新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，2024年中國新能源乘用車銷量將超千萬輛。作為智能座艙“人車交互”的重要接口，車載顯示正成為各大整車廠逐鹿的焦點(diǎn)，也是面板廠爭奪的下一個(gè)戰(zhàn)場。
01車載顯示需求量大幅提升隨著新能源與智能駕駛汽車的滲透，車載顯示大屏化與多屏化的趨勢越來越明顯。艙內(nèi)除了傳統(tǒng)中控、儀表需要顯示屏外，還新增了HUD、副駕顯示屏、后排娛樂顯示屏、電子后視鏡以及透明A柱等新產(chǎn)品，車載顯示屏裝配量迎來高速增長。
在新能源汽車領(lǐng)域，車載顯示面板正逐步向更大尺寸發(fā)展，為信息顯示提供了寬敞的空間。儀表盤與懸浮式中控屏相結(jié)合的標(biāo)準(zhǔn)配置，已成為主流元素。例如，小米SU7的7.1英寸儀表盤搭配16.1英寸3K分辨率Mini LED 背光中控屏，極氪007的13.02英寸儀表盤搭配15.05英寸2.5K OLED中控屏，智界S7的12.3英寸ICD搭配15.6英寸2K分辨率中控屏。除了內(nèi)飾風(fēng)格的極簡化，集成了更多駕駛信息和娛樂控制功能的大尺寸的中控屏幕也進(jìn)一步提升了用戶體驗(yàn)。從近兩年新上市車型看，車載顯示屏不僅越做越大，多屏化也成了一種趨勢。往車?yán)锶�、更多的屏幕，似乎已成為一種主流。理想L9，不僅中控屏和副駕娛樂屏均為15.7英寸OLED屏幕，還在車頂搞了塊15.7英寸的小電視，甚至在方向盤上也采用了交互屏，整個(gè)座艙充滿“屏”的味道。當(dāng)智能化車載顯示成為核心賣點(diǎn)，車載顯示需求量正在大幅提升。來自群智咨詢（Sigmaintell）的統(tǒng)計(jì)顯示，2023年全球車載顯示面板出貨預(yù)計(jì)達(dá)到2.1億片，同比增長約5%，未來三年整體規(guī)模仍將保持3%—5%的增長。隨著汽車智能化、可視化已成為發(fā)展趨勢以及新能源汽車的快速普及，2028年全球車載顯示屏需求量將達(dá)2.47億片。在過去幾年，持續(xù)受益車企的大屏化、多屏化配置趨勢，部分頭部廠商賺得盆滿缽滿。比如，作為京東方旗下唯一的車載顯示模組和系統(tǒng)運(yùn)營平臺(tái)，京東方精電在2023上半年實(shí)現(xiàn)收入52.1億港元，同比增長8%；而相對(duì)應(yīng)，母公司京東方同期營收同比下滑12.48%。天馬微電子在車載前裝市場、車載儀表市場的出貨量全球第一。而2023 年前三季度，天馬車載業(yè)務(wù)收入同比實(shí)現(xiàn) 10%增長，出貨量上，LTPS 技術(shù)加快滲透，LTPS車載產(chǎn)品出貨量同比增長近 40%。這與一直處于疲軟狀態(tài)的家用、消費(fèi)類電子顯示市場，形成了巨大反差。 02激斗與換代
如果我們復(fù)盤手機(jī)顯示的發(fā)展歷程，可以發(fā)現(xiàn)，手機(jī)經(jīng)歷了從黑白屏到彩屏大屏，再從OLED屏到柔性折疊大屏。車載顯示的發(fā)展也同樣需要經(jīng)歷技術(shù)的激斗與換代。一開始，傳統(tǒng)LCD是最廣泛用于車載領(lǐng)域。低端液晶屏（a-Si LCD）因?yàn)槌杀镜�，牢牢占�?jù)低端車載顯示市場份額，高端液晶屏（LTPS LCD）則瓜分高端車載顯示份額。在車載顯示面板市場，由于成本角度和技術(shù)成熟，LCD仍是目前的主流。根據(jù)市場研究公司Omdia的數(shù)據(jù)，LCD占據(jù)車載顯示面板市場97.2％的份額，而OLED僅占2.8％的市場份額。不過，由于LCD在自身結(jié)構(gòu)和發(fā)光原理導(dǎo)致顯示效果有諸多劣勢，OLED開始在車載領(lǐng)域發(fā)揮光彩。車用OLED屏具有液晶屏不具備的輕薄、柔性、異形等優(yōu)勢，能夠給汽車帶來更大的附加價(jià)值。LGD在2014年就開始向梅賽德斯－奔馳等汽車廠商發(fā)送柔性OLED樣品。從2016年開始，三星開始將研發(fā)資源傾斜到車載OLED項(xiàng)目，推進(jìn)OLED車載顯示應(yīng)用逐步落地。