木林森12日公告，公司擬向特定對象非公開發(fā)行A股股票。本次非公開發(fā)行對象為小米長江產(chǎn)業(yè)基金，雙方共同推進(jìn)LED高端應(yīng)用領(lǐng)域的業(yè)務(wù)發(fā)展。

本次非公開發(fā)行股票的價(jià)格為12.48元/股。募集資金總額不超過4.99億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于償還有息債務(wù)。本次發(fā)行完成后，小米長江產(chǎn)業(yè)基金持股比例未超過5%（按照7月10日收盤木林森市值228億，約占2.2%）。

關(guān)于小米長江產(chǎn)業(yè)基金

小米長江產(chǎn)業(yè)基金成立于2017年，目標(biāo)募集規(guī)模為120億元，由小米集團(tuán)境內(nèi)子公司小米科技有限責(zé)任公司、湖北省長江經(jīng)濟(jì)帶產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金合伙企業(yè)（有限合伙）共同發(fā)起設(shè)立，基金投資范圍主要包括智能制造、工業(yè)機(jī)器人、先進(jìn)裝備和半導(dǎo)體等領(lǐng)域，是小米集團(tuán)推動(dòng)中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的投資平臺。

小米長江產(chǎn)業(yè)基金的股權(quán)結(jié)構(gòu)

通過持續(xù)廣泛的投資，小米集團(tuán)成功建立起生態(tài)鏈戰(zhàn)略，截至2020第一季度，小米集團(tuán)共投資超過300家公司，總賬面價(jià)值達(dá)到323億元人民幣。

木林森引入戰(zhàn)略投資者的目的

木林森認(rèn)為本次戰(zhàn)略合作不僅有利于木林森LED照明及顯示產(chǎn)品銷售渠道的拓展，且通過在新一代顯示終端產(chǎn)品上進(jìn)一步的技術(shù)交流與研發(fā)合作，更有利于木林森及時(shí)、快速響應(yīng)終端客戶訴求，不斷豐富產(chǎn)品品類、提升產(chǎn)品品質(zhì)，增強(qiáng)綜合競爭實(shí)力，提高業(yè)務(wù)增量。同時(shí)，基于戰(zhàn)略投資者旗下的其他投資平臺已投資及未來擬投資項(xiàng)目，可以為上市公司進(jìn)行上下游資源嫁接及整合，實(shí)現(xiàn)雙方互利互通的雙贏格局。

為此木林森和小米長江產(chǎn)業(yè)基金將在以下四個(gè)方面開展合作：

（1）加強(qiáng)技術(shù)交流與研發(fā)合作力度。

（2）參與小米集團(tuán)產(chǎn)品生態(tài)鏈

（3）提升運(yùn)營管理水平

（4）拓展后續(xù)產(chǎn)業(yè)并購及資本合作空間

木林森在業(yè)務(wù)發(fā)展過程中擬與小米集團(tuán)保持技術(shù)交流和溝通，以保證 LED 照明產(chǎn)品及顯示模組產(chǎn)品能夠滿足終端消費(fèi)電子產(chǎn)品需求以及新產(chǎn)品開發(fā)的新需求。

投資基金將協(xié)助木林森進(jìn)一步加強(qiáng)與小米集團(tuán)在產(chǎn)品研發(fā)方面的合作力度，此外將依托小米集團(tuán)布局的以智能手機(jī)業(yè)務(wù)為核心的產(chǎn)品生態(tài)鏈，積極推動(dòng)將甲方相關(guān)智能照明產(chǎn)品納入小米生態(tài)鏈布局，共同推進(jìn)雙方的合作。

木林森近期動(dòng)作頻頻

木林森近期在資本市場不少，4月7日發(fā)布公告投資至善半導(dǎo)體30%股權(quán)；4月29日發(fā)布公告出資6.66億成立深紫外全資子公司；5月份在投資者互動(dòng)中也提到UVCLED正在試制作，盡快推出市場。

來源：《LED行家CEO／CMO季度內(nèi)參2020Q2》

與此同時(shí)，近一個(gè)月木林森的股價(jià)不斷上揚(yáng)（雖與近期牛市有部分重疊）或與這一系列的資本動(dòng)作息息相關(guān)。從2020年6月12日收盤價(jià)12.92，到7月10日收盤17.91，近一個(gè)月漲幅達(dá)39%

行家說產(chǎn)業(yè)研究中心認(rèn)為：在今年這個(gè)疫情和低迷的行情下，非公開發(fā)行股票并不意外，畢竟各家上市公司都想手上多一些錢，木林森也需要引入資金降低負(fù)債率，但是能引入小米則完全是另外一個(gè)級別的“融資”。無論是IoT的智能照明還是UVC殺菌的終端產(chǎn)品、甚至是Mini顯示相關(guān)產(chǎn)品，小米生態(tài)鏈能給木林森的帶來資源想象空間巨大。