占比14.61%的企業(yè)沒(méi)有會(huì)員數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)。
在被調(diào)查企業(yè)當(dāng)中,擁有會(huì)員數(shù)據(jù)分析系統(tǒng),會(huì)員規(guī)模在500萬(wàn)及以下的企業(yè)占比是81.57%;
擁有會(huì)員數(shù)據(jù)分析系統(tǒng),會(huì)員規(guī)模在501萬(wàn)-3000萬(wàn)的企業(yè)占比是17.1%;
擁有會(huì)員數(shù)據(jù)分析系統(tǒng),會(huì)員規(guī)模3001萬(wàn)及以上的企業(yè)占比是1.31%。
總結(jié):
通過(guò)調(diào)研問(wèn)卷反饋看到,超過(guò)8成企業(yè)擁有了自己的會(huì)員數(shù)據(jù)庫(kù)和會(huì)員分析系統(tǒng),說(shuō)明會(huì)員體系被零售(餐飲)企業(yè)所廣泛應(yīng)用,代表會(huì)員的數(shù)字化基礎(chǔ)體系搭建完成,企業(yè)下一步更多會(huì)向數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)沉淀、數(shù)據(jù)賦能業(yè)務(wù)的落地階段轉(zhuǎn)化和實(shí)施。
五、疫情影響下企業(yè)面臨的主要經(jīng)營(yíng)困難的占比強(qiáng)度
在被調(diào)查企業(yè)當(dāng)中,疫情影響下企業(yè)面臨的主要經(jīng)營(yíng)困難的占比強(qiáng)度如下:
“市場(chǎng)需求下降,訂單和客流量下降,營(yíng)業(yè)收入減少”占比:77.53% ;
“日常支出成本壓力大(稅費(fèi)支出多,人工成本高,租金壓力大)”占比:69.66%;
“資金周轉(zhuǎn)緊張,流水周轉(zhuǎn)慢”:37.08%;
“整體供應(yīng)鏈?zhǔn)茏,原材料、產(chǎn)品均不能正常供應(yīng)”32.58%;
“員工復(fù)工率低,導(dǎo)致用工困難”:25.84%;
“上游成本增加,原材料價(jià)格上漲強(qiáng)度占比”:25.84%;
其他5.62%。
總結(jié):
受疫情影響,市場(chǎng)需求下降成為絕大部分零售與餐飲行業(yè)面臨的主要困難,其次是成本經(jīng)營(yíng)壓力、現(xiàn)金流、供應(yīng)鏈及上游成本。以上主要困難為企業(yè)危機(jī)應(yīng)對(duì)指明方向,如何減輕受疫情影響程度,如何進(jìn)行企業(yè)級(jí)的敏捷創(chuàng)新成為經(jīng)營(yíng)的新方向,近期廣泛興起的直播帶貨模式,為業(yè)務(wù)的敏捷創(chuàng)新和數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)提供了很好的參考實(shí)踐。
六、疫情對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能力有哪些挑戰(zhàn)?