與此同時(shí)，國內(nèi)京東方、維信諾、天馬也在馬不停蹄地推進(jìn)OLED工廠建成、量產(chǎn)，希望爭取更多的消費(fèi)電子市場訂單。在當(dāng)時(shí)，車載顯示短期無法提供收益，因此還停留在初期研發(fā)、樣品階段。自2017年手機(jī)市場下滑，新能源汽車市場增長帶動(dòng)車載顯示市場規(guī)模進(jìn)一步成長，OLED面板廠商加快了高端車載顯示應(yīng)用的市場步伐。2021年，凱迪拉克、雷克薩斯汽車廠商就開始嘗試柔性OLED。此外，現(xiàn)代汽車IONIQ5、理想L9都采用了三星的剛性OLED。在2023年，Omdia多次上調(diào)了對(duì)全球車載OLED面板的出貨量預(yù)期。預(yù)計(jì)到2027年，全球車載OLED面板的市場規(guī)模將達(dá)到21.7億美元，是2023年規(guī)模的4倍以上。車載顯示的野心還不止于此，由于OLED經(jīng)過多年的發(fā)展仍未能解決燒屏的問題，且OLED藍(lán)光壽命普遍偏低，阻礙了OLED屏幕在車載領(lǐng)域的進(jìn)一步發(fā)展。因此，Mini LED和Micro LED已經(jīng)在踏入市場的路上。從車載顯示技術(shù)的角度看，已經(jīng)呈現(xiàn)多種技術(shù)并存的格局：OLED技術(shù)成為車載顯示領(lǐng)域的應(yīng)用作為行業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn)之一，能夠?yàn)檐囕d顯示提供更多元化的解決方案，另一方面也利于更好地拓展OLED技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域。Mini LED背光是車載顯示的升級(jí)方案之一，能夠與現(xiàn)有LCD主流量產(chǎn)技術(shù)形成搭配；Micro LED盡管市場關(guān)注度較高，但成熟度和商業(yè)化需要時(shí)間，未來可用于車載等顯示領(lǐng)域。 03車載顯示的未來偏向Micro LED
Micro LED目前尚未量產(chǎn)，但早已被稱為“下一代顯示技術(shù)”，這背后的原因在于Micro LED的獨(dú)特優(yōu)勢。一個(gè)是高透明度，在同樣PPI的情況下，透過率大于70%。由于 μLED 發(fā)光芯片體積小至微米量級(jí)，相比 LCD 和 OLED 甚至縮小了幾十倍，這讓它可以有超大的空間實(shí)現(xiàn)透明區(qū)，實(shí)現(xiàn)高透明度。另一個(gè)是無邊框。Micro-LED 理論上還可以做到無邊框，這將有利于拼接顯示。這是因?yàn)?/FONT>LED 尺寸極小，占用較小像素空間，且不需要占用邊框區(qū)域做封裝設(shè)計(jì)。此外，Micro-LED 由無機(jī)發(fā)光材料組成，無機(jī)材料不易受到水氧的侵蝕，因此其可靠性更高，壽命更長。由于這兩大優(yōu)點(diǎn)，Micro-LED迎來上車時(shí)代。未來車載顯示、透明和拼接顯示對(duì) Micro-LED 是比較好的突破口。目前，Micro LED像素車燈已經(jīng)逐漸應(yīng)用到高端車型中。去年12月，蔚來正式發(fā)布旗下最新車型ET9。ET9搭載了全新智能高清投影大燈，應(yīng)用Micro LED單元和影視工業(yè)級(jí)高精成像鏡頭，可與蔚來的Aquila 2.0汽車感測系統(tǒng)融合，實(shí)現(xiàn)近遠(yuǎn)光亮度增強(qiáng)、超廣角覆蓋、超大隨動(dòng)轉(zhuǎn)向角度，以及更遠(yuǎn)的照射距離，并可實(shí)現(xiàn)像素級(jí)精準(zhǔn)控光。此外，2023款保時(shí)捷量產(chǎn)車Cayenne開始搭載Micro LED大燈，實(shí)現(xiàn)了“無眩光”的遠(yuǎn)光燈照明。目前，配備Micro LED車燈技術(shù)的Tier1還包括海拉、馬瑞利AL等。