大陸顯示器產(chǎn)業(yè)逐漸壯大,預(yù)估2015年大陸液晶電視面板自給率將突破5成。相形之下,大陸目前的面板上游零組件與材料自給率僅在2成左右,明顯低于面板。在大陸官方轉(zhuǎn)向扶持面板上游后,預(yù)估今后大陸的面板零組件與材料自給率將快速提升,以驅(qū)動(dòng)IC而言,有望從目前的2成自給率提高至2018年的4成。
在大陸官方政策長期扶持下,大陸面板廠持續(xù)擴(kuò)增產(chǎn)能,供應(yīng)能力已明顯增加。根據(jù)DIGITIMES Research統(tǒng)計(jì),2014年全球大尺寸TFT LCD產(chǎn)能比重以大陸地區(qū)為主,占有率首次突破15.7%,2015年大陸仍有多條8.5代面板產(chǎn)線繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)或新投入量產(chǎn),預(yù)期大陸地區(qū)大尺寸TFT LCD產(chǎn)能占全球比重可望一舉突破20%,上探21.3%。
大陸高世代面板生產(chǎn)線主要以生產(chǎn)液晶電視面板為主,2014年大陸的電視面板自給率已逼近4成水準(zhǔn),2015年隨著京東方、華星光電、中電熊貓等大陸業(yè)者新產(chǎn)能持續(xù)開出,預(yù)估大陸液晶電視面板自給率將突破5成大關(guān)。
但在面板上游零組件產(chǎn)業(yè)的布局上,由于大陸起步較晚、發(fā)展也較遲緩,自給率則相對不足。根據(jù)群智諮詢統(tǒng)計(jì),2014年大陸玻璃基板自給率僅20.4%、偏光板的自給率也只有23.2%、TFT混合液晶的自給率更低,2014年還不到2成,僅有19.1%。換言之,目前大陸TFT LCD上游核心材料與零組件市場,約有8成的比重仍由外資企業(yè)掌握。
大陸供應(yīng)鏈業(yè)者認(rèn)為,大陸面板上游零組件與材料發(fā)展較為遲緩的原因,主要是因?yàn)榇箨懓l(fā)展TFT LCD產(chǎn)業(yè)相較于日、韓、臺灣等地起步較晚,相關(guān)人才也相對緊缺,加上大陸官方先前并未大力扶持,單靠企業(yè)自身力量不足以快速發(fā)展。
除此之外,面板上游零組件與材料的技術(shù)壁壘也相對較高,與大陸企業(yè)在整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)不夠堅(jiān)實(shí)有關(guān)。
即便如此,隨著大陸面板產(chǎn)能不斷放大、加上官方已轉(zhuǎn)向支持發(fā)展面板上游供應(yīng)鏈,預(yù)估今后大陸面板上游零組件與材料國產(chǎn)化的腳步將加快,未來的自給率將進(jìn)一步提升。
以面板上游驅(qū)動(dòng)IC來說,根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計(jì),2014年大陸驅(qū)動(dòng)IC的自給率約為21.3%,其中以手機(jī)產(chǎn)品自給率達(dá)到24.7%較高,另外電視、液晶監(jiān)視器、NB以及平板電腦等消費(fèi)類產(chǎn)品的面板驅(qū)動(dòng)IC自給率則僅有8.2%。
大陸的手機(jī)面板驅(qū)動(dòng)IC供應(yīng)商以新相微和格科微為主,其中新相微在大陸市占率約14.8%、格科微約8.8%。而消費(fèi)類產(chǎn)品的面板驅(qū)動(dòng)IC主要供應(yīng)商包括新相微、彩優(yōu)微和晶門科技等,其中新相微市占率超過6%,其余廠家都在1%左右。
目前大陸面板驅(qū)動(dòng)IC供貨主力仍集中于150ppi以下的中低價(jià)產(chǎn)品線,隨著大尺寸市場4K產(chǎn)品滲透率提升以及智能型手機(jī)產(chǎn)品在300ppi以上的市占率持續(xù)增加,如何跟隨技術(shù)趨勢發(fā)展,與面板廠緊密合作以提高市場競爭力,已成為大陸面板上游零組件與材料業(yè)者刻不容緩的課題。
CINNO Research認(rèn)為,在大陸積極發(fā)展積體電路產(chǎn)業(yè)以及資金的扶持下,未來將會(huì)有更多企業(yè)投入面板驅(qū)動(dòng)IC市場,預(yù)估大陸的面板驅(qū)動(dòng)IC自給率有望在2018年提升至40%的比重。 360°:新相微
新相微電子于2004年創(chuàng)建,公司總部位于上海公司,并于美國矽谷設(shè)立研發(fā)中心,同時(shí)在西安設(shè)立子公司,另外在臺灣、深圳、北京等地也分別設(shè)有辦事處。
新相微主要致力于生產(chǎn)TFT LCD用驅(qū)動(dòng)IC設(shè)計(jì),目前的產(chǎn)品涵蓋功能型手機(jī)、智能型手機(jī)、平板電腦、筆記型電腦、液晶監(jiān)視器、電視等應(yīng)用。
其中,功能型手機(jī)的QVGA、QQVGA、平板電腦中的800x480、1,024x600、大尺寸的18.5吋等產(chǎn)品,均已是大陸的主力供應(yīng)商,該公司目前各型號IC合計(jì)出貨量,已達(dá)每個(gè)月1,800萬顆。
新相微的直接客戶主要有大陸面板廠京東方、天馬、華星光電,臺灣華映、電視整機(jī)的海信和華南市場的模組企業(yè)等。間接客戶則包括三星電子(Samsung Electronics)、樂金(LG Electronics)、惠普(HP)、戴爾(Dell)、聯(lián)想等。
新相微已分別在2012年初和2014年,成功導(dǎo)入京東方北京的6代線以及8.5代線,讓大陸高世代面板生產(chǎn)線驅(qū)動(dòng)IC更進(jìn)一步國產(chǎn)化。目前公司研發(fā)產(chǎn)品主要是TFT LCD、AMOLED驅(qū)動(dòng)IC領(lǐng)域,產(chǎn)品已經(jīng)從0.35um、0.18um制程發(fā)展到目前的0.11um,在發(fā)展制程技術(shù)的同時(shí),也向更高集成度的整合SOC產(chǎn)品發(fā)展。
新相微目前正針對LTPS、AMOLED、觸控與驅(qū)動(dòng)融合、指紋識別、T-con等領(lǐng)域進(jìn)行布局,目前T-con芯片已經(jīng)在客戶測試過程中,AMOLED IC產(chǎn)品則已經(jīng)接近設(shè)計(jì)完成,LTPS驅(qū)動(dòng)IC也在設(shè)計(jì)進(jìn)行中,預(yù)計(jì)2015年將會(huì)投入生產(chǎn)。
|