在被調(diào)查企業(yè)當(dāng)中,疫情對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理能力的挑戰(zhàn)有哪些,各項(xiàng)強(qiáng)度占比:
線上線下一體化運(yùn)營(yíng)能力占比82.02%;
企業(yè)的供應(yīng)鏈能力:55.06%;
資源調(diào)度與整合能力:51.69%;
品牌忠誠(chéng)度及會(huì)員營(yíng)銷(xiāo)能力50.56%;
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)分析與決策能力49.44%;
倉(cāng)儲(chǔ)物流調(diào)配的全鏈路聯(lián)動(dòng)能力:38.2%。
總結(jié):
根據(jù)調(diào)查發(fā)現(xiàn),疫情更加考驗(yàn)零售(餐飲)企業(yè)線上線下一體化運(yùn)營(yíng)能力,僅占比就超過(guò)八成。如何之高的關(guān)注度說(shuō)明疫情對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)以及管理層都來(lái)全新的思考方向,就是線上線下一體化能力是短期之舉還是疫情過(guò)后要長(zhǎng)期堅(jiān)持發(fā)展的方向,企業(yè)是否需要在新時(shí)代下進(jìn)行相應(yīng)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型,轉(zhuǎn)型的方向在哪里,轉(zhuǎn)型的藍(lán)圖是什么,數(shù)字化轉(zhuǎn)型的5年規(guī)劃該如何制定都會(huì)是企業(yè)后續(xù)關(guān)注的重點(diǎn)。除此,調(diào)查數(shù)據(jù)也發(fā)現(xiàn)企業(yè)的供應(yīng)鏈與資源調(diào)度、品牌忠誠(chéng)與風(fēng)險(xiǎn)控制決策能力均收到了較大的挑戰(zhàn)。
七、對(duì)比往年經(jīng)營(yíng)情況,今年1月和2月的營(yíng)收受影響程度
在被調(diào)查企業(yè)當(dāng)中,受到:
巨大打擊,營(yíng)收下滑80%以上的占比:6.74%,
嚴(yán)重影響,營(yíng)收下滑20%-50% 的占比:35.96%,
非常嚴(yán)重,營(yíng)收下滑50%-80%的占比:32.58%,
稍有影響,營(yíng)收下滑20%以下的占比:21.35% ,
僅有3.37%的企業(yè)存在增長(zhǎng)或無(wú)變化。
總結(jié):少部分企業(yè)占比6.74%受到“巨大打擊”,而近60%零售餐飲企業(yè)遭受到了十分嚴(yán)重的影響,兩成企業(yè)受到較低影響,而僅有3.37%的零售與餐飲企業(yè)未受到影響或逆勢(shì)增長(zhǎng)。
八、疫情期間零售(餐飲)企業(yè)企業(yè)采取哪些數(shù)字化運(yùn)營(yíng)管理以降低疫情帶來(lái)的損失,并帶來(lái)積極影響,占比情況如下
在被調(diào)查企業(yè)當(dāng)中(如下圖):
86.52%的企業(yè)采用了利用數(shù)字化全渠道運(yùn)營(yíng)、小程序、社群、直播,提升獲客和會(huì)員忠誠(chéng)度,提升銷(xiāo)售額 ;
占比79.78%的企業(yè)增加數(shù)字化銷(xiāo)售渠道,建立并加大線上投入和宣傳,提高品牌營(yíng)銷(xiāo)力和消費(fèi)者認(rèn)知度 ;
占比40.45%的企業(yè)采取數(shù)字化管理控制總體成本,實(shí)現(xiàn)全過(guò)程、全動(dòng)態(tài)精準(zhǔn)管控,節(jié)省成本,提高效率 ;
32.58%的企業(yè)利用對(duì)企業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)的挖掘,發(fā)現(xiàn)新的收入增長(zhǎng)機(jī)會(huì),提高運(yùn)營(yíng)效率 ;
25.84%的企業(yè)以大數(shù)據(jù)分析作為支撐,調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方向,輸出適應(yīng)疫情下的產(chǎn)品,同時(shí)研發(fā)新產(chǎn)品,嘗試開(kāi)拓新業(yè)務(wù)模式 ;