車載Micro LED大燈目前以數(shù)萬像素為主，并向十幾萬像素邁進(jìn)，技術(shù)難度雖然不低，但與顯示產(chǎn)品動(dòng)輒高清、超高清的要求相比，車載Micro LED大燈在巨量轉(zhuǎn)移、嵌合工藝等方面的難度降低了許多。相較于Micro LED 車燈，Micro LED 車載顯示屏幕發(fā)展更為困難。車燈與屏幕之前的區(qū)別，記者采訪某大廠智能座艙中心顯示技術(shù)專家時(shí)，他表示：“兩個(gè)產(chǎn)品還是不太一樣的。用作照明燈時(shí)，使用數(shù)量比較少、體積比較小。但如果用于車內(nèi)顯示，一種中控娛樂屏幕也在12寸、13寸甚至15寸，呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)的增長，同樣的良率放在大屏上，帶來的良損成本非常高。”已經(jīng)有不少企業(yè)都在加快對(duì)車用Micro LED技術(shù)的布局。目前，天馬直供車廠的汽車電子業(yè)務(wù)在 2023 年有數(shù)個(gè)項(xiàng)目已正式出貨，2024年將會(huì)規(guī)模釋放，重點(diǎn)發(fā)力的新能源汽車業(yè)務(wù)也已在頭部客戶實(shí)現(xiàn)份額快速提升。公司累計(jì)取得的新機(jī)會(huì)項(xiàng)目總額保持高位， LTPS 項(xiàng)目金額占比近 70%，并涵蓋 OLED、Local Dimming 等技術(shù)，汽車電子、新能源等業(yè)務(wù)方向，以及全景式抬頭顯示等前沿產(chǎn)品。此外，天馬還在先進(jìn)產(chǎn)能、技術(shù)研發(fā)、商業(yè)模式等多個(gè)方面均進(jìn)行了短中長期布局：已投建第 8.6 代線和新型顯示模組產(chǎn)線；已投建車載顯示研發(fā)中心和 Micro-LED 全制程產(chǎn)線，加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)布局；將依托在車載顯示領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢，積極賦能汽車電子和新能源汽車業(yè)務(wù)的發(fā)展，打造車載業(yè)務(wù)的新增長引擎。京東方在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示：“在MR領(lǐng)域，公司經(jīng)過多年的積累，已為多家品牌客戶提供應(yīng)用Fast LCD和Micro OLED技術(shù)的顯示產(chǎn)品。”清越科技在Micro OLED彩色化等技術(shù)上實(shí)現(xiàn)突破，擁有多項(xiàng)微顯示技術(shù)儲(chǔ)備，公司方面表示：“目前公司8英寸硅基OLED微顯示器生產(chǎn)線的良率、產(chǎn)能尚處于量產(chǎn)初期，需要在不斷地優(yōu)化改進(jìn)下實(shí)現(xiàn)逐步爬坡，完全達(dá)產(chǎn)尚需較長時(shí)間。”不過，Micro LED上車還有很長的路要走。最近，歐司朗（ams OSRAM）宣布 Micro LED 重要項(xiàng)目意外取消，公司已決定重新評(píng)估 Micro LED 發(fā)展策略。由于歐司朗與蘋果合作將 Micro LED 導(dǎo)入 Apple Watch Ultra 3，外界猜測項(xiàng)目取消很可能是蘋果手表合作告吹。目前，蘋果公司終止了預(yù)計(jì)將于 2026 年發(fā)布的未來智能手表的 microLED 項(xiàng)目。在該公司位于加利福尼亞州的秘密工廠工作的數(shù)百名員工被解雇，并迅速采取了行動(dòng)。業(yè)內(nèi)分析師覺得歐司朗放棄的主要原因在于：產(chǎn)能低、成本高、風(fēng)險(xiǎn)大。即使用在小屏的手表上，Micro LED尚且有著昂貴的成本和大量的良損，想要用在車載的大屏上，還需要業(yè)內(nèi)進(jìn)一步研發(fā)與努力。
