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    液晶拼接屏面板“供需變化”帶來價(jià)格趨勢變化
    更新:2020-5-27 10:07:26 稿件:DISCIEN 調(diào)整大小:【

    2019年隨著競爭的加劇,拼接面板價(jià)格由以往的季度下調(diào)變?yōu)橹鹪孪陆,最高降幅達(dá)15-20美金左右,部分型號已經(jīng)在成本線邊緣徘徊,面板廠的盈利性大幅下降,甚至為虧損狀態(tài)。疫情后受原材料上漲,及面板廠亟需改善盈利性的影響,2020年開年拼接屏的價(jià)格在市場中首次全面上調(diào):隨后面板供應(yīng)端又發(fā)生一系列的變化:韓系面板廠宣布停產(chǎn)韓國LCD產(chǎn)線、SDC退出拼接屏市場、LGD將商顯由韓國廠轉(zhuǎn)至廣州廠;而從終端需求端來看,受疫情影響,市場增速將有所下調(diào);本文將通過拼接屏供需關(guān)系的角度相結(jié)合,看未來拼接屏面板的價(jià)格趨勢。

    面板供給端變化:
        1、2020年底8.5、8.6代線總體產(chǎn)能將較年初減少25%, 3季度產(chǎn)能缺口明顯

    LGD計(jì)劃2020年Q3停產(chǎn)韓國LCD產(chǎn)線,分別為G7.5與G8.5世代線,產(chǎn)品轉(zhuǎn)移至廣州8.5代線生產(chǎn);SDC韓國的兩條8.5代線將于Q4全面關(guān)閉,徹底退出LCD市場。

    據(jù)DISCIEN數(shù)據(jù)顯示:8.5/8.6代線受LGD/SDC關(guān)廠產(chǎn)能減少的影響以及HKC新廠爬坡的產(chǎn)能增加影響,2020年底8.5、8.6代線總體產(chǎn)能將較年初減少25%;同時(shí)由停產(chǎn)節(jié)奏來看,產(chǎn)能減少集中在9月-10月體現(xiàn)。

    圖1:2020年產(chǎn)能變動(dòng)工廠產(chǎn)能變化(換算為G8.5 產(chǎn)能)

    數(shù)據(jù)來源:DISCIEN

    2、SDC退出拼接屏市場:TOP1供應(yīng)商退出,供應(yīng)端產(chǎn)能減少
        SDC雖近幾年份額受擠壓,2019年份額不足40%,但仍位居市場首位,40%的份額將由其它面板廠分食,釋放出的市場份額意味著分食者需要在原排產(chǎn)規(guī)劃中,增加新的排產(chǎn)計(jì)劃,前篇提到整體大尺寸面板產(chǎn)能年底較年初將減少25%,面板廠是否能夠調(diào)配或爭取出更多的產(chǎn)能分到商顯產(chǎn)品中,是Q3-Q4面板廠內(nèi)部可能面臨的問題;
        從細(xì)分產(chǎn)品來看:其中1.7mm從bonding設(shè)備來看,SDC為正面bonding,其月產(chǎn)能基本在30-40K左右,同時(shí)產(chǎn)能可擴(kuò)產(chǎn);而LGD、BOE現(xiàn)有的bonding設(shè)備為側(cè)面bonding,單條設(shè)備月產(chǎn)能約10K左右,目前現(xiàn)有設(shè)備數(shù)量約5條左右,其中LGD設(shè)備為0.88mm與1.7mm共用,隨著1.7mm終端應(yīng)用的增加,2021年可能出現(xiàn)供應(yīng)緊缺。
        3、LGD商顯全線轉(zhuǎn)至廣州廠,商顯投片需求50K左右, 產(chǎn)能明顯偏緊
        2季度LGD商顯陸續(xù)轉(zhuǎn)產(chǎn)至廣州,廣州產(chǎn)線目前TV月度產(chǎn)能已接近滿產(chǎn)210K;商顯轉(zhuǎn)入廣州廠后,參考19年LGD出貨規(guī)模推算,商顯投片總需求在50K左右,需在現(xiàn)有產(chǎn)線上增加50K,產(chǎn)能缺口較大,需要在產(chǎn)品上做取舍,或減少競爭力小盈利性差的產(chǎn)品線;同時(shí)轉(zhuǎn)廠過程中產(chǎn)能供應(yīng)短期內(nèi)會(huì)有爬坡的過程,或出現(xiàn)部分型號缺貨的可能性。
        終端需求端變化:
        1、2020年面板需求量1674K,SDC退出供應(yīng)端將由產(chǎn)能過剩轉(zhuǎn)為產(chǎn)能吃緊
        據(jù)DISCIEN數(shù)據(jù)顯示:全球2020年面板需求量1674K,同比增長3%,從年初各家BP統(tǒng)計(jì)來看,BP總量2000K,同比增長23%,供需來看產(chǎn)能供應(yīng)過剩,而SDC宣布退出,原BP大概在800K,DISCIEN初步預(yù)計(jì)今年的出貨數(shù)字將在400K左右,簡單理解為供應(yīng)端出貨量減少400K,由原2000K下降至1600K,市場需求量在1674K,供需略吃緊。
        2、受疫情影響,出貨節(jié)奏將后移,Q3出貨結(jié)構(gòu)相比往年將更高
        由中國的出貨節(jié)奏來看:2020年Q1( 1-2-3月份)主要出貨月份在節(jié)前1月份(疫情爆發(fā)之前)、三月下旬開始有陸續(xù)的出貨,安裝出貨的項(xiàng)目主要為年前的遺留項(xiàng)目的出貨,剔除正常春節(jié)節(jié)氣影響周期,疫情影響下,出貨量減少近一個(gè)月;隨著國內(nèi)疫情防控工作的順利進(jìn)行,項(xiàng)目招投標(biāo)工作自4月份開始陸續(xù)恢復(fù),按照平均項(xiàng)目周期10周,預(yù)計(jì)到拼接屏的出貨在三季度會(huì)達(dá)到旺季,而一季度出貨安裝延后的項(xiàng)目也在二季度出貨量上有所體現(xiàn);

    圖2:2020F中國大陸液晶拼接市場規(guī)模分季度占比預(yù)測(銷量)

    數(shù)據(jù)來源:DISCIEN

    總結(jié):供應(yīng)端來看,一方面整體大尺寸面板產(chǎn)能供應(yīng)年底相對年初減少25%,拼接屏的供應(yīng)來看,SDC的退出,LGD轉(zhuǎn)廠,供應(yīng)端變化因素較多;需求端來看:雙重因素導(dǎo)致Q3-Q4需求將高于同期,其1.傳統(tǒng)季節(jié)因素需求旺季在Q3-Q4,其2.疫情影響,需求后移。綜合供需關(guān)系來看:3季度受供應(yīng)與需求變化的影響,Q3中旬將迎來拼接屏漲價(jià)潮。

    圖3:2020年LCD拼接屏分規(guī)格價(jià)格預(yù)測

    數(shù)據(jù)來源:DISCIEN

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