8.99%的企業(yè)部署組合投資方法,并利用精益的財(cái)務(wù)流程來(lái)推動(dòng)技術(shù)和投資的動(dòng)態(tài)和持續(xù)融資,緩解企業(yè)資金壓力。
九、在疫情形勢(shì)下,CIO及零售管理者們采取的提升數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)能力的措施,占比如下
通過(guò)微信公眾號(hào)、小程序、微信群、企業(yè)微信、微博等社交營(yíng)銷(xiāo),精準(zhǔn)推送:92.13%
打通CRM、小程序、微信公眾號(hào)、支付,會(huì)員線上線下一體化營(yíng)銷(xiāo):62.92
抖音、淘寶等直播帶貨,以及短視頻營(yíng)銷(xiāo):58.43%
通過(guò)構(gòu)建私域流量和技術(shù)應(yīng)用,進(jìn)行會(huì)員營(yíng)銷(xiāo)運(yùn)營(yíng):44.94%
通過(guò)CRM,進(jìn)行客戶(hù)生命周期管理,同時(shí)積分、卡卷、打折促銷(xiāo)、客戶(hù)標(biāo)簽等營(yíng)銷(xiāo)方法:37.08%
提升復(fù)購(gòu)率、客單價(jià)、高頻消費(fèi),從而提升會(huì)員營(yíng)銷(xiāo):35.96%
調(diào)整產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)策略,如生產(chǎn)供應(yīng)迎合疫情下消費(fèi)場(chǎng)景需求的產(chǎn)品:23.6%
其他:1.12%
十、首席信息官在此次疫情下采取了哪些數(shù)字化技術(shù)幫助企業(yè),占比情況如下
總結(jié):
疫情期間CIO采用小程序、微信公眾號(hào)、第三方電商平臺(tái)合作、全渠道會(huì)員營(yíng)銷(xiāo)及運(yùn)營(yíng)、直播平臺(tái)社交營(yíng)銷(xiāo)、社區(qū)團(tuán)購(gòu)等數(shù)字化技術(shù)占據(jù)調(diào)查的前七位。
有50%以上的CIO通過(guò)開(kāi)展數(shù)字化的營(yíng)銷(xiāo)手段來(lái)幫助企業(yè)應(yīng)對(duì)疫情挑戰(zhàn),數(shù)字化協(xié)同工具在零售企業(yè)得到相對(duì)廣泛的應(yīng)用,使用占比在三到四成的比例左右,同時(shí)IOT、AI等新興科技有一定程度的使用,占比在個(gè)位數(shù)字。
十一、2020年,零售(餐飲)CIO以及高管決策者們計(jì)劃在哪些方面投入,提升企業(yè)的數(shù)字化運(yùn)營(yíng)水平?
投入占比按強(qiáng)度排列如下:
O2O(如電商平臺(tái)、微信、中臺(tái)、移動(dòng)支付、移動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)等)為88.76% ;
門(mén)店體驗(yàn)相關(guān)技術(shù)(如POS系統(tǒng)、客流系統(tǒng)、自助式購(gòu)物、智能導(dǎo)購(gòu)等)為56.18% ;
管理系統(tǒng)(如SCM、CRM、BI、OA、WMS、PLM、EAM等) 為50.56% ;
云計(jì)算(如IAAS、PAAS、SAAS等)為26.97% ;
人工智能(如機(jī)器學(xué)習(xí)、知識(shí)圖譜、自然語(yǔ)言處理、人機(jī)交互、計(jì)算機(jī)視覺(jué)、生物特征識(shí)別、AR/VR等)為21.35% ;
通信技術(shù)(如RFID、5G等) 強(qiáng)度為 14.61%。
總結(jié):
2020年,O2O(如電商平臺(tái)、微信、中臺(tái)、移動(dòng)支付、移動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)等)必然為廣大零售、餐飲企業(yè)必爭(zhēng)之地,隨著后疫情階段的到來(lái),線上能力考驗(yàn)著零售餐飲企業(yè)的生存能力。如此,管理者更加看重線上運(yùn)營(yíng)能力。其次為門(mén)店體驗(yàn)、管理系統(tǒng)、云計(jì)算等相關(guān)能力。
