市場研究機構(gòu)DisplaySearch于4月14日-4月15日舉行為期兩天的臺灣平板顯示器產(chǎn)業(yè)研討會,邀請多位產(chǎn)業(yè)界代表及分析師開講。主因是產(chǎn)業(yè)成熟化,面板廠商正面臨利潤率逐步向下的挑戰(zhàn),未來必須發(fā)展更多技術(shù),并強化產(chǎn)能分配,才能有所因應(yīng)。
謝勤益表示,觀察面板業(yè)過去這10年來,TFT-LCD液晶面板產(chǎn)業(yè)景氣循環(huán)中,面板廠商的利潤率走勢變化,可看出在2001-2006年期間的景氣循環(huán)高峰,面板廠商的淨利率都曾達到10%-20%,如友達、奇美電子在2005年第四季淨利率分別達16%、15%,而在2003年第四季到2004年第二季期間,淨利率甚至曾達20%-30%,但從2008年第三季以來,即使在景氣循環(huán)向上期間,面板廠商的淨利率也只剩下10%不到。顯示TFT-LCD液晶面板產(chǎn)業(yè)的利潤率,正在逐步向下。
同時,二線面板廠商產(chǎn)能利用率偏低,可能也將會變成常態(tài)。因為二線面板廠漸漸在產(chǎn)能規(guī)模、成本競爭力都越來越無法與一線大廠競爭,這會導(dǎo)致即使面板出現(xiàn)短缺時,二線廠商仍無法立即將產(chǎn)能利用率拉高。
因應(yīng)利潤率向下之挑戰(zhàn),面板廠商近來積極發(fā)展更多新技術(shù)、新產(chǎn)能配置方式,以及新的業(yè)務(wù)模式和更多垂直整合。在產(chǎn)能配置方面,越來越多高世代生產(chǎn)線,逐漸被用于生產(chǎn)切割較小尺寸的面板。例如6代線用于監(jiān)視器及筆記型電腦面板,5代線被用于生產(chǎn)從手機到監(jiān)視器等大、中、小尺寸多元面板,3、4代用于生產(chǎn)手機等小尺寸產(chǎn)品,同時也朝觸控、AMOLED、LTPS等較高利潤產(chǎn)品發(fā)展。
新技術(shù)發(fā)展方面,面板廠近來積極發(fā)展包括低溫多晶硅LTPS、主動式矩陣有機發(fā)光顯示器AMOLED、IPS/FFS廣視角技術(shù)、LED背光、3D等。過去的電視市場開發(fā)重點,在于如何促使消費者將傳統(tǒng)CRT TV,更換為LCD TV,但現(xiàn)在的重點是,要如何讓消費者把傳統(tǒng)的LCD TV,更換為更新式的LCD TV。例如LED背光源、240Hz、3D in 1080p。
下一個世代的新顯示技術(shù),又以AMOLED和金屬氧化TFT(Metal Oxide TFT)最被看好。其中,AMOLED已經(jīng)開始快速發(fā)展。有些人以為AMOLED生產(chǎn)線資本投入比TFT-LCD面板設(shè)備來得少,其實AMOLED需要12道光罩,AMOLED的產(chǎn)線投資金額并不會小于TFT-LCD,如果5.5代線、月投片量7.2萬片規(guī)模的AMOLED面板生產(chǎn)線來說,投資金額大約要美金22億元,這個金額已經(jīng)可以蓋1條6代的TFT-LCD液晶面板產(chǎn)線。而下一階段的面板技術(shù),可能會是金屬氧化TFT(Metal Oxide TFT)。
在新業(yè)務(wù)模式與深度垂直整合方面,謝勤益說,以臺灣兩大面板廠商/集團來看,友達過去這幾年發(fā)展出很多新模式,包括合資、入股等方式,朝化學(xué)材料、LED、下游整機、系統(tǒng)代工等各方向同步發(fā)展,今年3月份友達將旗下達運與TV整機進行合併,未來可能還有更多深度整合。
奇美電在合併之后,從2010年3/18迄今,也作了集團內(nèi)部的許多整合。富士康集團係以客戶別來區(qū)分組織,預(yù)期這種特性可能也會漸漸影響奇美電的組織,奇美電現(xiàn)在的面板業(yè)務(wù)是包羅萬象的,例如目前公司正規(guī)劃將中小尺寸面板與觸控面板分割獨立,整機部份未來也可能切出來、合併到鴻海集團等。
此外,由于臺灣的觸控面板目前已居全球領(lǐng)導(dǎo)地位,并且已成為平板顯示器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點。因此,預(yù)料接下來面板廠或觸控面板產(chǎn)業(yè)也將會進行許多整合。此外,面板廠與系統(tǒng)代工和品牌廠商的整合,近來也各自成型,例如友達+景智+東芝,奇美電+富士康+SONY,LGD+瑞軒(2489)轉(zhuǎn)投資樂軒+VIZIO等等。
至于面板廠製造動能,謝勤益預(yù)期,2011年全球面板的產(chǎn)能今年將持續(xù)成長,其中又以LG擴產(chǎn)腳步較快、三星較慢,并且大陸建廠的速度也有遞延,主要原因可能與大陸電視市場年成長率速度變慢(過去都有2位數(shù)幅度以上),以及由日本供應(yīng)的曝光機在地震后出現(xiàn)交機短缺的情況有關(guān)。
臺灣面板廠友達仍以8代線為擴產(chǎn)重點,但昆山新廠建廠計劃也是遞延。而奇美電原本被預(yù)期將在成都打造8代線,但現(xiàn)在也還未通過審批、幾乎停滯。華映、彩晶近來擇機將產(chǎn)能轉(zhuǎn)向生產(chǎn)觸控感測器。中國天馬在2013年將在廈門亦將有5.5代新廠投產(chǎn)。
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