十二、在疫情期間,作為首席信息官,工作重心發(fā)生了這些改變(各項(xiàng)改變的占比情況如下)
占比46.07%的CIO管理者在業(yè)務(wù)復(fù)蘇中,為業(yè)務(wù)部門(mén)提供線下線上解決方案,提升線上銷(xiāo)售額 ;
占比22.47%的CIO及管理者們?cè)诮巧止用妫嗾驹贑EO視角,幫助CEO提出問(wèn)題和提供解決方案 ;
占比17.98%的企業(yè)管理者們?cè)诖蛲贤▍f(xié)作方面,提供協(xié)同辦公平臺(tái),優(yōu)化辦公流程,提升辦公效率 ;
占比10.11%的管理者們?cè)诖蛲óa(chǎn)業(yè)上下游信息層面,盡快建立和完善三方協(xié)同生態(tài)系統(tǒng),及時(shí)感知變化并做出調(diào)整 ;
占比1.12%的CIO及管理者們?cè)诰徑饨?jīng)營(yíng)成本方面,積極向上下游供應(yīng)商爭(zhēng)取免租或延長(zhǎng)賬期等優(yōu)惠條件 ;
占比1.12%的企業(yè)管理者在企業(yè)內(nèi)部疫情數(shù)據(jù)管控上,采用大數(shù)據(jù)技術(shù)完善員工肖像和檔案,并實(shí)施采集疫情數(shù)據(jù)。
總結(jié):
CIO的工作重心傾向于線上線下整體解決方案,同時(shí)在角色分工層面更傾向于趨向CEO視角,為CEO提供解決方案、內(nèi)部管理、打通信息流等。
疫情對(duì)零售業(yè)務(wù)的挑戰(zhàn)之中,近半數(shù)的科技高管在支持線上線下的整體解決方案打造,并且有22%比例的科技高管通過(guò)視角的變化,在如何帶領(lǐng)企業(yè)走出困境中為CEO獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策,面對(duì)居家隔離辦公的窘境,17%CIO及時(shí)制定遠(yuǎn)程溝通協(xié)作方案,在企業(yè)內(nèi)部搭建高效的溝通協(xié)作平臺(tái)。
十三、疫情后,本年度零售(餐飲)企業(yè)工作重心以及占比情況如下
基于數(shù)字化思維和手段豐富業(yè)務(wù)場(chǎng)景,加快線上線下的融合占比41.57%;
加強(qiáng)對(duì)會(huì)員數(shù)據(jù)的挖掘與利用,提升數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)能力占比15.73%;
加快構(gòu)建數(shù)據(jù)平臺(tái),提升數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用能力12.36%;
降本增效作為首要目標(biāo),幫助企業(yè)找到適合的轉(zhuǎn)型路徑占比11.24%;
完善IT生態(tài)系統(tǒng),增加對(duì)突發(fā)情況的應(yīng)急處理預(yù)案和必備的系統(tǒng)搭建,保障業(yè)務(wù)穩(wěn)定占比7.87%;
加強(qiáng)對(duì)技術(shù)的洞察和探索,為業(yè)務(wù)創(chuàng)新提供保障占比5.62%;
提升數(shù)字化組織能力,優(yōu)化改善組織架構(gòu)、績(jī)效管理、能力模型等問(wèn)題占比4.49%;
十四、零售(餐飲)企業(yè)目前采用的物流配送模式的占比如下
第三方配送占比46.07%;
自營(yíng)物流配送占比24.72%;
共同配送(多個(gè)企業(yè)聯(lián)合,集約協(xié)調(diào)的物流配送服務(wù))占比15.73%;
無(wú)物流配送服務(wù),客戶(hù)到店自提7.87%;
其他占比4.49%;
無(wú)人配送僅占比1.12%;
總結(jié):根據(jù)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示,疫情下的零售與餐飲企業(yè)近一半選擇“第三方配送”,自營(yíng)物流配送與共同配送占比超過(guò)40%,占比7.87%的零售餐飲企業(yè)自身沒(méi)有物流配送。無(wú)人配送在此次調(diào)查中僅占比1.12%。
十五、調(diào)查企業(yè)的中心倉(cāng)數(shù)量占比
十六:前置倉(cāng)數(shù)量占比
1~100個(gè):49.44%;
101~500個(gè):6.74%;
501~1000個(gè):1.12%;
1001~5000個(gè)1.12%;
無(wú):41.57%;
十七、主觀問(wèn)答:2020年貴公司在數(shù)字化方面的投入重心有哪些(包括但不限于技術(shù)應(yīng)用、團(tuán)隊(duì)搭建、人才組合、組織架構(gòu)、運(yùn)營(yíng)模式等方面);預(yù)計(jì)投入金額。
首先:(完善頂層設(shè)計(jì)和內(nèi)部管理)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè),豐富渠道、整合系統(tǒng)、打通內(nèi)部流程、開(kāi)創(chuàng)新的運(yùn)營(yíng)模式、提升數(shù)字化管理。
1、進(jìn)一步完善IT組織架構(gòu)、中臺(tái)核心業(yè)務(wù)體系構(gòu)建、線上線下一體化運(yùn)營(yíng)體系、大數(shù)據(jù)與核心數(shù)據(jù)分析體系、集團(tuán)體系搭建;
2、中臺(tái) + CRM+ 全渠道營(yíng)銷(xiāo)平臺(tái):建設(shè)數(shù)據(jù)中臺(tái),以中臺(tái)為核心,提升信息化水平,重構(gòu)組織機(jī)構(gòu),實(shí)現(xiàn)到家到店及創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo);提升會(huì)員活躍度,未來(lái)公司將在會(huì)員運(yùn)營(yíng),新的營(yíng)銷(xiāo)手段的嘗試和團(tuán)隊(duì)打造,比如多業(yè)態(tài)會(huì)員聯(lián)合、新場(chǎng)景應(yīng)用、社群營(yíng)銷(xiāo)、社區(qū)、直播、短視頻、企業(yè)微信。
3、銷(xiāo)售前端的整合、前后端供銷(xiāo)體系的信息一體化、物流智能調(diào)度系統(tǒng)、門(mén)店運(yùn)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)化及相關(guān)輔助,物流系統(tǒng)對(duì)接ERP。
其次:(運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)化)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、數(shù)據(jù)分析能力,建設(shè)數(shù)據(jù)挖掘團(tuán)隊(duì),拓展業(yè)務(wù)數(shù)字化的范疇。
1、優(yōu)化信息系統(tǒng)架構(gòu);2、有的整體信息化方向轉(zhuǎn)移為與第三方解決方案公司增加合作;3、有的企業(yè)缺少成熟的區(qū)域運(yùn)營(yíng)模式,相對(duì)來(lái)說(shuō)急需的是人才組合來(lái)走自己的數(shù)字化路徑。
第三:(技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新)5G、智慧商圈、人工智能、區(qū)塊鏈等;智能化設(shè)備研發(fā)與應(yīng)用;數(shù)字化門(mén)店投入。
預(yù)計(jì)投入根據(jù)企業(yè)的具體情況,需要投入產(chǎn)出更加明確,參與調(diào)查企業(yè)預(yù)算投入在100萬(wàn)以?xún)?nèi)、數(shù)百萬(wàn)、1000萬(wàn)以上不等。
十八、希望零售CIO俱樂(lè)部提供的服務(wù)與支持
業(yè)內(nèi)交流:
在前瞻性研究工作提供方向。組織深入頭部或優(yōu)秀餐飲零售業(yè)落地好的企業(yè)去參觀、學(xué)習(xí),組織前沿業(yè)務(wù)創(chuàng)新的交流。
分享案例:
交流活動(dòng)能定期舉辦,從中獲得思維和實(shí)際運(yùn)營(yíng)的啟發(fā);分享實(shí)際案例,組織行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)講授行業(yè)發(fā)展方向。
資源匹配:
在新模式新思維新工具、產(chǎn)品,以及相關(guān)落地方案方面上的支持。
行業(yè)最新技術(shù)與趨勢(shì)追蹤:
獲取到行業(yè)新技術(shù)、熱點(diǎn)、發(fā)展現(xiàn)狀以及趨勢(shì)相關(guān)資訊。